我从苹果首席执行官和康宁(Corning)中学到了什么,使我相信了三件事


有时我认为有数据中心,然后还有其他一切。如果您的业务不隶属于数据中心,那么它不会获得高级股票的多重股票。如果是,天空就是极限。我们知道有时候数据中心是A-A-Theme似乎消散了。我们看到这是在Deepseek事件中发生的,当时DeepSeek-R1的发布是一月份的头版新闻。该组织的三月昏昏欲睡,早于“解放日”,这是4月初唐纳德·特朗普总统所谓的互惠关税的宣布。当亚马逊停止花费的时间一样,我们的小组有所下降。关于不可能花太大而无法继续的情况,已经有多个看跌预测。然后,从最后几个季度开始有“ Nvidia的最佳日子在他们身后”。每个人都带来了一个愤怒,卖得如此恶毒,以至于卖家以某种方式使卖家压倒了买家,就像他们愿意将股票储存远低于他们出售的地方。这几乎就像他们创造订单失衡和每次跳下数据列车的分析师的Amen合唱团一样。整个说唱似乎都被一个线程悬挂。但是随后,您总共获得了充电,就像上周Oracle发生的事情一样,看到熊队可能是多么惊人的错误,真是令人难以置信。 1。数据中心正在蓬勃发展,我是一个巨大的数据中心信徒,但是我不知道当Oracle获得所有促销活动时,主题的功能强大。当然,怀疑者在第二天就浮出水面,当时我们看到3000亿美元的高音$ 4550亿美元的履行义务是Openai的。 RPO是签约但尚未在财务上认可的收入。鉴于截至5月31日结束的2025财年,Oracle Cloud Cloud基础设施收入仅为102亿美元,因此有一些信心飞跃。但是,Openai在华尔街仍然是一个神奇的名字,您可以看到它可以以接近亿万美元的市值公开,是的 – 是的,热情是如此之大 – 然后以某种方式的信徒们只是认为这笔钱会在那里。这一切都令人惊讶,几乎像大卫·布莱恩(David Blaine)一样,因为两周前,熊在流传着一个故事,即甲骨文永远无法筹集足够的钱来建造自己想要的东西,更不用说十倍了,这几乎是现在所定的。现在,它将有Openai,以及Tiktok父母的野性,以及政府和其他高标准(那些大型家用技术名称),随着AI的扩展,需要帮助。很难找到一个词来描述Oracle新闻后对复杂的影响。它从我喜欢的Vertiv传播到Eaton和Broadcom,Arm(需要充电和复苏)以及失败的NVIDIA。激流?消防人员?海啸。选择'em。从天堂涌出的小组的钱知道不可思议的地方,而不是旁观者,而不是“愚蠢的”半决赛,而邪恶的厌食之外的Adobe和Salesforce只能提供如此多的溪流和溪流。确实感觉购买利润率在起作用 – 当然,无处不在的两次选项垃圾也起着作用。到本周末,许多图表都是抛物线,由不太可能的微米领导,AI确实将其限制在高带宽内存(HDM),因为其其余产品Retinue缺乏真正的曝光。 DRAM很强,但边缘较低,倍数较低。 DRAM代表动态的随机访问存储器。毋庸置疑,即使分析师像往常一样,完全专注于美联储 – 遗漏了据称清晰的二元思维森林的树木 – 与团队有很多钱要赚到很多钱,我们不得不告诉成员我们将在Broadcom中获得一些利润,即使不是限制,因为职位太大了。一个高质量的问题。美联储?对周期性和房屋建筑商有益,并远离技术/增长奖。中央银行本周开会,预计将降低利率25个基点,也许按年底降低75个基点。可以肯定的是:AI数据中心远不止是“强烈的世俗趋势”。我给您一个漫不经心的序言,因为我在肯塔基州哈罗德斯堡收集了一些见解,上周与康宁首席执行官Wendell Weeks和Apple首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)一起“闲逛”。当我们做了所有事情时,它确实在闲逛,但是一起喝了啤酒。顺便说一句,这是那种城镇。 2。首先需要iPhone,我们必须始终将AI与数据中心联系起来,否则我们会错过奇迹。库克告诉我,人工智能是一种“通用”情况,他称其为他一生中最深刻的变化。那些认为苹果不发展或关心AI的人是错误的。我在蓝草州学到了太多,无法相信。如果苹果熊或股票上的那些不冷不热,那就是我的野外旅行,他们会知道自己的胜利立场会在屁股上咬他们。对不起,颜色很抱歉,但这是我访问以来渴望写的一句话。目前,有这些完全可悲的故事,讲述了重要的人离开苹果AI。对我来说,它们可能只对那些写它们的人和那些总是只有一只脚的非信徒很重要。对于“交易它,不要拥有”多数席位,门将很快在上述脚上关闭。俱乐部拥护相反:“拥有它,不要交易它”在苹果方面。坦率地说,库克拥有卡片,因为没有顾客离开苹果去三星,至少苹果可以告诉我们。