- 美元在大幅走高后，周五跌幅扩大。
- 交易员预计中国会加大力度降低存款利率并推出更多刺激细节。
- 美元指数涨势目前似乎在 104.00 之前停止。
美元 (USD) 周五在美国交易时段走软，本周兑许多主要 G20 货币大幅上涨后出现一些获利了结。此次小幅回调是由于中国经济数据以及中国政府正在推出的刺激计划的更多细节所致。随着中国存款利率于本周五下调以及中国经济刺激计划的更多细节公布，中国似乎正在进一步支撑其经济。
美国日历上的经济数据非常清淡。周五不会发布真正影响市场走势的数据点，只有建筑许可证和新屋开工数据。相反，关注美联储（Fed），至少三名成员将发表讲话。
每日文摘市场推动者：演讲者来了
- 格林威治标准时间 12:30，美国人口普查局将发布 9 月份住房数据。每月建筑许可数量下降至 142.8 万份，而 8 月份为 147 万份，而新屋开工数量则从 8 月份的 161 万份下降至 135.4 万份。
- 格林威治标准时间 13:30，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克 (Raphael Bostic) 在密西西比经济教育委员会活动中向高中生发表了有关经济教育的演讲。
- 格林威治标准时间 14:00 左右，明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡里 (Neel Kashkari) 主持了由明尼阿波利斯联储、芝加哥大学和斯坦福大学主办的 2024 年宏观经济政策展望会议。
- 格林尼治标准时间 16:10 左右，美联储理事克里斯托弗·沃勒 (Christopher Waller) 在奥地利维也纳举行的第十九届维也纳宏观经济研讨会上发表了有关去中心化金融的演讲。
- 16:30，美联储主席博斯蒂克在美国密西西比州经济教育委员会美国企业午餐会上发表讲话并参加主持的对话。
- 亚洲股市中，中国指数因额外一波刺激措施的出台而跑赢。欧洲股市正试图把握欧洲央行行长拉加德周四关于欧洲经济低迷的讲话。美国期货当日持平，尚未选择方向。
- CME 美联储对 11 月 7 日会议的利率预期显示，降息 25 个基点的概率为 90.2%，而其余 9.8% 的概率为不降息。降息 50 个基点的可能性已被完全排除。
- 美国 10 年期基准利率在周三跌破 4% 后，现报 4.11%。
美元指数技术分析：美联储与政治
由于一些好于预期的中国数据以及中国政府采取的支持内需的措施，美元指数（DXY）的上涨列车停止了。尽管这次反弹可能会出现小幅回落，但似乎不太可能出现大逆转。随着美国、欧元区和其他国家之间的利差再次扩大，美元至少应该在11月美国大选前继续受到支持。
前方的坚定阻力位是 103.80，与 200 日移动平均线一致。在此之上，在触及关键水平 103.99 和 104.00 大数字之前有一个小差距。如果特朗普在民调中进一步领先，其支持率可能会迅速升至 105.00 和 105.53。
下行方面，位于 103.19 的 100 日移动平均线和位于 103.18 的关键水平现在充当支撑，应该会阻止美元指数下跌。由于相对强弱指数处于超买区域，对该水平的测试似乎是理所当然的。进一步下跌，55日均线101.85和关键水平101.90应该会避免进一步下跌。
美元指数：日线图
中央银行常见问题解答
中央银行的一项关键任务是确保一个国家或地区的价格稳定。当某些商品和服务的价格波动时，经济不断面临通货膨胀或通货紧缩。同样的商品价格持续上涨意味着通货膨胀，同样的商品价格持续下降意味着通货紧缩。央行的任务是通过调整政策利率来保持需求稳定。对于美联储 (Fed)、欧洲中央银行 (ECB) 或英格兰银行 (BoE) 等最大的中央银行来说，其任务是将通胀率保持在接近 2% 的水平。
央行拥有一项重要工具可以提高或降低通胀，那就是调整基准政策利率（通常称为利率）。在预先沟通的时刻，央行将发布一份政策利率声明，并就为何维持或改变（削减或上调）政策利率提供更多理由。当地银行将相应地调整储蓄和贷款利率，这反过来将使人们更难或更容易通过储蓄赚钱，或者让公司贷款和投资业务变得更难或更容易。当央行大幅加息时，这被称为货币紧缩。当它降低基准利率时，这被称为货币宽松。
中央银行通常在政治上独立。央行政策委员会成员在被任命为政策委员会席位之前要通过一系列小组和听证会。该委员会的每位成员往往对央行应如何控制通胀以及随后的货币政策抱有一定的信念。那些希望采取非常宽松的货币政策、低利率和廉价贷款来大幅提振经济，同时满足于通胀略高于 2% 的成员被称为“鸽派”。那些宁愿看到更高的利率来奖励储蓄并希望始终控制通胀的成员被称为“鹰派”，他们在通胀达到或略低于2%之前不会休息。
通常情况下，每次会议都会有一位主席或总统主持，需要在鹰派或鸽派之间达成共识，并在何时进行投票表决时拥有最终决定权，以避免在是否当前会议上出现 50 比 50 的平局。政策应该调整。主席将发表演讲，通常可以进行现场直播，传达当前的货币立场和前景。央行将试图在不引发利率、股票或货币剧烈波动的情况下推进其货币政策。央行所有成员将在政策会议之前向市场表明立场。在政策会议召开前几天直至新政策传达之前，成员不得公开发表言论。这称为停电期。
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