埃德加·布朗夫曼因时间不足放弃竞标派拉蒙


小埃德加·布朗夫曼

卡梅伦·科斯塔| CNBC

埃德加·布朗夫曼 (Edgar Bronfman Jr.) 放弃了竞标 派拉蒙 据知情人士透露,此前该公司特别委员会要求其财团于周一提交最终报价。

最初,布朗夫曼认为他可以在周二结束前完成融资,但最后期限提前了一天,以便特别委员会及其财务顾问 Centerview Partners 有足够的时间对出价进行尽职调查,知情人士表示,由于讨论是私下进行的,他们不愿透露姓名。特别委员会必须在本周三之前确定布朗夫曼的出价是否优于与戴维·埃里森的 Skydance Media 达成的现有合并协议。如果这样做,Skydance 将有四个工作日的时间来匹配报价。

这一进展让派拉蒙历时数月、几经曲折的交易过程戛然而止。

就在一周前,这位媒体高管首次提出以 43 亿美元收购派拉蒙控股股东莎莉·雷石东 (Shari Redstone) 的国家娱乐公司 (National Amusements),而布朗夫曼在最后一刻放弃了竞购。竞购内容包括收购派拉蒙的少数股权。

布朗夫曼的竞标财团包括 Fortress Investment Group 和 BC Partners 的信贷部门等机构,以及一批高净值个人。《华尔街日报》首次报道,布朗夫曼上周在致派拉蒙特别委员会的一封信中表示,他已经找到了 19 名金融支持者。

据两位知情人士透露,最近几天,一些潜在投资者退出了竞购,他们担心有关融资的具体私人细节可能会通过潜在的媒体泄密而公之于众。由于这些细节是保密的,两位知情人士要求匿名。知情人士表示,根据法律规定,Skydance 在竞购期间可以接触到 Bronfman 的竞标细节,一些竞标者担心 Skydance 团队会有意向媒体泄露信息。知情人士表示,其他人则因为提供财务信息的时间太紧而放弃了竞购。

知情人士称,布朗夫曼原本计划将出价提高到 60 亿美元左右,但由于一些潜在投资者退出,截至周一筹集的金额接近 50 亿美元。知情人士称,布朗夫曼决定撤回出价,因为他的财团显然无法及时向派拉蒙的特别委员会提供文件以供其进行适当审查。

布朗夫曼、天舞电影公司和派拉蒙特别委员会的发言人拒绝发表评论。

其中一位知情人士称,布朗夫曼的出价将与 Skydance 的出价相匹配,即向 A 类股东支付每股 23 美元。它还将以每股 16 美元的价格向部分 B 类股东支付现金,尽管为普通股股东筹集的资金比 Skydance 的出价少了数十亿美元,后者以每股 15 美元的价格向派拉蒙现有普通股股东支付约 50% 的现金,相当于向公众股东提供总计 45 亿美元的现金对价。

Skydance 的报价由私募股权公司 RedBird Capital Partners 支持,还包括向派拉蒙的资产负债表注入 15 亿美元。

布朗夫曼退出后,天舞影业与派拉蒙影业合并的道路已经畅通无阻。特别委员会周一晚间表示,收购期已经结束。

该交易预计将于 2025 年上半年完成,需获得监管部门的批准。

周二下午交易中,派拉蒙股价下跌逾 6%。

观看:Skydance 必须证明随着时间的推移,它可以改变派拉蒙的未来轨迹



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