周一，Canaccord Genuity 调整了 Travere Therapeutics （纳斯达克股票代码：TVTX）股票的前景，将目标股价从之前的 23 美元下调至 22 美元，同时维持该股的买入评级。此次修订是在 Travere 宣布暂时停止针对聚乙二醇化酶（一种治疗同型半胱氨酸尿症 (HCU) 的药物）的 III 期 HARMONY 研究中患者入组后进行的。招募停止是由于制造规模扩大过程中发现的技术问题。
HARMONY 研究的现有参与者将按计划继续进行，不受招募暂停的影响。 Travere 表示，该研究的患者入组预计将于 2026 年重新开始。根据该公司的分析，这一进展预计将使 HCU 项目推迟两年。
这一延迟促使 Canaccord Genuity 更新其财务模型，将聚乙二醇化酶在美国和欧洲市场的推出计划分别推迟两年，即 2029 年和 2030 年。该计划进展的更新时间表导致 Travere Therapeutics 股票的 12 个月目标价格下降。该公司的股票表现和未来预期可能会反映聚乙二醇化酶进入市场的预计时间表的这些调整。
在最近的其他新闻中，Travere Therapeutics 取得了重大进展。巴克莱最近将该公司的股价目标从 14.00 美元上调至 18.00 美元，维持增持评级。这反映了分析师对该公司积极监管发展的预期，局灶节段性肾小球硬化症 (FSGS) 的最新进展预计将使美国峰值销售潜力提高 3 亿美元以上。
由于制造工艺需要改进，该公司已自愿暂停其 Peg HARMONY 试验的注册。该试验预计将于 2026 年恢复。尽管如此，TD Cowen、花旗、HC Wainwright 和美国银行证券均维持对 Travere Therapeutics 的买入评级，尽管调整了价格目标。
Travere 的药物 Filspari 已获得 FDA 全面批准，用于治疗原发性免疫球蛋白 A 肾病成人患者，导致销售额大幅增长。 2024年第二季度，Filspari销售额达到2710万美元，较第一季度增长37%。
该公司还报告了稳健的财务状况，拥有 3.254 亿美元的现金和证券，预计将支持其到 2028 年的运营。尽管挂钩 HARMONY 试验暂时暂停，但这些进展突显了 Travere Therapeutics 取得了相当大的进展。
投资专业见解
尽管 HARMONY 研究遭遇挫折，Travere Therapeutics（纳斯达克股票代码：TVTX）仍显示出一些有希望的财务指标。根据 InvestingPro 数据，该公司的收入增长强劲，截至 2024 年第二季度的过去 12 个月增长了 47.42%，2024 年第二季度季度增长更令人印象深刻 68.08%。这种强劲的收入表现与 Canaccord Genuity 维持的买入评级，表明未来增长潜力。
然而，投资者应该意识到一些挑战。 InvestingPro Tip 强调，Travere 正在迅速消耗现金，鉴于聚乙二醇化酶项目的时间表延长，这可能是一个令人担忧的问题。此外，该公司过去12个月没有盈利，毛利率为负-31.44%。
从积极的方面来看，Travere 的股票表现强劲，过去一年的价格总回报率为 56.71%，过去六个月的回报率为 81.71%。尽管最近的研究受挫，但股价的弹性可能表明投资者对该公司的整体管道和潜力充满信心。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro 为 Travere Therapeutics 提供了 11 条额外提示，让您更全面地了解该公司的财务状况和市场地位。
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