- 由于 TD-MI 通胀指标 10 月份环比上涨 0.3%，高于此前的 0.1%，澳元升值。
- 人们普遍预计澳大利亚储备银行周二将维持现金利率在 4.35%。
- 由于11月5日美国总统大选结果存在不确定性，美元可能会受到避险资金流的支撑。
墨尔本研究所周一公布通胀数据后，澳元（AUD）走强。澳大利亚储备银行 (RBA) 预计将在周二的政策会议期间将现金利率维持在 4.35%，因为修整均值所反映的潜在通胀仍然很高。澳大利亚央行预期的鹰派立场继续支撑澳元，提振澳元/美元。
10 月份 TD-MI 通胀指标环比上涨 0.3%，高于上月的 0.1%，创下自 7 月份以来以及澳大利亚央行 11 月份政策会议之前的最高读数。该指标每年上涨 3.0%，而之前的读数为 2.6%。
周五公布弱于预期的美国 10 月非农就业数据 (NFP) 后，美元 (USD) 走软。然而，围绕 11 月 5 日美国总统大选结果的不确定性可能会引发避险资金流，这可能会支撑美元。
交易员还关注即将公布的美联储 (Fed) 政策决定，预计本周将小幅降息 25 个基点。 CME FedWatch 工具目前显示美联储 11 月降息 25 个百分点的可能性为 99.6%。
每日文摘市场动向：国内关键数据公布后澳元上涨
- 澳新银行澳大利亚 10 月份招聘广告环比增长 0.3%，较 9 月份向上修正的 2.3% 增幅明显放缓。尽管增长疲软，但这标志着连续第二个月增长。
- 周日，中国商务部部长王文涛会见了澳大利亚贸易部长唐·法雷尔。中方希望澳方继续改善营商环境，确保中国企业获得公平合理待遇。
- 据路透社报道，《纽约时报》/锡耶纳学院的最终民意调查显示，副总统卡马拉·哈里斯在内华达州、北卡罗来纳州和威斯康星州微弱领先，而前总统唐纳德·特朗普在亚利桑那州以微弱优势领先。候选人在密歇根州、佐治亚州和宾夕法尼亚州的竞争十分激烈。这项民意调查于 10 月 24 日至 11 月 2 日进行，显示七个摇摆州的所有比赛误差范围都在 3.5% 以内。
- 美国劳工统计局 (BLS) 表示，10 月份非农就业人数仅增加 12,000 人，而 9 月份修正后的非农就业人数为 223,000 人（低于 254,000 人），远低于市场预期的 113,000 人。与此同时，10 月份失业率稳定在 4.1%，符合市场普遍预期。
- 澳大利亚生产者价格指数第三季度环比上涨0.9%，继上期上涨1.0%后，超出市场预期的0.7%上涨。这标志着生产者通胀连续第 17 个周期出现。按年率计算，第三季度 PPI 增速放缓至 3.9%，低于上一季度的 4.8%。
- 中国财新制造业采购经理指数（PMI）从 9 月份的 49.3 升至 10 月份的 50.3，超出市场预期的 49.7。由于中国是澳大利亚的主要贸易伙伴，中国经济的转变可能会对澳大利亚市场产生重大影响。
- 美国个人消费支出(PCE)物价指数显示，9月份核心通胀同比上涨2.7%。此外，截至 10 月 25 日当周，首次申请失业救济人数降至 5 个月低点 216,000 人，表明劳动力市场具有弹性，并降低了对美联储 (Fed) 即将降息的预期。
- 经季节调整后的澳大利亚 9 月零售销售环比增长 0.1%，低于预期的 0.3%，且大幅低于上月 0.7% 的增幅。按季度计算，第三季度零售额增长 0.5%，较上一季度下降 0.3% 有所反弹。
技术分析：澳元测试0.6600、九日均线
周一澳元/美元交投于 0.6600 附近。日线图表明，随着该货币对测试九日指数移动平均线（EMA），看跌偏见可能会软化。然而，14日相对强弱指数（RSI）仍低于50水平；升至 50 以上将反映出势头从看跌转向看涨。
阻力方面，澳元/美元面临9日均线0.6602，下一个阻力位于14日均线0.6625。突破这些水平可能会加强该货币对，可能会瞄准 0.6700 的心理水平。
支撑方面，澳元/美元可能立即在三个月低点0.6536处找到支撑。跌破该水平可能会将货币对推向关键心理水平0.6500。
澳元/美元：日线图
今日澳元价格
下表显示了今日澳元 (AUD) 兑主要主要货币的百分比变化。澳元兑美元表现最为强劲。
| 美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 计算机辅助设计 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | -0.54% | -0.46% | -0.23% | -0.13% | -0.67% | -0.29% | -0.30% | |
| 欧元 | 0.54% | 0.04% | -0.10% | 0.00% | 0.17% | -0.16% | -0.16% | |
| 英镑 | 0.46% | -0.04% | -0.39% | -0.03% | 0.14% | -0.19% | -0.20% | |
| 日元 | 0.23% | 0.10% | 0.39% | 0.09% | 0.10% | 0.13% | 0.22% | |
| 计算机辅助设计 | 0.13% | -0.01% | 0.03% | -0.09% | -0.33% | -0.18% | -0.17% | |
| 澳元 | 0.67% | -0.17% | -0.14% | -0.10% | 0.33% | -0.33% | -0.33% | |
| 新西兰元 | 0.29% | 0.16% | 0.19% | -0.13% | 0.18% | 0.33% | -0.01% | |
| 瑞士法郎 | 0.30% | 0.16% | 0.20% | -0.22% | 0.17% | 0.33% | 0.00% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶行中选取。例如，如果您从左栏中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
澳元常见问题解答
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳大利亚储备银行（RBA）设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。其最大贸易伙伴中国经济的健康状况以及澳大利亚的通货膨胀、其增长率和贸易都是一个因素平衡。市场情绪——投资者是否正在承担风险较高的资产（风险偏好）或寻求避险资产（风险规避）——也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行 (RBA) 通过设定澳大利亚各银行可以相互借贷的利率水平来影响澳元 (AUD)。这会影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比相对较高的利率支持澳元，反之则相对较低。澳洲联储还可以利用量化宽松和紧缩来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元（AUD）的价值产生重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，并推高其价值。当中国经济增长速度低于预期时，情况恰恰相反。因此，中国经济增长数据的积极或消极往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年出口额达1180亿美元，其中中国是其主要目的地。因此，铁矿石价格可能成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对该货币的总需求增加。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往会导致澳大利亚实现正贸易平衡的可能性更大，这也有利于澳元。
贸易差额，即一国出口收入与进口支付金额之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产备受追捧的出口产品，那么其货币将纯粹因寻求购买其出口产品的外国买家相对于购买进口产品的支出而产生的过剩需求而升值。因此，正的净贸易余额会增强澳元，如果贸易余额为负，则会产生相反的效果。
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