迈阿密，2025年9月12日（Globe Newswire）-NCL Corporation Ltd.（“ NCLC”），挪威Cruise Line Holdings Ltd.（NYSE：NCLH）（NYSE：NCLH）（“ NCLH”）的子公司今天宣布了先前宣布的注释和“高级招标”（即将到期7％）的效果（NYSE：NCLH），以购买5％的效果。 （“ 2027票据”）和（ii）5.875％的高级票据到期2026年（“ 2026票据”，并以2027年的票据，“票据”和每个“系列”注释）。招标要约的条款和条件在2025年9月8日（“购买要约”）和随附的保证交货通知（“保证交货通知”，以及购买要约购买的“招标要约文件”）中描述了。本新闻稿中使用的资本化术语，但本文未定义的术语在购买要约中给出了含义。
招标报价于2025年9月12日在纽约市时间下午5:00到期（“到期时间”）。截至到期时间，在2027年票据的1,000,000,000美元未偿还本金中，有903,079,000美元已有效招标，在招标要约中没有有效提取，占其已偿还本金的90.3％。这包括根据招标要约文件中所述的保证交货程序招标的2027票据的总计$ 9,963,000本金，这些票据的购买额仍遵守持有人在此类程序下的交付要求的履行。此外，截至到期时间，2026年票据的225,000,000美元未偿还本金中的219,354,000美元已有效地招标，并且在招标要约中没有有效提取，占其已偿还本金的97.5％。这包括根据招标要约文件中描述的保证交货程序招标的2026票票据的总计$ 9,059,000的本金，这些票据的购买额仍遵守持有人在此类程序下的交付要求的履行。
有关票据的信息，包括有效招标票据，不撤回和接受在招标要约中购买和接受的票据，并总结了下表：
| 库西普 数字 | 安全性标题 | 总本金未偿还 | 主要的 数量 招标和接受 （1）（2） |
参考美国财政部安全 | 参考美国财政收益 | 固定差 | 招标要考虑 （3） |
| 62886HB E0（规则144a）; G6436Q AN6（REG S） | 5.875％的高级担保票据应于2027年 | $ 1,000,000,000 | $ 903,079,000 | 美国4.000％ 财政部应得 2026年2月15日 |
3.987％ | 50 bps | $ 1,005.51 |
| 62886H BA8（规则144a）; G6436Q AL0（REG S） | 5.875％高级票据到期2026年 | $ 225,000,000 | $ 219,354,000 | 美国4.000％ 财政部应得 2025年12月15日 |
4.007％ | 50 bps | $ 1,003.30 |
- 包括根据招标要约文件中描述的保证交货程序招标的票据的总本金金额，这些票据的购买仍然受持有人在此类程序下的交付要求的履行。
- 假设所有票据根据保证的送达程序招标均在2025年9月16日纽约市时间（纽约市时间）上下午5:00之前或之前交付给招标代理，否则请根据保证交货通知。
- 根据有效招标的系列票据的1,000美元本金票据，没有有效撤回并接受购买。不包括应计和未付的利息，这也将支付给但不包括和解日期（如下所示）。
The applicable Tender Offer Consideration for each $1,000 in principal amount of Notes tendered at or prior to the Expiration Date and accepted for payment pursuant to the Tender Offer was determined in the manner described in the Offer to Purchase by reference to the applicable Fixed Spread specified in the table above for each Series of Notes over the applicable yield based on the bid-side price of the applicable Reference US Treasury Security specified in the table above, as calculated by the Dealer Manager at 2:00 pm, New York City时间，2025年9月12日。除了适用的招标要考虑之外，应计和未付的利息，但不包括在不包括的所有有效招标票据中以现金支付，以招标要约购买。票据持有人受到招标要约的持有人，他们在到期日期或之前没有有效提取其票据（或其他根据“招标要约文件中规定的保证交货程序”）将获得适用的招标考虑因素，以及应计入和无偿的利息，但在9月17日在2025年9月17日的确定日期，但不包括在2025年度的确定日期（“和解日期”）。
