温哥华，不列颠哥伦比亚省温哥华，2025年10月3日（Globe Newswire） – Skeena Resources Limited（TSX：SKE，NYSE：SKE）（“ Skeena Gold＆Silver”，“ Skeena”，“ Skeena”或“ Company”）很高兴地宣布，它已提交了招股说明书，并签订了一项探险协议（承保协议 ”）与BMO资本市场领导的承销商的联合组织（总的来说，承销商 ”）关于其先前宣布的购买交易，该公司的5,210,000股（“普通股 ”），以每股公共股票24.00加元的价格（“提供价格 ”）对于总收益约为125,040,000美元的总收益（“奉献 ”）。
公司已授予承销商一个过度分配的选择（“过度分配选项 ”），可以全部或部分行使，直到发行结束后30天的日期，以购买多达781,500股普通股（“过度分享股票 ”）以发行价格。如果承销商要全面行使过度分配期权，这将使发行公司的总收益增加到大约143,796,000加元。
普通股，包括任何过度分配股份（一起）提供股票 ”），将通过招股说明书补充公司的基本货架招股说明书（“基本货架招股说明书 ”）在加拿大的所有省份（不包括魁北克）。所提供的股票还将通过美国招股说明书补充公司的FEM F-10注册声明（“该表格”（“该公司”）（“”注册声明 ”（包括基本的货架招股说明书）。预计该产品将在2025年10月8日左右关闭，并受到习惯关闭条件的约束，包括但不限于Skeena获得所有必要的监管机构批准，包括批准多伦多证券交易所的批准以及已批准在New York股票交易所上市的股票。
访问与发行有关的招股说明书补充剂，基本货架招股说明书及其任何修正案，根据与提供访问货架招股说明书补充剂，基本货架招股说明书以及对此类文件的任何修正案的程序有关的证券立法。基本的货架招股说明书和招股说明书补充剂可在Skeena的发行人档案中访问sedar+ www.sedarplus.ca。 An electronic or paper copy of the Base Shelf Prospectus, Registration Statement and prospectus supplements relating to the Offering may be obtained, without charge, upon request in Canada by contacting BMO Nesbitt Burns Inc., Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2 by telephone at 905-791-3151 Ext 4312 or by通过[email protected]和美国通过联系BMO Capital Markets Corp.的电子邮件发送电子邮件：ATTN：Equity Syndicate Department，151 W 42街，纽约，纽约10036，或通过电话（800）414-3627或通过电子邮件或[email protected]。基本货架招股说明书和招股说明书补品的副本可以在公司在sedar+ www.sedarplus.ca上的个人资料中找到，并且可以在www.sec.gov上找到注册表和美国招股说明书的副本。在投资之前，潜在投资者应阅读基本货架招股说明书，招股说明书补充剂，注册表和通过参考文献纳入的文件。
本新闻稿不得构成出售的要约，也不构成购买要约的要约，也不应在此类司法管辖区的注册或资格之前，在任何司法管辖区出售所提供的股份。
关于Skeena
Skeena是一位领先的贵金属开发商，致力于推进Eskay Creek Gold-Silver项目，这是一个过去的生产矿，位于加拿大不列颠哥伦比亚省著名的金三角。 Eskay Creek将是世界上最高且成本最低的开放坑贵金属矿石之一，其大量银副产品生产超过了许多主要的银矿。 Skeena致力于可持续采矿实践，并最大程度地发挥其矿产资源的潜力。 Skeena与Tahltan Nation合作，努力建立与土著社区的积极关系，同时为其利益相关者带来长期价值和可持续增长。
有关更多信息，请联系：
Galina Meleger
副总裁投资者关系
E：[email protected]
T：604-684-8725
Skeena的公司总部位于温哥华BC V6E 4E5梅尔维尔街2600 – 1133
有关前瞻性陈述的警告说明
本新闻稿中包含或包含的某些陈述和信息构成了适用的加拿大和美国证券立法（统称为“前瞻性陈述”）的“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”。这些陈述与未来事件或我们未来的表现有关。使用诸如“预期”，“信仰”，“提出的”，“考虑”，“生成”，“目标”，“预测”，“计划”，“被计划”，“考虑”，“考虑”，“估计”，“期望”，“预期”，“预期”，“预期”，“潜在”，“潜在”，“潜在”或类似的表达或类似的表达方式或某些行动或事件或事件或结果可能会发生，可能是“可能”或“可能”，或者“可能”，或者“可能”，或者“”或“”或“”，或者“”或“可能”，“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”或“”确定前瞻性语句。除历史事实的陈述以外的所有陈述都是前瞻性陈述。本文包含的具体前瞻性陈述包括但不限于与发行的关闭有关的陈述，多伦多证券交易所和纽约证券交易所的发行，任何行使过度分配选项以及派生的汇总总收入以及派生的汇总收益以及产品关闭的时机。这种前瞻性陈述是基于物质因素和/或假设，其中包括但不限于矿产资源和储量的估计，资源和储备的实现，金属价格，金属价格，税收，税收，未来勘探的估计和数量，未来勘探和发展，资本和经营成本，融资的可用性，在此方面的可用性，环境供应，标题和标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题，标题和运营截至2024年12月31日的年度MD＆A（“年度MD＆A”），截至2025年6月30日的六个月的MD＆A（“临时MD＆A”）以及该公司的年度信息表格，日期为2025年3月31日（“ AIF”）。这样的前瞻性陈述代表了公司的管理期望，估计和预测对陈述之日起的未来事件或情况，并且必须基于几个估计和假设，尽管该公司截至此日，但该公司认为该公司在此期间被认为是合理的，但并不能保证未来绩效。实际事件和结果可能与本文所描述的情况有重大不同，并且受到重大运营，商业，经济和监管风险和不确定性的影响。本新闻稿中可能影响前瞻性陈述的风险和不确定性包括：与获得完成发行及其时间安排所需的所有批准有关的公司有关的风险；矿物质财产的探索和开发涉及的固有风险，包括许可和其他政府批准；经济状况的变化，包括黄金价格和其他关键变量的变化；矿山计划和其他因素的变化，包括事故，设备故障，恶劣天气和其他项目执行延迟，其中许多是公司无法控制的；环境风险和意外的开垦费用；以及公司年度MD＆A，临时医学博士，AIF（该公司的简短形式的基本货架招股说明书，日期为2025年3月19日）以及该公司与加拿大和美国的证券和监管机构的其他定期文件中确定的其他风险因素，可在sedar+ at www.sedarplus.ca上使用。
读者不应过分依赖这种前瞻性陈述。任何前瞻性陈述都只能说从制造之日起，并且公司不承担更新和/或修改任何前瞻性陈述的任何义务，除非适用的证券法律要求。
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