伦敦 – 数据中心高速连接技术领域的领导者 Alphawave IP Group plc（伦敦股票代码：AWE）今天宣布推出 1.5 亿美元的高级无担保可转换债券发行，预计将于 2030 年到期。该发行面向机构投资者和由以下人员管理 巴克莱银行 (LON:) Bank PLC 担任独家全球协调人，BMO Capital Markets Limited 担任联席账簿管理人。
该债券按面值发行，预计自 2025 年 3 月 1 日起，半年票面利率在 3.25% 至 3.75% 之间。可转换为 Alphawave 普通股，初始转换价格设定为 27.5% 至 3.75%。比参考股价溢价 32.5%，这是由同期达美配售的加速簿记建档决定的。
Alphawave 的现有股东 Tony Pialis、Rajeevan Mahadevan 和 Jonathan Rogers（纽约证券交易所股票代码：）总共拥有该公司约 36% 的股份，他们表示有意参与，并承诺承诺债券本金总额为 2000 万美元。
此次发行是在 Alphawave 经历了一年的大幅增长之后推出的，每季度的新预订量超过 1 亿美元。筹集的资金将用于研发、资本支出和其他一般公司用途，其中可能包括债务偿还。
债券的结算和交付预计将于 2024 年 12 月 18 日左右进行。公司保留根据最终条款和条件中列出的特定条件赎回债券的权利。
此次发行面向美国、澳大利亚、南非和日本以外的机构投资者以及法律限制发行的其他司法管辖区的机构投资者。最终条款预计将在簿记建档完成后公布。
这些债券预计在第一个付息日之前在国际认可的证券交易所上市交易。 Alphawave 承诺交割后的股权锁定期为 90 个日历日，但符合惯例豁免。
ICR Capital 担任 Alphawave 本次发行的独立财务顾问。此举符合公司的战略增长计划及其增强对数字世界至关重要的数据基础设施的使命。报道的信息基于新闻稿。
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