如果你已经投资了很长时间，你几乎肯定会考虑投资 亚马逊 (纳斯达克股票代码：AMZN)。毕竟，这是华尔街最喜欢的推荐之一。公平地说，亚马逊股票表现稳健，仍然是一个值得考虑的选择。
然而，从风险回报的角度来看，亚马逊并不像早期那样充满机遇。其庞大的规模使其难以继续以有意义的速度增长。电子商务竞争对手也终于加大了力度。而且股价可以说已接近其全部潜在估值。也许是时候将亚马逊以外的其他公司列入您的关注名单了。
以下是现在值得考虑购买的三个更好的选择。
DraftKings
对于体育博彩科技公司的股东来说，过去几个月过得很艰难 DraftKings (纳斯达克股票代码：DKNG)。由于收入不足和拟对客户投注征收附加费，该股已从 3 月份的高点下跌超过 30%，并且仍处于本月早些时候创下的数周低点的范围内。投资者只是对头条新闻做出反应。
但这些担忧掩盖了一个事实：DraftKings 仍在大规模增长，并继续朝着持续盈利的方向前进。
以第二季度的数据为例。虽然其营收略高于 11 亿美元，略低于略高于 11.1 亿美元的预期，但销售额仍同比增长 26%。调整后的每股收益为 0.22 美元，不仅超过了亏损 0.01 美元的预期，而且几乎是去年同期 0.14 美元的两倍。第二季度的收入和收益也延续了长期趋势，预计这种趋势将持续很长时间。
这些高期望并非毫无道理。尽管联邦体育博彩禁令已于 2018 年解除，但各州的合法化进程却步履蹒跚。截至最新数据，目前只有约三分之二的美国州允许任何形式的体育博彩。但其他许多州至少正在考虑通过立法使其合法化，为 DraftKings 进入该市场打开大门。市场研究机构 Technavio 认为，到 2030 年，全球体育博彩市场将以年均 12% 的速度增长，主要由美国引领
至少部分扩张是业务增长的方式。一旦 DraftKings 在特定市场确立了地位，付费客户群就会长期膨胀，因为人们会更多地了解其产品并最终对营销努力做出反应。如下图所示，即使在 DraftKings 在任何州运营的第四年，投注额仍在增长。一旦 DraftKings 拥有这些数据，这种持续的进步很可能在第四年之后的几年中也显示出类似的增长。
翻译：这里有继续增长的空间和理由。那么为什么股票没有反映出这些呢？因为有时股票只是暂时下跌。但对于像 DraftKings 这样的优秀公司来说，这些短期下跌是长期买入的机会。
Shopify
与 DraftKings 类似， Shopify (纽约证券交易所股票代码：SHOP) 最近，这只股票一直很难被看好。尽管本月盈利强劲反弹，但股价仍较 2 月份的高点下跌了近 20%。其最近的盈利预期低于市场的预期。不过，与 DraftKings 一样，市场可能只是在寻找这只股票的坏消息，而忽略了更大的利好前景。
Shopify 帮助公司建立和管理电子商务业务。数以百万计的小型企业（以及规模较大的企业）依靠该公司的技术来销售商品和服务。从很多方面来看，Shopify 都可以被视为反亚马逊，因为它为商家提供了除大型在线购物中心之外的选择，而大型在线购物中心让这些卖家相互竞争。
当然，电子商务市场可能已经很拥挤和成熟。但这并不意味着这里没有很多机会。人口普查局报告称，美国只有约 16% 的零售额是在网上完成的。尽管其他 84% 中的一些可以 绝不 可以通过在线方式完成，那么很大一部分业务就被电子商务行业所抢占。
Mordor Intelligence 认为，到 2029 年，美国的电子商务市场将以平均每年 14.7% 的速度增长。海外市场也呈现出类似的态势，该公司已开始扩大其影响力。
预测与整个行业的前景相吻合。Shopify 2024 年的营收预计将比去年增长 23% 以上，未来几年可能也将保持同样的增长速度。盈利可能会继续以更快的速度增长。
是的，该公司目前面临着利润率挑战，而且这种挑战可能至少还会持续几个季度。不过，这并不是致命问题。直接面向消费者的购物实在太多了，根本无法阻碍 Shopify 的发展。
微软
最后，添加 微软 (纳斯达克股票代码：MSFT) 将其添加到您不可阻挡的股票清单中，而不是亚马逊。当然，您知道这家公司。自 90 年代个人电脑业务迅速发展以来，微软一直是个人电脑业务的核心，尽管在此期间它已经变得更加强大。云计算、商业服务、人工智能，甚至视频游戏现在都是它的专长。
然而，多元化并不是你想拥有这家软件巨头股份的关键原因。相反，多元化是该公司日益发展的经营方式。
现在直接购买软件的人越来越少了。他们租用基于云的生产力平台（如 Word 或 Excel），从而为提供商带来可预测且经常性的高利润收入。该公司的云计算产品可通过类似的方式获得。这种模式使微软能够专注于吸引新的付费客户。
它正在这样做， 非常 好吧。上个季度的营收为 647 亿美元，同比增长 16%，延续了长期的增长趋势，预计这种趋势将持续到遥远的未来。收益也是如此。世界对这家公司的依赖实在是太大了——尤其是它广受欢迎的 Windows 操作系统——以至于无法真正考虑替代平台。
这只股票的持续上涨可能会让潜在买家望而却步。不过，不要太过担心，以免最终不愿购买。考虑到收入增长速度持续保持在 15% 左右，该股的预期市盈率略高于 31 倍，实际上相对便宜。分析师目前的平均目标价接近 500 美元，也比该股目前的价格高出 19%。
这可能会有所帮助：在关注微软股票的 60 位分析师中，有 49 位不仅将其评级为买入，而且评级为强力买入。
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亚马逊子公司 Whole Foods Market 的前首席执行官 John Mackey 是 Motley Fool 董事会成员。James Brumley 未持有上述任何股票。Motley Fool 持有亚马逊、微软和 Shopify 的股票，并推荐这些股票。Motley Fool 推荐以下期权：微软 2026 年 1 月 395 美元看涨期权和微软 2026 年 1 月 405 美元看涨期权。Motley Fool 有披露政策。
忘掉亚马逊吧：这些势不可挡的股票更值得买入，最初由 The Motley Fool 发表
关键词：亚马逊,体育博彩,DraftKings
