周二，CFRA 将 Fiserv (NYSE:) 的股票评级从“买入”升级为“强力买入”，将目标价从之前的 200 美元上调至 235 美元。此次修订是在 Fiserv 令人印象深刻的第三季度业绩之后进行的，该业绩展示了其主要业务领域的实力。该公司调整后收入达到48.8亿美元，同比增长7%，有机增长15%。调整后每股收益 (EPS) 为 2.30 美元，略高于市场预期 0.04 美元。
CFRA 的分析师强调，Fiserv 的营收增长主要是由其商业解决方案部门推动的，该部门的收入同比增长 9%，有机增长高达 24%。在这一细分市场中，Fiserv 的集成销售点系统 Clover 的收入大幅增长了 28%。金融解决方案部门也做出了积极贡献，收入增长了 5%，有机增长 6%，这要归功于创新和数字解决方案继续受到客户的青睐。
将新的目标价定为 235 美元，反映了该公司预计 2025 年每股收益的 23.0 倍，与同行 18.5 倍的平均水平相比，这是一个更大的风险溢价。此次调整基于 Fiserv 卓越的增长前景及其持续盈利能力的历史，因为该公司有望连续 39 年实现两位数的调整后每股收益增长。
CFRA 还将 2024 年和 2025 年每股收益预测分别上调 0.07 美元，至 8.82 美元和 10.20 美元。前景的上调强调了 CFRA 对 Fiserv 战略执行能力的信心，包括与 DoorDash（纳斯达克股票代码：）和沃尔玛（纽约证券交易所股票代码：）等举措和合作伙伴关系。该公司还表示，潜在的降息可能会进一步刺激消费者的购买行为，从而使 Fiserv 受益。
在最近的其他新闻中，Fiserv 在 2024 年第三季度展现了强劲的财务业绩。该公司报告称，调整后每股收益 (EPS) 同比增长 17%，达到 2.30 美元，调整后收入增长 7%，达到 2.30 美元。 49亿美元。商业解决方案部门的有机收入增长了 24%，促使 Fiserv 将全年有机收入增长指引提高至 16%-17%，并将每股收益调整至 8.73-8.80 美元。
此外，Fiserv 还宣布与 DoorDash 建立合作伙伴关系，与沃尔玛启动概念验证，并通过新的 Clover Sport 扩展了 Clover 产品。该公司还通过股票回购向股东返还13亿美元，并授权额外回购2400万股股票。
投资专业见解
InvestingPro 的最新数据增强了 CFRA 对 Fiserv (NYSE:FI) 的看涨前景。该公司的市值达到令人印象深刻的 1,148.5 亿美元，反映出其在金融服务行业的重要地位。截至 2024 年第二季度，Fiserv 过去 12 个月的收入达到 197.8 亿美元，同期收入稳健增长 7.2%。这与 CFRA 分析中强调的强劲表现相符。
InvestingPro Tips 表明，相对于其近期盈利增长，Fiserv 的市盈率较低，截至 2024 年第二季度的 PEG 比率为 0.72。这表明考虑到其增长前景，该股可能被低估，支持 CFRA 的决定将股票升级为强力买入。此外，Fiserv 在过去三个月中表现出强劲的回报，价格总回报率为 24.3%，目前交易价格接近 52 周高点，进一步验证了积极情绪。
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