旧金山，2024 年 11 月 12 日（环球通讯社）——89bio, Inc.（“89bio”）（纳斯达克股票代码：ETNB）是一家临床阶段的生物制药公司，专注于治疗肝病的创新疗法的开发和商业化心脏代谢疾病公司今天宣布，其先前宣布的扩大承销公开发行的 11,455,882 股普通股的定价为每股公开发行价为 8.50 美元，并以预先融资的认股权证代替特定投资者的普通股，以公开发行价 8.499 美元购买最多 3,250,000 股普通股。预融资认股权证的行权价为每股 0.001 美元，可立即行权。此外，89bio还授予此次发行的承销商30天的选择权，以公开发行价扣除承销折扣和佣金后，额外购买最多2,205,882股普通股。在扣除承销折扣和佣金以及 89bio 应付的其他发行费用之前，向 89bio 发行的总收益预计约为 1.25 亿美元。此次发行预计将于 2024 年 11 月 14 日左右完成，但须满足惯例成交条件。
Goldman Sachs & Co. LLC、Leerink Partners 和 Evercore ISI 担任本次发行的簿记管理人。
与这些证券相关的自动有效的搁置登记声明已于 2023 年 5 月 23 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交。证券的发行仅通过招股说明书（包括招股说明书补充）的方式进行，形成有效注册声明的一部分。与本次发行相关的初步招股说明书补充及随附招股说明书已向 SEC 备案，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。最终招股说明书补充文件以及与本次发行相关的招股说明书的电子副本将提交给 SEC，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上获取，也可通过联系以下方式获取（如有）： Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，电话：(866) 471-2526 或发送电子邮件至招股说明书[email protected]； Leerink Partners，收件人：Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，电话：(800) 808-7525，分机号 111。 6105，或发送电子邮件至 [email protected]；或 Evercore Group LLC，地址：Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055，电话 (888) 474-0200 或发送电子邮件至 [email protected]。
本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为在这些州或司法管辖区，此类要约、邀请或出售在注册之前是非法的或任何此类州或司法管辖区的证券法规定的资格。
关于89bio
89bio是一家临床阶段的生物制药公司，致力于为缺乏最佳治疗方案的肝脏和心脏代谢疾病患者开发治疗方法。该公司的主要候选药物 pegozafermin 正在进行 3 期临床试验，用于治疗代谢功能障碍相关的脂肪性肝炎和严重高甘油三酯血症。 Pegozafermin 是一种经过专门设计、可能是同类最佳的成纤维细胞生长因子 21 类似物，采用独特的糖聚乙二醇化技术，可通过延长半衰期来优化生物活性。该公司总部位于旧金山。
前瞻性陈述
本新闻稿中的某些陈述可能构成联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”，包括但不限于 89bio 对完成本次发行以及满足本次发行的惯例成交条件的预期。诸如“可能”、“可能”、“将”、“客观”、“打算”、“应该”、“可以”、“可以”、“会”、“期望”、“相信”、“设计”等词语， “估计”、“预测”、“潜力”、“预期”、“目标”、“机会”、“发展”、“计划”或这些术语的否定，以及类似的表达或有关意图的陈述，信念或当前期望是前瞻性陈述。虽然 89bio 认为这些前瞻性陈述是合理的，但不应过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些前瞻性陈述基于我们在本新闻稿发布之日掌握的信息。这些前瞻性陈述基于当前的估计和假设，并受到各种风险和不确定性的影响（包括但不限于 89bio 向 SEC 提交的文件中列出的风险和不确定性），其中许多风险和不确定性超出了 89bio 的控制范围并可能发生变化。实际结果可能会有很大不同。风险和不确定性包括： 由于市场状况或其他原因而发生的变化；发行无法完成的风险；美国或国际上总体经济、健康、工业或政治状况的影响；以及 89bio 截至 2024 年 9 月 30 日的季度 10-Q 表格季度报告以及随后向 SEC 提交的其他披露文件中确定的其他风险和不确定性。 89bio 声称前瞻性陈述受到 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中所载安全港的保护。 89bio 明确不承担任何更新或更改任何声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求。
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