佛罗里达州坦帕市 – 从事加密货币挖矿和专业融资业务的 LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA) 今天披露了其与一家机构投资者达成的协议，该协议将进行注册直接发行和同时进行的私募，预计募资约 260 万美元。该交易涉及出售 278,000 股普通股和 605,000 份预付认股权证，以及 A 系列和 B 系列认股权证，每份认股权证最多可购买 883,000 股普通股。
每股普通股或预付认股权证和随附认股权证的合并有效价格定为 2.93 美元。A 系列和 B 系列认股权证的行使价格相同，A 系列认股权证自股东批准之日起五年到期，B 系列认股权证自股东批准之日起两年到期。此次发行预计将于 2024 年 8 月 19 日左右完成，但须遵守惯例条件。
Maxim Group LLC 是此次发行的独家配售代理。普通股和预付认股权证将根据有效的搁置登记声明发行，而私募中的认股权证则根据《1933 年证券法》免于登记。
LM Funding America 于 2022 年 9 月开始采矿业务，同时还为非营利社区协会提供资金。该公司警告称，本新闻稿可能包含前瞻性陈述，这些陈述受各种风险和不确定性的影响，可能会对其业务成果产生重大影响。
扣除费用和其他开支前，此次出售的总收益将用于支持公司的运营和发展。发行细节和相关招股说明书补充文件将在 SEC 网站和 Maxim Group LLC 上公布。
本公告不构成出售这些证券的要约或购买要约邀请。这些证券的出售尚未根据该法案或任何州证券法进行登记，不得在需要此类登记或资格的司法管辖区内提供或出售。
本文中的信息基于 LM Funding America, Inc. 的新闻稿。
在其他最新消息中，LM Funding America 公布了其 2024 年第二季度业绩，净亏损 610 万美元。该公司的总收入下降至 300 万美元，同比下降 18.4 万美元，而运营费用上升至 780 万美元。尽管面临这些挑战，该公司仍成功开采了 44.1 枚比特币，目前持有 160.4 枚比特币，价值约 1000 万美元。
该公司的一项战略举措包括收购德克萨斯州的一个采矿场，并在俄克拉荷马城附近建立一个托管设施。这些举措是 LM Funding America 计划的一部分，旨在加强其比特币采矿业务，为 2028 年的下一次比特币减半事件做准备。此外，该公司还获得了 500 万美元的不可转换贷款，用于收购更多矿工和扩建基础设施。
这些最新进展凸显了该公司专注于通过收购和增强比特币挖矿业务来实现战略增长。尽管面临一个充满挑战的季度，LM Funding America 仍明确专注于未来增长和优化其比特币挖矿业务。
InvestingPro 见解
随着 LM Funding America, Inc. (NASDAQ: LMFA) 通过直接发行和私募开始其最新融资活动，投资者可能正在评估该公司的财务状况和市场表现。根据 InvestingPro 的数据，LMFA 目前的市值约为 738 万美元。这个相对较小的市值反映了该公司在加密货币挖矿和专业金融领域的利基地位。
InvestingPro Tips 指出，LMFA 的市净率较低，为 0.23，这可能表明该公司的股票相对于其账面价值被低估。这可能会吸引那些寻求利用潜在市场调整的价值投资者。然而，同样的提示也强调，LMFA 一直在快速消耗现金，股价大幅下跌，截至上次记录日期，一个月价格总回报率为 -43.76%，一周价格总回报率为 -13.06%。此外，分析师预计该公司今年不会盈利，这可能会让寻求短期收益的投资者感到担忧。
尽管面临挑战，LMFA 过去 12 个月的收入增长仍然可观，达到 125.0%，尽管季度下降了 -6.92%。这一增长可能表明该公司有扩大业务规模的潜力，尤其是在充满活力的加密货币挖矿领域。由于出售所得总收益旨在支持公司的运营和增长，投资者可能热衷于监控这些资金将如何用于应对财务逆风并利用收入增长势头。
对于那些寻求更深入分析的人来说，还有额外的 InvestingPro 提示可供参考，以全面了解公司的财务指标和市场表现。
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