午夜，以太坊的创始人Vitalik Buterin在Ethwaterloo Hackathon周围步调了一下，周围是数十名开发人员在睡袋中curl缩的开发商 – 他们的屏幕闪烁着未完成的密码。这是2017年的一个普遍场景：一群由激情和披萨助长的极客，努力通过区块链重建世界，只是由于缺乏资金而在黎明之前步履蹒跚。
然后，风险投资进入现场并改变了游戏规则。
如今，当我们在沙箱中的虚拟岛上举办音乐会时，通过Uniswap立即交换跨境资产，或通过在Stepn中燃烧卡路里来赢得奖励，很少有人意识到，这些破坏性应用程序的背后（从实验室实验到数十亿用户）到达到达数十亿个用户的情况，到达播放数十亿个不可见力的力量，在PAME中有不可见力的力量：Web3 Venture Capital公司。他们是数字世界的“雨水者”，将生命注入了萌芽的创新，并在生态沙漠中培养了绿洲。
超越资本：VC如何重写Web3叙述
- 当A16Z加密货币在2018年推出了3亿美元的专用基金时，主流硅谷机构仍然将加密货币视为“深层网络玩具”。正是这种反周期战略使Coinbase和Opensea这样的公司能够进入天气熊市并成为行业支柱。
- 尽管开发人员在技术路线图上挣扎，但Paradigm的工程师直接使用双重杠杆和代码来加速Defi Revolution，为UNISWAP V3的数学模型设计做出了贡献。
- DX Venture充当“跨链使者”，将伦敦金融区的合规性专业知识与东欧的顶级开发团队桥接，将ZKSYNC的技术神话变成现实。
这些机构不仅建立了财务网络，而且还创建了涵盖技术，人才和合规性的生态系统矩阵。根据Dove指标的数据，Web3领域的风险投资在2023年达到278亿美元，其中65％流向了顶级风险投资公司的领导。从某种意义上说，理解这些“资本制图师”意味着掌握Web3文明的进化守则。
现在，让我们进入五家领先的风险投资公司的战略总部，看看他们如何通过其支票簿和资源网络重塑了这一3万亿美元的新边界。
1。AndreessenHorowitz（A16Z加密货币）
建立：2009（自2018年以来的Web3重点）
总部：美国硅谷
管理资产（AUM）：超过90亿美元（包括Web3资金）
作为科技投资领域的“气象降低”，A16Z Crypto凭借对早期项目和全面投资后服务的敏锐意义确保了其领先地位。它的投资组合跨越基础协议（例如，以太坊，索拉纳），defi（例如，uniswap，化合物）和NFT/metavers（例如，Yuga Labs）。 A16Z还通过发布深入行业报告以及建立法律和合规支持网络来领导Web3叙事。
著名的投资：Coinbase（IPO），Opensea（领先的NFT市场），Dapper Labs（NBA最佳射门）
2。范式
建立：2018
总部：美国旧金山
AUM：超过85亿美元
由Coinbase共同创始人Fred Ehrsam和前红杉合伙人Matt Huang共同创立，范式采用了“技术驱动的投资”策略。它的团队包括密码师，工程师和财务专家，从数学和编码的角度评估项目潜力方面表现出色。范式强调了长期合作伙伴关系，对Unistwap V3机制的设计有深远的贡献，并推进了FlashBots以解决MEV（矿工可提取价值）问题，并展示了其独特的“生态系统共同创造”理念。
著名的投资：FTX（早期投资），链分析（区块链分析），Starkware（ZK-Rollup缩放解决方案）
3。DX Venture
建立：2018
总部： 英国
AUM：大约15亿美元
DX Venture是Web3投资领域的一位经验丰富的球员，随着其 “欧洲的深层根源，全球范围” 战略。它的团队将传统的财务退伍军人与区块链开发人员相结合，在抓住跨周期机会并专注于 分散的金融（DEFI），跨链互操作性和Web3身份协议。在2019年，DX Venture是最早投资2层扩展领域的公司之一，成功支持ZKSYNC等项目。最近，它扩展了其投资组合，包括社交法和AI驱动的分散应用程序，从而促进了生态系统协作以推动技术采用和用户增长。
著名的投资：ZKSYNC（领先第2层解决方案），Acala（Polkadot Defi Hub），Questn（Web3任务平台）
4。多chainCapital
建立：2016
总部：美国旧金山
AUM：超过70亿美元
Polychain Capital是Coinbase的第一位员工Olaf Carlson-Wee创立的加密本地基金的先驱。 PolyChain以其“基础协议的大量投资”而闻名，Polychain是以太坊，Filecoin和其他Star项目的早期支持者。近年来，它已将重点转移到支持DAO治理工具，隐私计算和其他尖端领域，同时还建立了专门的资金来促进非洲和东南亚等新兴市场的Web3创新。
著名的投资：化合物（DEFI贷款方案），DYDX（分散衍生品交换），雪崩（高性能区块链）
5。共同企业
建立：2018
总部：美国旧金山
AUM：与Coinbase的交换生态系统集成
在世界上最大的加密货币交易所之一的支持下，Coinbase Ventures利用其“生态系统协同效果”的优势，重点关注与Coinbase业务相辅相成的投资。它的投资组合包括钱包（例如，元评估），合规工具（例如，TRM Labs）和第2层解决方案（例如，乐观），为投资组合公司提供优先级清单和流动性支持等好处。
著名的投资：链条（领先的Oracle），BlockDaemon（节点基础结构），仲裁（第2层缩放网络）
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