弗吉尼亚州麦克莱恩，2025 年 10 月 9 日（环球通讯社）——房地美 (OTCQB: FMCC) 今天宣布，已启动固定价格现金要约收购（“要约”），以购买全部 STACR® （结构性机构信用风险）下表列出的票据（“票据”）自 2025 年 10 月 9 日星期四开始。受要约约束的某些票据类别由下表所示的 STACR 信托发行（每类票据均为“信托”）。房地美是每个信托颁发的所有者证书的持有者，因此是每个信托的唯一受益所有人。
房地美已聘请 Wells Fargo Securities, LLC 和 Cantor Fitzgerald & Co. 作为本次要约的主要交易商经理（“主要交易商经理”），并聘请 CastleOak Securities, LP 作为联合交易商经理（“联合交易商经理”，与主要交易商经理统称为“交易商经理”）。 Freddie Mac 提出购买所有列出的票据。房地美向根据要约接受购买的投标票据的持有人支付的适用总对价将根据此类已投标和接受的票据的原始本金额、适用因素和下表中确定的适用要约要约代价，加上适用债务协议或契约下的任何应计和未付利息，并根据 2025 年 10 月 9 日的购买要约（经修订）中规定的条款和条件计算。 不时简称为“购买要约”）以及日期为 2025 年 10 月 9 日的相关保证交付通知（与购买要约统称为“要约文件”）。本文使用的大写术语和未另行定义的术语将具有购买要约中这些术语的含义。
要约收购期将于 2025 年 10 月 9 日星期四开始，并于 2025 年 10 月 16 日星期四纽约时间下午 5 点到期（“到期时间”），除非延长。持有人必须在到期时间或之前有效地提交其票据。有效提交的票据可在纽约时间 2025 年 10 月 16 日星期四下午 5 点或之前随时撤回，除非 Freddie Mac 延长期限，但此后不得撤回（除非 Freddie Mac 授予额外撤回权或法律另有要求的某些有限情况）。
在要约中购买票据的持有人将收到从最后付息日到但不包括票据结算日（定义见购买要约）的应计未付利息。房地美预计结算日为 2025 年 10 月 20 日星期一。使用保证交割通知提交并被接受购买的任何票据预计将于 2025 年 10 月 21 日星期二购买，但此类票据的应计利息仅在结算日支付，但不包括结算日。
| 证券名称 | 斯塔克信托 （如适用） |
CUSIP 号码 （美国/S 条例） |
ISIN 号码 （美国/S 条例） |
原来的 主要的 数量 |
要约收购 考虑 （每 1,000 美元 原来的 主要的 数量） |
||
| STACR 2017-HRP1 B-1 | 不适用 | 3137G0TF6 / 不适用 | US3137G0TF68 / 不适用 | $0* | $1,116.25 | ||
| STACR 2019-DNA2 B-2 | 房地美 STACR 信托 2019-DNA2 | 35564LBE6 / 不适用 | US35564LBE65 / 不适用 | 73,000,000 美元 | $1,180.00 | ||
| STACR 2019-FTR2 B-2 | 房地美 STACR 信托 2019-FTR2 | 35564WBE2 / 不适用 | US35564WBE21 / 不适用 | 46,000,000 美元 | 1,176.30 美元 | ||
| STACR 2019-HQA4 B-2 | 房地美 STACR REMIC 信托 2019-HQA4 | 35565CBE5 / U3198LBE5 | US35565CBE57 / USU3198LBE57 | 57,000,000 美元 | 1,118.95 美元 | ||
| STACR 2021-HQA2 M-2 | 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA2 | 35564KFV6 / U3201WFV4 | US35564KFV61 / USU3201WFV47 | 83,428,000 美元 | $1,034.38 | ||
| STACR 2021-HQA4 M-1 | 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA4 | 35564KNK1 / U3201WNK9 | US35564KNK15 / USU3201WNK99 | 445,000,000 美元 | $1,003.43 | ||
| STACR 2022-DNA3 B-2 | 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 | 35564KWG0 / U3201WWG8 | US35564KWG02 / USU3201WWG86 | 107,000,000 美元 | $1,113.04 | ||
