在我看来，Meta Platforms (META) 可以说是目前最好的 Magnificent Seven 股票，并且提供了买入机会。这家社交媒体公司的广告收入和用户群继续增长，估值留有足够的误差空间。最近的收益报告和长期表现让我看好该股。
净收入在不裁员的情况下大幅增长
Meta Platforms 的净收入在最近几个季度飙升，这促使这家社交媒体巨头今年首次派发季度股息。利润继续保持增长势头，第二季度同比增长 73%。
效率是公司利润增长的关键因素。这意味着要解雇更多员工，但本季度并没有出现大幅裁员。虽然 2024 年第一季度员工人数同比下降 10%，但第二季度员工人数同比仅下降 1%。
Meta Platforms 能够留住员工，同时实现强劲的净收入增长，这将使其在未来占据有利地位。解雇大量员工的缺点是人才流失，以及难以找到替代离职员工。第二季度，这一缺点有所减轻，而净收入继续飙升，这是一个令人鼓舞的发展。
每日活跃用户持续增加
Facebook、Instagram 和 WhatsApp 是三大顶级社交媒体平台，均归 Meta 所有。尽管这些平台已经很出名，但它们仍在不断吸引新用户。Meta Platforms 报告称，其旗下应用系列的每日活跃用户同比增长 7%。由于用户增长迅速，该公司本季度的每日活跃用户数达到 32.7 亿。
不断增长的用户群让 Meta Platforms 能够为企业、小型企业和有影响力的人提供更多的广告位。这些额外的广告位可以帮助 Meta Platforms 在几年内实现更高的收入增长。
良好的估值
考虑基本面后，股票估值是分析的一个关键组成部分。Meta Platforms 的市盈率肯定达到 27.5 倍。许多估值相似的公司并没有为投资者带来 73% 的同比净收入增长。
Alphabet (GOOG) (GOOGL) 是唯一一支估值较低的 Magnificent Seven 股票，其净收入同比增长与 Meta Platforms 相比相形见绌。此外，Facebook 的母公司应继续受益于收入和利润的增长，这应会进一步降低市盈率。
值得注意的是，Meta Platforms 的净收入增长速度超过了其今年迄今的股票涨幅。得益于利润增长，Meta Platforms 的股价今年迄今已上涨 49%。
股息增长故事正在酝酿中
Meta Platforms 不仅迎合成长型投资者的需求。该公司最近的股息计划现在使其成为股息增长型投资者的有吸引力的选择。虽然 Meta Platforms 的收益率仅为 0.37%，但它的财务增长和现金状况足以支持多年来年化两位数的股息增长率。
例如，Meta Platforms 本季度结束时的现金余额为 580.8 亿美元。该公司拥有充足的资源来支持股息的长期增长，但 Meta Platforms 甚至不需要动用这些储备来实施股息计划。
本季度，该公司向投资者派发了 12.7 亿美元股息。在同一季度，Meta Platforms 拨出 63.2 亿美元用于股票回购。将部分回购资金用于股息分配足以使股息在几年内每年至少增加 10%，但出于税收考虑，最好将资金用于股票回购。
虽然我们已经报道了 Meta Platforms 的净收入增长率，但该公司本季度的 GAAP 总利润为 135 亿美元。这笔现金足以支持未来几年的股息上涨。因此，Meta Platforms 将成为一只股息增长股，其表现优于市场，同时多年来股息大幅上涨。随着这种格局变得越来越明显，应该会吸引许多股息投资者。
根据分析师的意见，META 股票值得买入吗？
Meta Platforms 目前在 TipRanks 上的评级为强力买入，基于过去三个月给出的 24 个买入评级、2 个持有评级和 2 个卖出评级。META 股票的平均目标价表明其股价较当前水平有 4.2% 的上涨空间，但这反映了 Meta Platforms 近期的股价涨幅。今天给出的最高目标价为每股 645 美元，表明该股可能较当前水平再上涨 22%。
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Meta Platforms 股票的底线
Meta Platforms 在最近几个季度为投资者带来了惊人的收入和净收入增长。此外，尽管该公司的表现继续优于市场，但不断扩大的利润率也降低了股票的市盈率。此外，Meta Platforms 的用户群不断扩大，这将在未来支持更高的收入。
看到 Meta Platforms 的净收入同比增长 73% 且保留了大部分员工，这令人鼓舞。这表明该公司不必依靠裁员来创造更多利润。许多分析师认为 Meta Platforms 可以继续为长期投资者带来收益，我同意他们的观点。
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关键词：元平台 ,收入增长
