AMD 首席执行官苏姿丰（左）和 Nvidia 首席执行官黄仁勋
伯努瓦·泰西尔 |里察 Scanpix |麦兹·克劳斯·拉斯穆森 | 麦兹·克劳斯·拉斯穆森路透社
在 20 世纪 90 年代，当 英特尔 主导PC芯片市场，半导体制造商需要 超微半导体公司 作为可行的第二名存在，以帮助避免被指控垄断行为。
大约三十年后，AMD 可能会扮演类似的角色 英伟达，它控制着用于人工智能工作负载的图形处理单元超过 90% 的市场。
分析师表示，当 AMD 周一宣布一项涉及向 OpenAI 出售价值数十亿美元的 GPU 的交易时，它宣布自己是一个强有力的竞争对手，可以在快速增长的人工智能芯片市场中抢占份额。
彭博资讯高级分析师曼迪普·辛格 (Mandeep Singh) 表示，“目前，英伟达几乎处于垄断地位，而 AMD 在人工智能数据中心芯片 2500 亿美元的市场中占有低个位数的份额”。
至此，Nvidia和OpenAI已经定义了AI的新时代。
Nvidia 的 GPU 销售已将该公司的市值推至 4.5 万亿美元。在 ChatGPT 的流行以及该公司超积极的数据中心建设计划的推动下，OpenAI 的私募市场估值已攀升至 5000 亿美元。
Nvidia 是 OpenAI 的重要投资者，上个月同意向这家 AI 初创公司的基础设施建设投入高达 1000 亿美元。
虽然 AMD 是一个非常遥远的挑战者，但由于该公司在人工智能领域的承诺以及对其 GPU 将受到客户热烈抢购的预期，该股票也一直是华尔街的宠儿。但在本周宣布与 OpenAI 合作之前，AMD 的涨势很大程度上是建立在希望之上的。
AMD 股价周一飙升 24%，这是自 2002 年以来的最大涨幅。今年，AMD 股价上涨了 89%，而英伟达的涨幅为 40%。
英伟达对这个新兴市场的控制如此之大，以至于去年 9 月，在拜登政府执政的最后时期，据报道该公司被司法部传唤，但该公司否认了这一报道。马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦当时致函司法部反垄断部门，支持调查。
她写道，该公司的增长“得益于英伟达使用的反竞争策略，这些策略阻碍了竞争并抑制了创新。”英伟达当时表示，它是凭实力取胜。
OpenAI 和 AMD 周一宣布的交易可能会改变竞争动态。
预计从明年下半年开始，此次合作将为 AMD 带来“数十亿美元”的收入。如果 AMD 的股价在几年内达到目标价格，OpenAI 最终也可能持有 AMD 10% 的股份。
AMD 首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 在接受记者采访时称该协议是“双赢”，并表示这证明她公司的芯片速度和价格足以与 Nvidia 的芯片竞争。
她将 OpenAI 的承诺描述为一个“明确的信号”，表明 AMD 的 GPU 和软件可提供“最苛刻的大规模部署所需的性能和经济价值”。
Nvidia 首席执行官黄仁勋周三在 CNBC 的 Squawk Box 上表示，OpenAI 与 AMD 的交易“独特且令人惊讶”。
“我很惊讶他们在公司建成之前就放弃了 10% 的股份，”黄说。
“我想这很聪明，”黄说。
该协议还允许 OpenAI 表明其与 Nvidia 等供应商的合同和投资不是排他性的，以避免任何潜在的反垄断后果。 OpenAI 首席执行官萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 在社交媒体上表示，任何 AMD 芯片都将对其购买 Nvidia 的产品“增量”，并且“世界需要更多的计算”。
默卡特斯中心高级研究员、联邦贸易委员会前总法律顾问奥尔登·阿博特表示：“据我所知，这些都不是排他性合同，与其他竞争对手捆绑在一起。” “我认为短期内没有任何证据表明人工智能供应商存在垄断或卡特尔化。”
