LABCORP 发行于 2030 年到期的 4.350% 优先票据，发行金额为 650,000,000 美元；发行于 2032 年到期的 4.550% 优先票据，发行金额为 500,000,000 美元；发行于 2034 年到期的 4.800% 优先票据，发行金额为 850,000,000 美元

北卡罗来纳州伯灵顿， 2024 年 9 月 16 日 美通社/ — Labcorp控股公司 (纽约证券交易所股票代码：LH) (实验室公司) 今天宣布其全资子公司 美国实验室公司（纽约证券交易所股票代码：）控股 （LCAH），已定价其产品 20亿美元 优先票据（以下简称“发行”）。本次发行包括三部分： 6.5亿美元 2030 年到期的 4.350% 高级票据（简称“2030 年票据”）的总本金金额， 5亿美元 2032 年到期的 4.550% 高级票据（简称“2032 年票据”）的总本金金额以及 8.5亿美元 2034 年到期的 4.800% 高级票据（2034 年票据，与 2030 年票据和 2032 年票据合称为票据）的总本金金额。票据的利息为 2024 年 9 月 23 日，每半年支付一次 4 月 1 日 和 10 月 1 日，开始于 2025 年 4 月 1 日. 2030 年票据将按票面价值的 99.931% 发行，到期日为 2030 年 4 月 1 日. 2032 年票据将按票面价值的 99.608% 发行，到期日为 2032 年 4 月 1 日2034 年票据将按票面价值的 99.755% 发行，到期日为 2034 年 10 月 1 日. 此次发行预计将于 2024 年 9 月 23 日，但须满足惯例成交条件。该票据将成为 LCAH 的优先无担保债务，与 LCAH 现有和未来的优先无担保债务具有同等地位，并将由 实验室公司。

本次发行将根据有效的 S-3 表格搁置登记声明进行。 实验室公司 和 LCAH（文件编号 333-279510 和 333-279510-01）提交给 美国证券交易委员会 （这 美国证券交易委员会） 在 2024 年 5 月 17 日，基础招股说明书，日期为 2024 年 5 月 17 日以及招股说明书补充文件，日期为 2024 年 9 月 16 日，提交人 实验室公司 和 LCAH 与 美国证券交易委员会 根据经修订的 1933 年证券法第 424(b) 条规定。

LCAH 预计将利用此次发行的净收益来赎回或偿还债务，预计包括 4亿美元 LCAH 未偿还的 2.30% 优先票据到期 2024 年 12 月 1 日 和 10亿美元 LCAH 未偿还的 3.60% 优先票据到期 2025 年 2 月 1 日。此外，LCAH 计划利用此次发行的净收益偿还 3.5 亿美元 其循环信贷安排下的借款，以及未用于此目的的部分，用于其他一般公司用途。

本次发行的联席账簿管理人和代表为 美银证券， 美国合众银行 (纽约证券交易所股票代码：)， 和 富国证券本次发行的账簿管理人为 高盛公司（纽约证券交易所股票代码：）。有限责任公司、三菱日联金融集团和 PNC资本市场有限责任公司 本次发行的联席承销商包括巴克莱银行、花旗集团、 公民资本市场， 法国农业信贷银行 (OTC: CIB)， 五三证券、摩根大通、 KeyBanc 资本市场， 道明证券， 信托证券， 和 瑞银投资银行. 基本招股说明书和相关招股说明书补充文件的副本可从 美国证券交易委员会. 或者，也可以从以下地址获取基本招股说明书和相关招股说明书补充文件 美国银行证券公司 拨打免费电话 1-800-294-1322， 美国合众银行投资有限公司 拨打免费电话 1-877-558-2607，或 富国证券有限责任公司 拨打免费电话 1-800-645-3751。

本新闻稿不构成出售要约或购买票据或任何其他证券的要约邀请，亦不构成任何司法管辖区内出售这些证券的行为，如果根据该等司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。这些证券的发售只能通过招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行。

关于 实验室公司
实验室公司 （纽约证券交易所股票代码：LH）是创新和综合实验室服务的全球领导者，帮助医生、医院、制药公司、研究人员和患者做出清晰而自信的决定。我们通过我们无与伦比的诊断和药物开发实验室能力提供洞察力和先进科学，以改善健康和改善生活。 Labcorp 的 超过67,000名员工为约100个国家的客户提供服务，为FDA在2023年批准的84%的新药和治疗产品提供支持，并为全球患者进行了超过6亿次检测。

关于前瞻性陈述的警告声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关拟议的票据发行及其收益用途的陈述。每项前瞻性陈述都可能因各种重要因素而发生变化，包括可能无法完成发行的风险。因此，请读者不要过分依赖任何这些前瞻性陈述。 实验室公司 即使预期发生变化，公司也没有义务对这些前瞻性陈述进行任何更新。所有前瞻性陈述均受本警告性声明的明确限制。有关可能影响运营和财务结果的潜在因素、风险和不确定性的更多信息，请参阅 Labcorp 的 最新的 10-K 表年度报告和后续的 10-Q 表，包括每种情况下的“风险因素”标题，以及 Labcorp 的 其他文件 美国证券交易委员会。