周四，美国银行证券继续看好领先图形芯片制造商 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)，将其目标价从 150.00 美元上调至 165.00 美元。该公司维持对该股的买入评级。
美银证券指出，英伟达第二季度销售额强劲，达到 300 亿美元，超过 286 亿美元的预期，以此证明上调目标是正确的。该公司还修改了 2025 财年和 2026 财年的每股收益 (EPS) 预测，分别上调 9% 至 2.81 美元和 3.90 美元。
尽管业绩表现良好，但该公司指出，由于 NVIDIA 第三季度销售额预期为 325 亿美元，仅略高于普遍预期的 319 亿美元，低于一些分析师更为乐观的 330 至 350 亿美元预测，因此 NVIDIA 的股价可能会出现波动。这种谨慎的立场归因于 NVIDIA 的 Blackwell 平台的延迟升级，目前预计该平台的升级将比先前预期晚一个季度。
该报告还强调了 Blackwell 产能提升可能带来的短期成本压力，预计第四季度毛利率可能接近 73%，而第三季度的毛利率预计为 75%。尽管存在这些短期担忧，但美国银行证券仍对 NVIDIA 的增长机会及其领先的市场地位表示坚定信心，NVIDIA 在生成 AI 领域拥有超过 80% 的市场份额。
美银证券强调了 NVIDIA 在人工智能行业的重要作用，预计下一代模型将需要 10 到 20 倍的计算能力进行训练。NVIDIA 即将推出的 Blackwell 产品预计将提供比其前身 Hopper 高 3 到 4 倍的计算能力。
这项技术进步至关重要，因为 AI 部署被视为全球云和企业客户的关键任务，而 NVIDIA 提供了领先的交钥匙解决方案。
最后，该公司强调了 NVIDIA 的估值颇具吸引力，其市盈率 (PE) 为 2025 日历年 (CY25E) 预测收益的 30 至 35 倍，低于市盈率与增长率 (PEG) 之比，而每股收益增长的预期超过 40%，这使得 NVIDIA 不仅在半导体领域，而且在大型科技股和成长股中均脱颖而出。
近期其他新闻方面，根据最近的分析师报告，NVIDIA Corporation (NASDAQ:) 的财务表现超出预期。Wolfe Research 维持对 NVIDIA 的跑赢大盘评级，因为该公司的财务业绩超出预期。该公司还重点介绍了 NVIDIA 的 Blackwell GPU 调整，旨在提高生产良率，预计将于第四财季开始实施，带来可观的收入。
Piper Sandler 重申了其“增持”评级，强调 NVIDIA 的基本面稳健，尽管存在一些收益和制造问题，但 Blackwell 产品可能带来收入提升。Bernstein 提高了 NVIDIA 股票的目标价，反映出对该公司增长轨迹（尤其是在数据中心领域）的信心，以及对 Blackwell 产品的高需求。
该公司首席财务官 Colette Kress 最近表示，各国采用 AI 应用可能会为 NVIDIA 截至 2025 年 1 月的财年增加数十亿美元的收入。与此同时，各国越来越多地投资于适合其语言的 AI 模型，导致对 NVIDIA 芯片的需求激增。
这些是 NVIDIA 公司近期的关键发展。
InvestingPro 见解
鉴于美国银行证券对 NVIDIA (NASDAQ:NVDA) 未来的乐观态度，InvestingPro 数据提供了该公司财务状况和市场地位的量化视角。NVIDIA 的市值高达 30900 亿美元，彰显了其在行业中的地位。该公司的市盈率为 72.84，市盈率很高，这与美国银行的估值分析一致，表明投资者对未来盈利增长抱有很高的期望。此外，NVIDIA 在过去 12 个月的收入增长率高达 208.27%，表明该公司有能力以指数级的速度扩大其营收。
InvestingPro Tips 进一步突出了 NVIDIA 的优势和投资者感兴趣的领域。该公司拥有完美的 Piotroski 评分 9，表明其财务状况一流。分析师预计 NVIDIA 今年的销售将继续增长，这进一步证实了美国银行证券提出的积极前景。对于寻求更多见解的投资者，InvestingPro 还提供了有关 NVIDIA 的另外 19 条提示，可在以下网址找到：这些提示可以更深入地了解 NVIDIA 的财务指标和市场表现，为做出明智的投资决策提供有价值的信息。
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