EQS-Adhoc：PSI Software SE 与 Warburg Pincus 签订投资协议；公布公开收购要约

PSI Software SE 与 Warburg Pincus 签订投资协议；公布公开收购要约

柏林，2025 年 10 月 13 日 – PSI Software SE（“PSI”或“公司”）（ISIN：DE000A0Z1JH9，证券交易所代码：PSAN）与由 Warburg Pincus LLC 管理的基金间接控制的控股公司 Zest BidCo GmbH（统称“Warburg Pincus”或“投标人”）于 10 月 12 日签署了一份投资协议（“投资协议”）， 2025 年建立战略合作伙伴关系，支持 PSI 的长期增长。

根据投资协议，Warburg Pincus 宣布有意对 PSI Software SE 的所有已发行股票提出自愿公开收购要约（“要约”）。 Warburg Pincus 宣布提供每股 PSI 股票 45.00 欧元的现金对价。

华平投资与主要股东签署了股份购买协议和不可撤销的承诺，约占PSI总股本的28.5%，其中一名主要股东将与华平投资一起将其部分收益重新投资到控股结构中。

E.ON Verwaltungs GmbH（以下简称“E.ON”）作为PSI目前的第二大股东和重要客户，将保留其现有17.77%的股权，并与华平投资签署了非招标协议和框架协议。此外，E.ON 是投资协议的一方，并有资格与 Warburg Pincus 就要约目的共同行事。

PSI 管理委员会和监事会支持该要约，并打算在审查华平投资集团尚未发布的要约文件（作为其信托职责的一部分）的情况下，建议 PSI 股东接受要约。

根据投资协议的规定，收购方承诺支持当前的增长战略，包括维持现有的管理团队和保护员工职位。公司总部和位于柏林的公司所在地应予以保留。双方同意在要约结束后两年内不签订支配地位和/或损益转让协议。收购方考虑在要约结束后将 PSI 股票退市。 PSI 打算根据管理委员会的审查和信托职责支持此类退市。

该要约将遵守通常的要约条件，包括收到监管许可。最低接受门槛为 50% 加一股。预计将于 2026 年上半年完成。

接触：

PSI 软件SE
卡斯滕·皮尔施克
投资者关系和企业传播主管
迪尔克森街 42-44 号
10178 柏林
德国

电话 +49 30 2801-2727
电子邮件：[email protected]