多伦多，2025年5月30日（Globe Newswire） – Nowvertical Group Inc.（TSXV：NOW）（现在）（”现在 “或”公司 ”）领先的数据和AI解决方案提供商宣布，Nowvertical，Nowvertical UK Ltd.和Nowvertical Group，Inc。及其某些关联公司已签订了一项高级有担保设施协议（“设施协议 ”）与汇丰银行银行（HSBC UK Bank Plc）（“汇丰银行 ”），作为编排，原始贷方和代理商。除非另有说明，否则所有美元金额均以 美元。
根据借款人，根据《 Nowvertical UK Ltd.》和Nowvertical Group，Inc。的设施协议，可以使用最高信用额度 1800万美元 （一起设施 ”））可能会增加 另外800万美元 经汇丰银行的批准， 总信贷高达2600万美元。
“这项融资协议对于现实的融资是真正的变革 ” Nowvertical首席执行官Sandeep Mendiratta说。“它通过将以前在多个贷方跨多个贷方的债务合并为单一的长期设施，简化了我们的资本结构，并具有显着改善的条款。这提供了立即获得资本的机会，以在“一个品牌，一个业务”策略下推动我们的有机增长，同时还将我们定位为有针对性的战略收购。重要的是，这些设施使我们可以灵活地重新谈判或完全退休我们现有的可转换贷款，从而实质上降低了我们的资本成本并保留了现金头寸。再加上从短期到长期债务的转变，这加强了我们的资产负债表，并使我们能够以更大的敏捷性运作。汇丰银行的支持反映了我们通过发展为单个综合业务的机构信心 – 提供了增强的资本通道，并为可扩展的战略增长提供了更强大的基础。”
汇丰银行高级公司关系总监克里斯·温特（Chris Winter）说：“我们很高兴支持Nowvertical的下一个增长。” “这种伙伴关系强调了我们对Nowvertical的愿景和增长战略的信心。”
根据设施协议，借款人可以使用这些设施，其中一部分将用于偿还现有的债务，其余可用于一般营运资金和收购。设施包括：（i） 600万美元的定期贷款 ，在设施协议五周年纪念五年内同时摊销； （ii）a 1200万美元循环信贷额度 最初的3年期限可以延长长达24个月。此外，循环信贷额度下可用的金额可能会增加到 2000万美元 在行使手风琴选项和某些辅助设施后，遵守汇丰银行的同意。
该设施下提取的金额应为有竞争力的利率支付利率，范围从年度贷款期限为1.75％，每年1.75％到每年3.25％，在循环信贷设施方面，在每种情况下，在SOFR浮动率上面的每种情况下，均基于SOFR浮动利率，降低了基于现有的净值率。此外，NowVertical有义务就循环信贷额度可用的无偿金额支付承诺费。设施的初始混合利率约为7.25％。
与订立该协议有关，NowVertical将使用设施下可用的金额来预付某些现有的定期债务，包括对TD银行和加拿大出口开发的义务。 NowVertical和Nowvertical的子公司（包括Nowvertical UK Limited，Nowvertical UK Holdings Limited，Acrotrend Solutions Limited，Nowvertical Group，Inc。和Resonant Analytics，LLC）保证了设施下借款人的义务，包括Nowvertical UK Limited，Nowvertical UK Limited，LLC（集体，“统一）（“总体上，”保证人 ”），以及公司及担保人授予的安全性，包括：（i）每种物质担保人的所有已发行和未发行股票的承诺；以及（ii）公司基本所有资产的担保权益以及某些担保人。
同时，随着设施协议的执行，Nowvertical与汇丰银行和TSX Trust Company签订了从属协议（“TSX信任 ”），以债券契约为受托人的身份，截至2022年10月5日，根据该债券契约，TSX Trust确认了该金额的从属，这是由于该设施协议下的Nowvertical义务的高级无担保可转换债务人的持有人。
Nowvertical很高兴与Fort Capital Partners合作担任此交易的顾问。
关于Nowvertical Group Inc.
Nowvertical是一家全球数据和分析公司，可帮助客户使用快速的AI转换数据为有形的业务价值。该公司提供全面的解决方案和服务，使客户能够快速利用其数据的全部潜力，推动可衡量的结果并加速潜在的投资回报率。企业使用公司的AI融资第一方和第三方技术优化决策，提高运营效率并从其数据中解锁长期价值。 NowVertical正在有机地增长，并通过战略收购。
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