去年，投资者纷纷转向“七侠荡寇”股票，寻求超额收益，这是有充分理由的。
大型科技公司包括 英伟达， 微软， 字母， 和 元平台 都超过了 标准普尔 500 和 纳斯达克综合指数 过去 12 个月，人工智能 (AI) 市场增长迅猛。其中很大一部分增长可归因于人们对人工智能 (AI) 的兴趣日益浓厚，而人工智能市场由七巨头主导。
尽管上述公司的表现令人印象深刻，但我认为七巨头中的另一个成员才是长期投资者的最佳选择。
电子商务和云计算巨头 亚马逊 (纳斯达克股票代码：AMZN) 过去一年的表现落后于纳斯达克，且基本与标准普尔 500 指数的回报率一致。
由于股价在过去一个月下跌了约 14%，我认为现在是买入亚马逊股票的绝佳机会。
让我们深入了解亚马逊是如何悄悄颠覆人工智能领域的，并评估为什么现在看起来是一个以极低的估值抢购股票的有利可图的机会。
不要称之为回归
围绕人工智能的最大机遇之一是云计算。亚马逊在云基础设施市场面临着来自微软 Azure 和 Alphabet 的谷歌云平台 (GCP) 的激烈竞争。
在过去 18 个月左右的时间里，微软迅速增强了 Azure 平台，这要归功于该公司对 ChatGPT 开发商 OpenAI 的 100 亿美元投资。此外，Alphabet 通过一系列收购，包括 MobiledgeX、Forseeti、Siemplify 和 Mandiant，在打入云领域方面取得了令人瞩目的成就。
微软和 Alphabet 的这些举措最初似乎对亚马逊的云收入增长和盈利能力产生了影响。然而，下表显示了亚马逊云部门 Amazon Web Services (AWS) 的一些新发现的令人鼓舞的趋势。
|
类别 |
2023 年第一季度 |
2023 年第二季度 |
2023 年第三季度 |
2023 年第四季度 |
2024 年第一季度 |
2024 年第二季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AWS 收入同比增长 % |
16% |
12％ |
12％ |
13% |
17% |
19％ |
|
AWS 营业收入同比增长 % |
(26%) |
(8%) |
30％ |
39% |
83% |
72％ |
数据来源：投资者关系
上述数据表明，亚马逊的业绩非常乐观。过去一年，AWS 业务从持续减速转变为连续三个季度实现增长，同时营业收入大幅增加。
亚马逊是一台印钞机
看到收入和利润恢复增长固然令人欣慰，但这只是亚马逊更大故事的一部分。
亚马逊的大部分营业利润来自 AWS。因此，云业务的重新加速直接影响了亚马逊的整体现金流状况。截至 6 月 30 日的季度，亚马逊在过去 12 个月内产生了 530 亿美元的自由现金流。此外，凭借资产负债表上 860 亿美元的现金和等价物，亚马逊几乎不缺积极投资和与其竞争对手一较高下的资本。
推动 AWS 再次增长的催化剂之一是亚马逊对生成式 AI 初创公司 Anthropic 的 40 亿美元投资。
这种关系尤其重要，因为 Anthropic 正在亚马逊内部的半导体芯片 Trainium 和 Inferentia 上训练其人工智能模型。随着半导体芯片需求持续增长，这为亚马逊提供了与 Nvidia 直接竞争的机会。
此外，该公司还投资 110 亿美元在印第安纳州建设数据中心。在我看来，这些投资巩固了亚马逊在 AI 领域展开竞争的雄心，因为 AWS 已进入其发展的新阶段。
出于这些原因，我认为如上所示的 AWS 收入增长和重新盈利仅仅是一个开始。
对投资者来说最佳估值
亚马逊目前的市盈率为 37.1，不到其 10 年平均水平的一半。我认为这个数字很奇怪，因为亚马逊现在的业务规模比十年前大得多，也复杂得多。
在我看来，投资者要么忽视了亚马逊进军人工智能领域的努力，要么对此不以为然。我认为人工智能的未来潜力可能已经融入到亚马逊七巨头的部分产品中，因为其中许多产品在过去一年中的表现都远远超过了市场。
相比之下，亚马逊已经从这些人工智能驱动的举措中获得了回报，而且该公司拥有大量现金，可以在相当长的一段时间内继续为增长提供资金。出于这些原因，我认为亚马逊是目前大型科技股中最赚钱的机会。在我看来，这是一个大手笔买入亚马逊股票的绝佳机会。
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Alphabet 高管 Suzanne Frey 是 The Motley Fool 董事会成员。Randi Zuckerberg 是 Facebook 前市场开发总监兼发言人，也是 Meta Platforms 首席执行官马克·扎克伯格的妹妹，也是 The Motley Fool 董事会成员。John Mackey 是亚马逊子公司 Whole Foods Market 前首席执行官，也是 The Motley Fool 董事会成员。Adam Spatacco 持有 Alphabet、亚马逊、Meta Platforms、微软和 Nvidia 的股票。The Motley Fool 持有 Alphabet、亚马逊、Meta Platforms、微软和 Nvidia 的股票，并推荐这些股票。The Motley Fool 推荐以下期权：持有微软 2026 年 1 月 395 美元看涨期权，以及持有微软 2026 年 1 月 405 美元看涨期权。The Motley Fool 有披露政策。
如果未来十年我只能投资一只“七侠荡寇志”股票，那一定是这只，最初由 The Motley Fool 发表
关键词：亚马逊,亚马逊网络服务,七侠荡寇,纳斯达克综合指数,收入增长,微软,利润丰厚的机会
