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不列颠哥伦比亚省温哥华，2024 年 11 月 15 日（环球通讯社）—— DMG 区块链解决方案公司 （多伦多证券交易所代码：DMGI) (“DMG”或“公司”）很高兴地宣布，它已提交日期为 2024 年 11 月 14 日的招股说明书补充文件（“招股说明书补充”）公司于2024年10月1日发布的简短基础货架招股说明书（“基础货架招股说明书”）在加拿大各省（魁北克省除外），就其先前宣布的隔夜市场发行（“奉献”）本公司 28,310,000 单位（“单位”）以每单位 0.53 美元的价格通过 Canaccord Genuity Corp.（“主承销商”），包括 Roth Canada Inc. 和 Ventum Financial Corp.（统称为“承销商”）。本次发行将根据公司与承销商于2024年11月14日签订的承销协议（“承销协议”）。
每个单位应由一股公司普通股组成（“单位份额”）和一份普通股购买权证（“保证”）。每份认股权证均可行使为公司一股普通股（“认股权证股份”）自发行截止日期起 60 个月（“截止日期”），行使价为每股认股权证股份 0.65 加元，在某些情况下可能会进行调整。
根据承销协议，本公司已授予承销商超额配股权（“超额配股权”）主承销商可自行决定全部或部分行使，在截止日期后最多 30 天内额外购买本次发行中已售单位数量的 15%。超额配股权可由主承销商自行决定行使，以购买单位、单位股份和/或认股权证（或其任何组合），如招股说明书补充文件中更详细的描述。
此次发行将在加拿大各省进行（魁北克除外），并可能根据美国注册要求的豁免在美国以私募方式进行 1933 年证券法，经修订（“1933 年法案”）以及适用的州证券法，以及公司和承销商双方同意的加拿大和美国以外的某些其他司法管辖区，在每种情况下均遵守任何此类司法管辖区的所有适用法律并基于这不会引起任何此类司法管辖区的法律要求准备和/或提交招股说明书、注册声明、发行备忘录或具有类似效力的文件，或根据以下规定为公司制定任何持续合规或持续披露义务该管辖区的法律。
本次发行预计将于 2024 年 11 月 19 日左右完成。多伦多证券交易所创业板有条件批准了单位股份、认股权证和根据本次发行发行的认股权证股份（包括任何单位股份、认股权证）的上市和/或在行使超额配股权时发行的认股权证股份，但须符合惯例条件。
招股说明书补充文件、基础货架招股说明书及其任何修订的查阅权是根据与提供货架招股说明书补充文件、基础货架招股说明书及其任何修订的程序相关的证券立法提供的。招股说明书补充文件和基本货架招股说明书均可以在 SEDAR+ 上的公司简介下访问：www.sedarplus.ca。招股说明书补充文件、基本货架招股说明书及其任何修订的电子版或纸质版可通过提供电子邮件地址或地址（如适用）从公司处免费获得，地址为 [email protected]。
本新闻稿不构成在美国出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售为非法的司法管辖区出售证券。所发行的证券尚未、也不会根据 1933 年法案或任何美国州证券法进行注册，并且在未注册或未获得 1933 年法案注册要求的适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售。法案以及适用的美国各州证券法。
对 2024 年 11 月 12 日新闻稿的更正
该公司于 2024 年 11 月 12 日发布的宣布此次发行的新闻稿在预期收益用途声明中存在一个小错误。据招股说明书补充披露，本次发行募集资金净额预计将用于 结合起来 公司购买了六个一兆瓦水力采矿集装箱，计划于本季度交付和安装，并用于营运资金和其他一般公司用途。
关于 DMG 区块链解决方案公司
DMG 是一家可持续发展、垂直整合的区块链和数据中心技术公司，开发、管理和运营全面的平台解决方案，以实现区块链生态系统的货币化。该公司的运营由两大战略支柱驱动：Core 和 Core+，这两个战略支柱均由 DMG 对垂直整合和环保实践的承诺统一起来。 DMG 是专注于数字资产托管的 Systemic Trust Corporation 的母公司。
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关于前瞻性陈述的警示性说明
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