道指和日经指数创历史新高——交易员关注美联储、日本央行和欧洲央行本周的决定

继上周五大幅抛售之后，随着避险情绪回归，全球市场本周强劲反弹。随着对中美贸易战再度爆发的担忧缓解以及高市早苗正式宣誓就任日本新首相，美元/日元恢复近期上涨趋势。经济学家认为，她的任命降低了日本央行近期加息的可能性。

在科技股的带动下，美国股市飙升至历史新高，而日本股市也因对新政府将推行支持经济增长的政策的乐观情绪而上涨。最新的美国核心消费者物价指数(CPI)数据显示通胀升幅低于预期，进一步增强了美联储将在即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上继续降息的希望。

随着获利回吐的开始以及投资者重新转向风险资产，连续几周上涨的黄金最终出现回调。与此同时，在美联储降息预期之前市场情绪改善的支撑下，比特币在经历了短暂的疲软之后出现反弹。

本周市场

美股

受益于美国通胀下降、科技股强劲盈利以及美联储主席鲍威尔的鸽派言论，道琼斯指数本周创下历史新高，上涨趋势持续。尽管一些投资者担心市场看起来价格昂贵，但趋势依然强劲，只要指数保持在 10 日移动均线之上，逢低买入仍然是最好的方法。阻力位为47,500点和48,000点，支撑位为46,000点、45,500点、45,000点、44,000点和43,000点。

日本股票

在高市早苗被确认为日本新首相后，日经 225 指数在本周初飙升至历史新高。上升趋势依然强劲，市场情绪对新领导层的前景持乐观态度。由于投资者预期政策将持续稳定，因此最好跟随上涨趋势，因为指数有望测试 50,000 点水平。阻力位为50,000円及51,000円，支撑位为48,500円、47,000円、46,000円及45,000円。

美元/日元

随着高市早苗就任日本新首相，美元/日元上周每日上涨，重返本月高位，降低了近期加息的预期。尽管有人担心日元近期的疲软可能会导致日元突然回调，但整体上行趋势依然完好。在任何干预迹象出现之前，最好在10日移动均线上方寻找买入机会，同时做好在即将召开的日本央行会议后重新评估的准备，这可能暗示加息意愿更强。阻力位为153、153.3和154，支撑位为151、150和149。

金子

在经历了两个月的强劲上涨后，金价终于迎来一周下跌，因为投资者在近期大幅上涨后获利了结。尽管下降幅度较大，但与整体上升幅度相比，仍相对较小。价格在周末趋于稳定，随着美国利率下降且10日移动平均线仍呈走高趋势，更广泛的上升趋势可能尚未结束。从短期来看，区间交易似乎是利用当前波动性的最佳方法。阻力位为 4,200 美元、4,300 美元和 4,400 美元，支撑位为 4,050 美元、4,000 美元和 3,950 美元。

原油

对俄罗斯石油出口的新制裁本周大幅提振了 WTI，打破了近期的下跌趋势，因美国降息的希望支撑了市场。然而，由于对美国经济增长的担忧依然存在，这种上涨可能是短暂的。由于 65 美元附近存在强大阻力，本周价格可能会再次走低。阻力位为 65 美元、66.50 美元、70 美元和 75 美元，支撑位为 60 美元和 55 美元。

比特币

比特币上周获得支撑，因为风险情绪改善帮助阻止了进一步的投机性抛售。在本月早些时候从历史高位大幅下跌后，市场仍然存在不确定性，正在等待新消息来推动新的购买兴趣。波动性仍然很高，使得区间交易成为寻找短期机会的最实用方法。阻力位为 115,000 美元、120,000 美元和 125,000 美元，支撑位为 105,000 美元、100,000 美元和 95,000 美元。

本周焦点

• 周一：美国耐用品订单和新屋销售
• 周二：日本央行核心消费者物价指数、美国央行消费者信心指数
• 周三：澳大利亚CPI、美联储利率决议
• 周四：日本央行利率决定、欧盟 GDP、失业率和欧洲央行利率决定、美国 GDP
• 周五：日本东京核心CPI和工业生产、美国核心PCE价格指数和芝加哥PMI

对于全球市场来说，这是重要的一周，三大央行将宣布货币政策决定。由于美国劳动力市场疲软的迹象增多，市场普遍预计美联储将把联邦基金利率下调0.25%，而日本央行预计将维持利率不变。欧洲央行也可能保持稳定，尽管市场将密切关注每次声明后的评论。美国主要数据包括本周初的耐用品订单和周四的 GDP 数据，两者都可能指导对未来政策的预期。投资者还将关注近期黄金的抛售是否会持续，以及美国股市在创下历史新高后是否面临获利了结。