Nvidia、AMD 和 OpenAI 的代表拒绝置评。
“致力于建设”
对于华盛顿特区来说，监管机构并不是唯一令人担忧的问题。今年，在特朗普政府司法部的领导下，这些压力似乎有所减弱。
相反，半导体投资者担心潜在的关税，特别是针对芯片的 232 条款关税。唐纳德·特朗普总统表示，尚未生效的关税将使进口芯片的价格翻倍。但在八月份，总统推出了一项重大的例外规定。
特朗普在宣布的活动中表示：“如果你正在美国建造或已经承诺建造——毫无疑问承诺在美国建造——将不会收取任何费用。” 苹果 投资。特朗普政府的人工智能行动计划推动美国向海外出口“全栈”人工智能技术，使其成为全球标准。
Raymond James 华盛顿政策分析师埃德·米尔斯 (Ed Mills) 表示，目前尚不完全清楚什么符合豁免条件，并补充说 OpenAI 对 AMD 的投资最终可能会成为该公司的“退出”。
Nvidia 和 OpenAI 已经在特朗普的人工智能野心中发挥了重要作用，因为它们与 甲骨文 一月份，总统宣布了“星际之门”计划，该计划将投资高达 5000 亿美元用于美国人工智能基础设施。
首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 博士、AMD 高管和行业知名人士共同揭晓了 AMD 推进人工智能 (Advancing Al) 的愿景。
礼貌：AMD
在与 AMD 的交易中，OpenAI 将使用该公司的 Instinct MI450 系统，该系统将于明年开始发货。这是 AMD 首次提供“机架级”系统，而不仅仅是单个芯片，这意味着 AMD 是除 Nvidia 之外唯一一家提供全栈 AI 硬件技术的公司。
米尔斯表示：“OpenAI 从 AMD 购买的产品数量与从 AMD 购买的产品数量一样多，现在我们面临着一场似乎由 Nvidia 主导的多人竞赛。” “因此，我们正在扩大能够参与生产美国技术堆栈的美国公司的数量。”
还有中国问题。
英伟达和 AMD 都拥有针对中国的人工智能产品，但这些产品已被美国政府禁止运往世界第二大经济体，而中国是人工智能研究的主要中心。特朗普政府在今年夏天改变了态度，表示如果这些公司向美国政府支付 15% 的收入，就可以出口芯片，但他们仍然需要出口许可证。
预计特朗普将于本月晚些时候在亚太经济合作论坛上会见中国国家主席习近平。最近的报道显示，中国可能承诺在美国投资 1 万亿美元，米尔斯表示，高价人工智能芯片可能是该交易的一部分。
AMD 历来淡化与 Nvidia 的竞争，而是指出人工智能领域的潜在机遇。该公司最近表示，到 2028 年，AI 芯片市场价值可能达到 5000 亿美元，本周表示 OpenAI 交易至少相当于“数百亿美元的收入”。
彭博社的辛格表示：“我认为他们可以在 5000 亿美元的市场中获得 15% 至 20% 的市场份额，而以前他们没有机会。”
特朗普政府可能不太关心反垄断问题，但英伟达和 AMD 正处于一场预计将持续多年的战斗的早期阶段，而且在特朗普第二任期结束后谁将入主白宫尚不得而知。
反垄断监管机构过去一直密切关注市场。上一次AMD在芯片领域屈居第二时，英特尔才是行业巨头。
FTC 于 1991 年对英特尔展开调查，调查 PC 市场中潜在的反竞争行为，AMD 同年对该公司提起了 20 亿美元的反垄断诉讼。美国联邦贸易委员会从未提出指控，AMD 和英特尔最终达成和解。
现在AMD的市值大约是英特尔的两倍。而且，经过一系列交易后，英特尔的最大股东是美国政府，紧随其后的是英伟达。
手表： OpenAI 的交易热潮
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