有一种感觉,三星将失去潜水艇,因为以前的iPhone型号“在青少年中-13、14、15”的股票价值保持较高。媒体再次必须获得免费的iPhone,因为零售价值以及运营商的折扣(尤其是与T-Mobile)将保持公认的微薄增长。不过是增长,但很重要。我确实认为苹果只是在刮擦许多拥有1亿人的国家的表面 – 比您想象的要多 – 15亿用户仍然是所有AI聊天机器人需要的目标受众,库克又没有争议。在最近的地方法院判决中,我将在Apple上提出“一切都在桌子上”的说法,这基本上敦促Google继续支付苹果。我认为您甚至可以为Apple用户看到一场竞标战,再加上另外一个服务收入来源。所有这些都将实现。请注意,我不提供任何警告。它将发生。正如我告诉库克的那样,“听起来像是'自己,不要交易局势',”这使首席执行官自豪地咧着嘴笑。当它发生的确时,无论谁获得业务的数据中心的需求都会超过其满足,并且溢出物将使Oracle受益。我不能说Google的聊天机器人Gemini是Shoo-In,因为我认为苹果还不能说。我只是说,从现在开始,苹果的市盈率将有很大的不同。我看到了很多扩展,很多。但是,在哈罗德斯堡(Harrodsburg) – 所有的苹果手表和iPhone的玻璃很快就会制造出来,这是一个了不起的壮举,即使是白宫的怀疑者也应该注意到这一点 – 我埋葬了领导者。康宁是数据中心的播放。而且,这可能是目前玩数据中心的最佳方法,即使该股票从“解放日”低至每股39美元到77美元,这是抛物线本质的最后22点。什么在开车?有一个大型校园刷新,这是一项运营商支出​​,应该使落后的思科系统受益。人们认为这是一个巨大的刺激。但是,康宁拥有的是Nvidia的Blackwell和即将成为Vera Rubin的纤维连接的虚拟垄断。这很可怕,正如他们所说,“这不是数字。” 3。康宁的机会康宁的嵌入方式使苹果玻璃成为杂耍的方式。令人难以置信的是,像这样的合同可能是一个杂耍表演,但是在这里的链接季度在AI数据中心蓬勃发展,AI数据中心需要超凡脱俗的非DATA中心纤维的十倍。它的分析师正在加加舞,但是由于康宁业务的混合性质,其中包括太阳能的售罄的晶圆业务和强大的液晶显示业务(LCD)业务,它是世界领导者,因此由一个真正的社区覆盖。可以说,您可以在Vertiv旁边堆放Corning是值得的竞争对手,并且都不会出错。当您想到这些事情时,您要做的就是踢自己,因为您陷入了这样的想法,即数据中心到目前为止都优于所有其他主题,以至于您可能会用一家资本或雅培实验室浪费时间,而您只是用布里斯托尔·迈尔斯(Bristol Myers)浪费了资本。我确实喜欢航空航天主题,并且具有大量的持久力。但是您可以说,以折扣价购买波音可能会很危险。现在,我看到了很多东西,以至于我不得不克制自己。目前,Bruiser Nvidia芯片是用数英里的铜制成的。他们燃烧的方式太热了,使用过多的功率。康宁(Corning)现在已经与Nvidia有足够的业务,但是如果Nvidia可以从铜转换为玻璃,可能会增加十倍。我知道我认为这是不可能的,但这是一个头晕的分析师社区共识。您知道我从Cook那里感觉到,升级iPhone的最令人兴奋的理由之一是一台双面背面的相机,可以将您放入图片中,最重要的是,奇迹般的相机调整可以使其能够做到这一点,因此没有人被排除在自拍照之外。我不知道它是如何工作的,但是我从自拍照中知道。最终尾巴:这两家公司是英雄。他们俩都有能力度过巨大的岁月。然而,现在只有一个康宁被认可。卓越。 (Jim Cramer的慈善信托基金是Long Amzn,NVDA,ETN,AVGO,CRM。AAPL,CSCO,CSCO,COF,ABT,BMY,BA。请参阅此处的股票完整列表。)作为CNBC投资俱乐部的订阅者,与Jim Cramer一起,您将在Jim Frade Frafe the Jim之前获得贸易警报。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待,然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆(Jim)在CNBC电视台上谈到了一张股票,则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款,条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息,不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。

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