周三，花旗维持康明斯 (NYSE:CMI) 的买入评级，并将目标价从 345 美元上调至 375 美元。此次修订反映了对未来几年每股收益 (EPS) 的最新估计，如该公司最新模型变化所详述。
该公司已将康明斯 2024 年每股收益预期上调至 19.65 美元，较之前的 19.55 美元预期略有提高。这一调整归因于对北美公路市场更为乐观的预测，预计该市场的表现将好于最初的预期。
相反，2025 年每股收益预估已从 21.75 美元下调至 21.65 美元。这一下降是由于对北美公路市场的预期降低。然而，Power Systems、Accelera 和合资企业贡献的预期收益改善部分缓解了这种负面影响。
展望未来，花旗的模型预计康明斯 2026 年每股收益将大幅增长，达到 26.40 美元，高于之前预测的 26.20 美元。该公司对 Power Systems 业绩、合资企业盈利和 Accelera 贡献的较高假设是这一前景增强的主要驱动力。
康明斯是全球动力领导者，以其广泛的产品组合而闻名，包括柴油、电动和混合动力系统。花旗的这一价格目标调整标志着对该公司未来几年各业务部门盈利增长能力的信心。
在最近的其他新闻中， 康明斯公司 （纽约证券交易所：）。公布了 2024 年第二季度强劲业绩，销售额达到 88 亿美元，较上年增长 2%，EBITDA 升至 13.5 亿美元，占销售额的 15.3%。在这些结果之后，贝尔德将康明斯股票的目标价格提高至 330 美元，而花旗重申了对该股的买入评级，增强了对该公司到 2025 年的积极前景的信心。
康明斯还与五十铃汽车公司和戴姆勒卡车和巴士公司建立了战略合作伙伴关系，并获得了能源部 7500 万美元的资助。该公司向股东回报价值，将季度股息提高了 8.3%，并回购了 2.3 亿美元的股票。
尽管预计下半年北美重卡市场将疲软，但由于发电市场的强劲需求以及中国卡车市场的稳定表现，康明斯仍保持乐观态度。分析师指出，康明斯将 2024 年全年收入预期下调 3% 至持平，将 EBITDA 上调至 15% 至 15.5%。
投资专业见解
花旗对康明斯的乐观前景与 InvestingPro 的几个关键指标和见解一致。该公司的市值为 451.7 亿美元，反映了其在机械行业的重要地位。康明斯展现了强劲的财务业绩，截至 2024 年第二季度的过去 12 个月收入达 341.7 亿美元，同期收入增长 6.15%。
InvestingPro Tips 突出了康明斯的财务实力和市场地位。公司已连续18年上调股息，体现了对股东回报的承诺。当前 2.21% 的股息收益率以及过去 12 个月令人印象深刻的 15.92% 的股息增长率进一步支撑了这一点。此外，康明斯的运营债务水平适中，这符合花旗对该公司未来盈利潜力的积极展望。
该股近期表现尤为强劲，过去三个月的价格总回报率为23.41%，过去一年的回报率为48.28%。这种势头反映在该股交易价格接近 52 周高点（该水平的 98.84%）。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro 为康明斯提供了 11 条额外提示，帮助他们更深入地了解该公司的前景和市场地位。
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