| STACR 2022-DNA4 B-2 | 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA4 | 35564KYC7 / U3201WYC5 | US35564KYC79 / USU3201WYC54 | 88,000,000 美元 | $1,125.00 | ||
| STACR 2022-DNA5 B-2 | 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA5 | 35564KZY8 / U3201WZY6 | US35564KZY80 / USU3201WZY65 | 82,000,000 美元 | $1,173.75 | ||
| STACR 2022-HQA2 M-1A | 房地美 STACR REMIC 信托 2022-HQA2 | 35564KB24/U3201WB22 | US35564KB241 / USU3201WB220 | 3亿美元 | $1,021.88 | ||
| STACR 2022-HQA3 M-1A | 房地美 STACR REMIC 信托 2022-HQA3 | 35564KE39 / U3201WE29 | US35564KE393 / USU3201WE299 | 285,000,000 美元 | $1,020.00 | ||
* 本表中规定的此类票据的原始本金额不包括购买要约中确定为相关合格系列票据的此类票据的额外部分，在完成指定的相关不合格证券与相关合格系列票据的交换后，该额外部分也将有资格参与要约。
本公告既不是购买要约，也不是购买任何这些证券的要约邀请。房地美、交易商经理或信息代理均未建议任何证券持有人投标或不投标该持有人证券的全部或任何部分原始本金。持有人必须自行决定是否投标证券，如果是，则决定投标证券的原始本金金额。
要约仅根据要约文件中规定的条款和条件进行。要约文件的副本可在 Freddie Mac 网站上或从要约信息代理、Global Bondholder Services Corporation 网站或致电 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免费）获取。有关要约的问题可直接联系 Wells Fargo Securities, LLC，电话 (704) 410-4820（付费）或 (866) 309-6316（免费）；坎托·菲茨杰拉德公司 (Cantor Fitzgerald & Co.)，电话 (212) 610-2220；或作为招标代理的 Global Bondholder Services Corporation，电话 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免费）。
本公告并不构成在任何司法管辖区参与要约的邀请，根据适用的证券法或其他法律，在任何司法管辖区或从任何人向或从任何人提出要约均属非法。在某些合法的司法管辖区，与要约有关的材料的分发以及要约拟进行的交易可能会受到法律的限制。该要约在所有禁止该要约的司法管辖区均无效。如果您拥有与要约相关的材料，房地美要求您了解并遵守所有这些限制。与要约有关的材料不构成要约或招揽，并且不得在法律不允许要约或招揽的任何地方与要约或招揽一起使用。如果某个司法管辖区要求要约由持牌经纪人或交易商提出，且交易商经理或经销商经理的任何附属机构是该司法管辖区的持牌经纪人或交易商，则该要约应被视为由该司法管辖区的交易商经理或此类附属机构代表 Freddie Mac 提出。
关于房地美单户信用风险转移
房地美的单一家庭 CRT 计划通过证券和（再）保险政策将信用风险从美国纳税人转移到全球私人资本。当我们发行第一个结构化机构信用风险 (STACR) 时，我们创立了 GSE Single-Family CRT 市场®）于2013年7月指出。2013年11月，我们推出了代理信用保险结构® （ACIS®） 程序。如今，CRT 已成为住宅抵押信贷私人资本投资的主要来源。有关具体 STACR 和 ACIS 交易数据，请访问我们的 CRT 数据智能门户 Clarity。
关于房地美
房地美的使命是让全国各地的家庭能够拥有家园。我们在所有经济周期中促进房地产市场的流动性、稳定性和可负担性。自 1970 年以来，我们已帮助数千万家庭购买、租赁或保留房屋。了解更多： 网站 | 消费者 | 领英 | Facebook | X | Instagram | YouTube
媒体联系人：弗雷德·所罗门
703-903-3861
[email protected]
关键词：
