MARA Holdings 通过零息可转换票据融资 8.5 亿美元

数字资产计算领域的领导者 MARA Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：MARA）宣布成功完成 2031 年到期的 8.5 亿美元零息可转换高级票据发行。这一财务举措于 2024 年 12 月 4 日敲定，旨在MARA Holdings, Inc. 表示，以加强公司的战略财务定位。

收益的战略用途

扣除初始购买者的折扣和佣金后，净收益约为 8.351 亿美元，专门用于购买额外的比特币并回购 2026 年到期的现有可转换票据。MARA 计划利用这笔资金中的 4800 万美元来回购约 5100 万美元的现有票据。其余部分将用于支持一般公司用途，包括潜在的战略收购、现有资产的扩张和债务偿还。

可换股票据详情

这些票据是无担保的高级债务，不会定期产生利息。它们可以转换为现金、MARA 普通股或两者的组合。转换率最初定为每 1,000 美元本金 28.9159 股，相当于每股转换价格约 34.5830 美元。这比 MARA 股票近期平均交易价格溢价 40%。

此外，MARA 还为初始购买者提供额外购买 1.5 亿美元票据的选择。该票据的到期日定为2031年6月1日，如果满足某些条件，赎回权将从2029年6月5日开始。

市场影响和未来展望

此次发行预计将产生显着的市场影响，特别是对于 MARA 的股票交易。随着现有 2026 年可转换票据的持有者解除对冲头寸，这可能会对股票的市场价格产生重大影响。此活动可能会改变新票据的有效转换价格。

此次发行是根据《证券法》第 144A 条私下进行的，目标对象是合格的机构买家。 MARA 的战略重点是增加其比特币持有量和优化其财务义务，这反映了该公司致力于维持稳健的财务结构，同时寻求数字资产领域的增长机会。

MARA Holdings 通过利用数字资产计算将能源转化为经济价值，继续推进其可持续未来的愿景。该公司的前瞻性战略，包括这一重大财务举措，突显了其积极主动地利用数字经济中的新兴机遇。

图片来源：Shutterstock