此次合作使独立顾问能够通过集成的 SBL 功能在整个资产负债表中提供整体咨询服务，以了解投资组合的借贷能力。
此次整合使财务顾问能够确定其客户的 SBL 借贷潜力，并与 WLN 合作银行建立联系，以支持其客户的贷款需求。Advisor Workstation 的
“如今的顾问认识到提供扩展服务以增加客户价值的重要性。正如晨星 2024 年顾问之声所强调的那样 顾问调查提供更广泛服务的顾问对他们为客户提供有意义的财务计划的能力更有信心，”
“Broadridge 的使命是提供值得信赖的专业知识和变革性技术，帮助客户和金融服务行业运营、创新和发展。”
WLN 使各种规模的财富管理机构能够使用 Broadridge 的端到端、完全数字化的 SBL 技术平台向客户提供 SBL 服务。它扩展了当前的贷款模式，使金融机构能够以交钥匙方式向客户提供 SBL。WLN 为 RIA、独立经纪交易商、非银行关联经纪交易商和财富管理公司提供服务，将允许使用 Morningstar Advisor Workstation 的顾问在客户出现流动性需求时保留 AUM，降低来自电汇公司和银行的竞争风险，并为客户提供整体建议。
使用 WLN 和 Morningstar Advisor Workstation 的财务顾问的客户有望直接受益于拥有清算投资组合的替代方案。这可以帮助他们保留其投资策略，避免触发与出售投资相关的潜在资本利得税，并享受资产和负债单一提供商的便利。他们还可以获得常青信贷工具的灵活性，以满足持续的财务需求。
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Broadridge 金融解决方案 （纽约证券交易所代码：BR）是一家全球技术领导者，拥有值得信赖的专业知识和变革性技术，可帮助客户和金融服务行业运营、创新和发展。我们为客户提供投资、治理和沟通方面的支持，以推动运营弹性、提升业务绩效并改变投资者体验。
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