软件股的新牛市取决于这份报告

期权交易员相信“SaaS 末日”已经结束。这是否属实可能取决于市场的反应 销售人员 周三盘后收益。

期权交易的成交量比率 iShares 扩展科技软件板块 ETF (IGV) 整个月，包括周二，看涨期权交易量是看跌期权交易量的两倍以上，且看涨期权购买倾向严重。相比之下，看跌期权交易量增加了五倍 VanEck 半导体 ETF (SMH) 比打电话。

云巨头 Salesforce 较 18 个多月前的历史高点下跌了 50% 以上，可能会对该集团产生巨大影响，该集团目前已较 4 月份的低点上涨了 25% 以上——这是新牛市的技术定义。

根据 SpotGamma 数据，周二仅在 Salesforce 上交易的期权合约数量就超过了 IGV，交易的总溢价几乎是其三倍，其中 Salesforce 中 61% 的溢价围绕看涨合约进行交易。买入的看涨期权超过 10,600 份，而看跌期权的买入量略高于 4,100 份。

期权交易员预计该股将出现异常大的波动。根据 Cboe LiveVol 数据，隐含波动率的波动幅度为 7.8%，是过去四份收益报告后实际波动率的两倍多。

许多金额最大的交易都是在 6 月 18 日到期时完成的，但至少 Salesforce 的一位交易员对短期抱有很高的期望：他们花费 650,000 美元买入周五到期的 195 个执行看涨期权中的 2,000 个，预计周末的涨幅几乎恰好为 10%。