NCR Voyix 宣布其部分未偿还优先票据的现金投标报价增额及早期结果 Investing.com

亚特兰大–(BUSINESS WIRE)–NCR Voyix Corporation (NYSE: VYX)（NCR (NYSE:) Voyix 或公司）今​​天宣布了其先前宣布的要约的早期投标结果，要约以现金购买下表所列部分未偿还高级票据（统称“票据”），总购买价（不包括应计利息，定义如下）最高为 1,177,079,565 美元（最高总上限）。最高总上限高于先前宣布的 1,100,000,000 美元的总购买价（不包括应计利息）。要约是根据 2024 年 8 月 26 日的购买要约（可能会不时修订或补充，即“购买要约”）中所述的条款和条件进行的，其中详细说明了要约。

截至 2024 年 9 月 9 日纽约时间下午 5:00（该日期和时间，即提前投标日），根据向要约投标和信息代理机构 Global Bondholder Services Corporation 提供的信息，下表所列各系列票据的总本金金额已在要约中有效投标且未有效撤回。票据的撤回权已于提前投标日纽约时间下午 5:00 到期。

票据要约将于 2024 年 9 月 24 日纽约时间下午 5:00 或公司延长适用要约的任何其他日期和时间到期（该日期和时间可能会根据要约延长，称为到期日）。公司已选择此时不行使提前结算要约的选择权，因为要约的条件（包括并购条件）尚未得到满足或豁免。在提前投标日或之前有效投标并被接受购买的票据的付款将在到期日之后的某个日期进行，目前预计为 2024 年 9 月 26 日，即到期日后的第二个工作日（该日期称为最终结算日），但须满足并购条件。

由于在提前投标日或之前有效投标且未有效撤回的票据的总购买价格超过最高总上限，因此在提前投标日之后提交的任何票据均不予接受购买。如购买要约所述，在提前投标日或之前有效投标且未有效撤回的票据将根据上表所示的接受优先级别接受。由于有效投标且未有效撤回的票据的总本金金额超过最高总上限，因此将按照购买要约中规定的比例接受票据购买，但 2029 年到期的 5.125% 优先票据的比例约为 70.879999%。2030 年到期的 5.250% 优先票据将全部接受购买。2028 年到期的 5.000% 优先票据将不予接受购买。在最终结算日提交但未购买的票据将在最终结算日后立即退还给持有人。在早期投标日或之前有效提交且未有效撤回的票据，每 1,000 美元本金的票据（根据适用的投标要约有效提交并接受购买）应支付的对价为上表“总对价”下列出的金额。上表“总对价”下列出的金额包括每 1,000 美元本金的票据（接受购买）30.00 美元的早期投标溢价（早期投标溢价）。在早期投标日或之前有效提交且未有效撤回其票据且其票据被接受购买的每位持有人将有权获得上表“总对价”下列出的适用总对价，其中包括早期投标溢价加上应计利息。

除上表所列对价外，接受购买的票据持有人还将获得应计利息，该利息自最终结算日前最近的适用利息支付日（包括该日）起至最终结算日（不包括该日）（应计利息）。总对价、应计利息以及要约收购的成本和费用预计将通过公司之前宣布的数字银行部门出售（数字银行出售）成交后的资金支付。

要约收购须满足或放弃购买要约中规定的某些条件。如果任何条件不满足（包括购买要约中所述的与完成数字银行销售相关的条件（并购条件）），公司没有义务接受付款或支付任何已投标票据，并可延迟接受付款，甚至可能终止一个或多个要约收购。公司保留以下权利：（i）延长或终止任何要约收购（包括由于并购条件未得到满足而导致的），并且不延长撤回权；（ii）放弃任何条件（并购条件除外）；以及（iii）在任何情况下修改任何要约收购，在每种情况下，针对一个或多个要约收购，而无需对任何其他要约收购采取类似行动。

与要约收购相关的信息

高盛公司和摩根大通证券有限责任公司为本次要约收购的经销商经理。投资者如对本次要约收购的条款和条件存有疑问，可通过以下方式联系经销商经理：

Global Bondholder Services Corporation 是此次要约收购的投标和信息代理。如对投标票据程序有任何疑问或索取购买要约副本，请通过以下方式联系 Global Bondholder Services Corporation：致电 (855) 654-2014（免费）或 (212) 430-3774（对方付费）；发送电子邮件至 [email protected]。

本新闻稿不构成对票据的购买要约、出售要约邀请或招标。在任何司法管辖区，如要约、邀请、购买或出售属于非法行为，则不得进行任何要约、邀请、购买或出售。要约仅依据向票据持有人提供的购买要约进行。本公司或其关联公司、其各自的董事会、经销商经理、要约和信息代理或任何系列票据的受托人均未就持有人是否应响应要约而投标或不投标其全部或部分票据提出任何建议。请持有人仔细评估要约中的所有信息，咨询自己的投资和税务顾问，并自行决定是否在要约中投标票据，如果是，则要投标的票据本金金额。

关于 NCR Voyix

NCR Voyix Corporation (NYSE: VYX) 是全球领先的数字商务解决方案提供商，为零售、餐饮和数字银行行业提供服务。NCR Voyix 通过全面的平台主导型 SaaS 和服务功能，改变零售店、餐饮系统和数字银行体验。NCR Voyix 总部位于佐治亚州亚特兰大，客户遍布全球 30 多个国家。

前瞻性陈述

本新闻稿包含根据《1995 年私人证券诉讼改革法》安全港条款作出的可能构成前瞻性陈述的声明，其准确性必然受风险、不确定性和对未来事件的假设的影响，而这些假设可能并不准确。在某些情况下，您可以通过使用诸如可能、可以、预期、打算、计划、目标、寻求、预期、相信、估计、预测、潜在、继续或这些术语的否定形式或其他类似术语来识别前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于与我们对要约收购和数字银行销售的期望有关的明示或暗示的前瞻性陈述。这些陈述既不是承诺也不是保证，但受各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是我们无法控制的，这可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述中预期的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。投资者和其他人应注意不要过分依赖前瞻性陈述。可能导致实际结果与明示或暗示的结果大不相同的因素包括公司能否按照本文所述的条款和时间完成要约收购，或能否完成数字银行销售，以及公司最新 10-K 表年度报告风险因素部分进一步描述的其他风险和不确定性，以及公司随后的 10-Q 表季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交或提供的其他报告（可在 www.sec.gov 上查阅）。前瞻性陈述应考虑到这些风险和不确定性。这些前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日或它们提及之日的观点，除非法律另有规定，否则 NCR Voyix 不承担因新信息或未来事件或发展而更新任何前瞻性陈述的义务。

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消息来源：NCR Voyix Corporation