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沙特阿美筹公司筹集了50亿美元的债券出售,因为它与油价较低

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全球最大的石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)周一表示,它已在债券出售中筹集了5亿美元的债券,因为它以石油价格低迷的态度,并为进一步的借贷做准备。

Aramco表示,对在伦敦发行的三套债券的需求“强大”,优惠券从4.75%到6.375%不等。

该发行是今年迄今为止伦敦最大的发行之一,仅次于公共投资基金,沙特主权财富基金,一月份以40亿美元的价格利用了债务市场,全国英国建筑协会在第一季度出售了325亿欧元和1亿英镑的债券。

国家控制的Aramco首席财务官Ziad Al-Murshed表示,全球投资者对公司的“强大资产负债表”有信心。

上周出版了伊斯兰债券的招股说明书,Aramco可能会在不久的将来返回债务市场。去年6月,Aramco推出了有史以来最大的伊斯兰债券,筹集了60亿美元。

该公司去年的净利润为10060亿美元,与同行相比,债务很少。

但是,由于较低的石油价格使该公司更难支付其主要股东沙特政府寻求的巨大股息,以帮助王国的经济多元化项目为资助经济多元化项目。

布伦特原油周一的交易价格为每桶62美元,而1月中旬为82美元。

在上周的伊斯兰债券招股说明书中,Aramco表示,其装备或债务与股权比率已从去年年底上升的4.5%增加到3月31日的5.3%。

Al-Murshed在Aramco在5月的最后一次收益呼吁中说,该公司在过去三年中“显着”将其借贷“大幅”减少到去年,直到“我们开始按照承诺的承诺,以实现最佳的资本结构。”

首席执行官阿明·纳赛尔(Amin Nasser)在同一个电话中说,对石油的需求很强大,而且全球原油商店“以五年低点”运行。

他补充说,欧佩克(Opec)石油卡特尔(Oil Cartel)的一项决定将增加5月份的产量,这将导致Aramco每天额外的原油额外抽出,价值约19亿美元的年现金流量,价格为每桶60美元。

尽管如此,该公司在三月份警告说,较低的价格将意味着其年度股息将下降近三分之一。

上周,沙特财政部长穆罕默德·贾达安(Mohammed al-Jadaan)表示,该王国将“盘点”其支出计划,因为它面临较低的石油收入。

他告诉《金融时报》,“危机为我们提供了一个盘点和考虑的机会”。 “我们匆忙(项目)吗?有意外的后果吗?我们应该延迟吗?我们应该重新安排吗?我们应该加速吗?”



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