这 3 只先锋 ETF 将在 5 年内使投资者的资金翻倍

尽管利率上升且经济衰退担忧不断，但股市仍表现稳健。过去一年，标准普尔 500 指数上涨了 24%。

然而，大部分强劲表现是由成长型股票推动的，特别是超大盘股。价值型股票、小型股和房地产投资信托基金 (REIT) 的表现都远远落后于整体市场。但我认为这种情况即将改变。以下是表现不佳的简要介绍，为什么未来几年对这些领域的投资者来说可能是好事，以及三只有可能在未来五年内使投资者的资金翻倍的 ETF。

三类表现不佳的股票

坦白地说，这是一个大型股表现优异的长期周期，而大型科技股则推动了市场的大部分涨幅。以下是标准普尔 500 指数、价值股、小型股和房地产股在几个不同时间段的表现比较。

数据来源：YCharts。截至 2024 年 8 月 14 日的表现。

即将出现的催化剂

虽然造成这些股票表现差异的原因有很多，其中包括人工智能投资激增推动了大型科技股上涨，但其中一个重要原因是利率。

价值股、小盘股和房地产股都比大盘股对利率更敏感。首先，它们往往比市场上最大的公司更依赖借入资金（债务），而基准利率会影响借贷成本。

此外，这三类股票更有可能支付股息（尤其是价值股和房地产股），而且随着近年来资金从股市流出并流入国债和存单等无风险资产，这些类别的股票一直是这些资金外流的主要受害者。随着利率下降和投资者将资金重新投入市场，这些类别应该会成为强有力的受益者。

市场最新预期是美联储将从 9 月份会议开始大幅降息。 下一个 根据美联储9月加息预期中值，美联储将总共降息2.25个百分点。 芝商所的 FedWatch 工具。我认为这里讨论的所有三组股票都将成为大赢家。

故事还在继续

我正在购买的三只 ETF

您无需购买个股、小盘股或房地产投资信托基金 (REIT) 股票即可利用这些顺风。事实上，我一直在购买或计划在 2024 年购买三只 ETF，我相信它们可以在未来五年内让投资者的资金翻倍。它们是：

• 先锋价值ETF (纽约证券交易所股票代码：VTV)

• 先锋罗素2000 ETF (纳斯达克股票代码：VTWO)

• 先锋房地产ETF (纽约证券交易所股票代码：VNQ)

和所有先锋基金一样，这些都是被动指数基金，投资费用都很低。三只基金中最贵的一只（房地产基金）的费用率仅为 0.13%，这意味着每 1,000 美元资产每年将收取 1.30 美元的费用。三只基金都投资于各种股票，为投资者提供广泛的投资机会。

Vanguard Value ETF 持有 342 只不同的股票，其中主要持股为 包括伯克希尔哈撒韦公司， 博通， 和 摩根大通. 罗素 2000 指数基金投资于 2,000 家公司，其中没有一家占该基金资产的 0.41% 以上。先锋房地产指数基金投资于 150 多家房地产投资信托基金，在行业领军企业中持有大量头寸，例如 普洛斯 和 美国塔。

大胆预测

一项投资要想在五年内翻一番，需要产生大约 15% 的年化总回报率。这将大大高于标准普尔 500 指数的长期平均值，后者为 9%-10%，具体取决于你关注的具体时期。但这些股票与标准普尔 500 指数之间的估值差距，再加上利率下降的顺风，肯定可以实现这一目标。

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在购买先锋指数基金（先锋价值 ETF）的股票之前，请考虑以下事项：

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摩根大通是 Motley Fool 旗下公司 The Ascent 的广告合作伙伴。Matt Frankel 持有伯克希尔哈撒韦、普洛斯、先锋房地产 ETF 和先锋罗素 2000 ETF 的头寸。Motley Fool 持有并推荐 American Tower、伯克希尔哈撒韦、摩根大通、普洛斯、先锋指数基金 – Vanguard Value ETF 和先锋房地产 ETF。Motley Fool 推荐 Broadcom 并推荐以下期权：2026 年 1 月美国塔 180 美元看涨期权、2026 年 1 月普洛斯 90 美元看涨期权、以及 2026 年 1 月美国塔 185 美元看涨期权的空头头寸。Motley Fool 有披露政策。

预测：这 3 只先锋 ETF 将在 5 年内使投资者的资金翻倍，最初由 The Motley Fool 发布