对于在到期日期或之前在到期日期或之前发出了保证交货通知以及所有其他必需文件的持有人，根据招标要约文件中规定的条件的条款和约束，使用招标要约文件中规定的保证交货程序的截止日期为5:00 PM，纽约市时间，纽约市时间，纽约市时间，在2025年9月16日。
招标要约应受到购买要约中描述的某些条件的满意或豁免，包括新的高级票据的NCLC产品（“新的无安全票据”）（“新的无安全票据”）（“新的无抵押票据”）（“新的无抵押票据”），总计每次同取的案例，或者在其零件上，以某些情况下的案例，或者在其零件上以零件为单位，或者在其零件上，或者在零件上，或者在其零件上，或者在其零件上进行裁员，或者在其零件上进行iTivation，或者在零件上，或者在零件上，以确定为单位。在购买要约中更详细地描述。
假设收到根据招标要约文件中所述的保证交货程序的2027票据的汇总本金数量，以至于持有人不少于2027年未偿的2027票据中有效的2027年票据应在2025年9月18日的招标中，每人票据中的招标均不在招标上，并不是在2026年9月18日的招标票据，并供应了2026年的票据，并在招标上均应招标。以等于适用的招标要考虑的兑换价格，以及应计和无偿的利息，但不包括赎回日期。
Morgan Stanley＆Co。LLC是招标要约的经销商经理。全球债券持有人服务公司充当招标代理和信息代理。有关招标问题的人应与Morgan Stanley＆Co。LLC联系（Collect）（212）761-1057，（免费电话）（800）624-1808。持有人可以通过以下网站获得购买要约的副本，保证交货通知以及其他相关材料： https://www.gbsc-usa.com/ncl。有关票据招标的任何疑问，都应通过（免费电话）（855）654-2014，（对于银行和经纪人）（212）430-3774或通过电子邮件至[email protected]（212）430-3774，请致电全球债券持有人服务公司（855）654-2014。
该新闻稿既不是购买的要约，也不是出售票据的要约。此外，本文中没有任何内容构成赎回票据或任何其他证券的通知。招标报价仅由招标文件提供，本新闻稿中的信息通过参考招标要约文件有资格。 NCLC或其分支机构，各自的董事会，经销商经理，招标代理人，信息代理商或受托人涉及任何票据，都提出了有关持有人是否应响应招标要约的任何票据，以及任何其他人都没有授权任何人提出任何此类建议。持有人必须自己决定是否要招标任何票据，如果是的，则必须是招标的本金票据。
新的无抵押票据仅提供给合理地认为是合理的人，依赖于1933年的《证券法》规则144a（修订（《“证券法””）），以及在美国以外的规定，仅根据法规的非美国投资者而不是根据证券法或可能注册的国家或可能注册的国家或可能注册的国家，或者可能会在美国以外的国家或可能注册。适用于《证券法》和适用州法律的注册要求的适用豁免。
关于挪威邮轮公司Holdings Ltd.
挪威邮轮公司控股有限公司（NYSE：NCLH）是一家领先的全球邮轮公司，经营挪威邮轮公司，Oceania Cruises和Regent 7 Seas Cruises。 NCLH拥有34艘船和超过71,000个泊位的组合舰队，为全球约700个目的地提供行程。 NCLH预计到2036年将在其三个品牌中增加13艘船只，这将增加38,400多个泊位。
关于前瞻性语句的警告声明
本新闻稿中包含的某些陈述，估计或预测是美国联邦证券法的含义中的“前瞻性陈述”，旨在根据1995年《私人证券诉讼改革法案》确定的责任符合安全港的资格。除了本新闻稿中包含的所有陈述以外的所有陈述，包括有关招标的陈述，包括有关招标的陈述，可能会出现在此期间的信息。可以通过寻找“期望”，“预期”，“目标”，“计划”，“相信”，“ seek”，“ will”，“五月”，“预测”，“估计”，“预期”，“预期”，“预期”，“预期”，“未来”，“未来”和类似的词来找到这些陈述中的许多但不是全部。前瞻性陈述不能保证未来的表现，并且可能涉及可能导致我们的实际结果，绩效或成就的风险，不确定性和其他因素与未来的结果，表现或成就在这些前瞻性陈述中所表达或暗示。有关这些风险，不确定性和其他因素的讨论，请参阅我们最近提交的有关表格10-K的年度报告，有关表格10-Q的季度报告的题为“风险因素”和“有关前瞻性陈述”部分中的因素，以及证券和交易委员会的后续文件。这些因素并不详尽，新风险不时出现。我们可能会考虑我们认为非物质或未知的其他风险。这种前瞻性陈述是基于我们当前的信念，假设，期望，估计和预测，这些信念和未来的业务策略以及我们希望将来会运行的环境。这些前瞻性陈述仅在发表之日起说。我们明确违反了对任何前瞻性陈述公开发布任何更新或修订的任何义务或承诺，以反映我们对此期望的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件，条件或情况的任何变化，除非法律要求。
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