据传马克·吐温曾说过：“淘金热时期，正是从事镐和铲子生意的好时机。”
他是否真的说过这些话其实并不重要。更重要的一点是，每当有热门新产品上架时，往往都会有不那么明显的方式从中获利。
制药行业就是一个很好的例子。过去几年，Mounjaro 和 Zepbound 等胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 激动剂彻底改变了糖尿病和肥胖症患者的护理方式。 礼来公司 是这些轰动药物的制造商，过去两年来投资者推动其股价飙升。
然而，GLP-1 领域的投资机会远不止制药股。有一家公司因 GLP-1 药物需求的上升而受益匪浅，那就是 雅各布斯解决方案 (纽约证券交易所股票代码：J)。
让我们分析一下 Jacobs Solutions 的业务，并探讨为什么现在看起来是买入一些股票的有利机会。
Jacobs Solutions 是做什么的？
Jacobs Solutions 从事建筑业务，但业务方式可能和你想象的不一样。Jacobs 并不建造房屋，而是专门从事极其复杂且耗时的基础设施项目，例如数据中心、航天器、城市规划和生命科学设施。
该公司的客户包括 NASA、 宝洁， 和 百时美施贵宝。
是什么使得 Jacobs Solutions 如此独特？
在最近接受 CNBC 的吉姆克莱默 (Jim Cramer) 采访时，Jacobs 首席执行官鲍勃普拉加达 (Bob Pragada) 分享了一个非常有趣的观点，即该公司如何与礼来合作在未来的 GLP-1 开发中发挥关键作用。
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首席执行官 Bob Pragada 到访 @CNBC 讨论基础设施、先进设施、生命科学、水务等领域的咨询与顾问方面的端到端生命周期解决方案。
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——雅各布斯（@JacobsConnects） 2024 年 8 月 16 日
从上面分享的视频中，我们可以解读出几个重要的想法。
Pragada 解释了礼来公司的 GLP-1 设施有多么复杂。他明确表示，这些项目并不是随便就能被抢走的，而且可供各种建筑商竞标。由于竞争极其有限，而且对 Jacobs 专业知识的需求很高，因此该公司处于有利地位，可以掌控其服务的定价权。
鉴于这些动态，我认为 Jacobs 已经建立了相对有竞争力的护城河。此外，Jacobs 的微妙机会在于，该公司在扩张阶段往往会赢得客户的回头客。
正如克莱默所暗示的，如果 GLP-1 药物需求值得投资，礼来完全有可能在亚洲和欧洲建立更多工厂。如果发生这种情况，Jacobs 看起来很有可能在未来赢得这项业务，并成为推动其客户发展的各种主题的间接受益者。
为什么现在看起来是购买 Jacobs Solutions 股票的好机会
我现在看到一些购买 Jacobs 股票的理由。
首先，该公司最近宣布将剥离其关键任务解决方案 (CMS) 业务，以及其分歧解决方案业务的各个部分——特别是网络与情报业务。
Pragada 指出，剥离这些非核心资产将有助于使 Jacobs “成为一家更专注、利润率更高、与全球主要大趋势更加紧密结合的公司”。
我认为这些言论令人鼓舞，并认为此次分拆表明 Jacobs 了解其增长来自何处，以及公司希望继续投资的地方。
根据 摩根大通到 2030 年，仅在美国，GLP-1 治疗的总潜在市场 (TAM) 就可能达到 1000 亿美元
在我看来，这些预测意味着 GLP-1 需求将持续相当长一段时间。因此，我看好礼来需要继续投资基础设施，以满足供需能力。出于这些原因，我认为 Jacobs 与礼来的关系可能会带来变革。
除了减肥领域之外，雅各布斯还在人工智能（AI）的各个领域发挥着默默的作用，包括数据中心和电动汽车生产。
截至本文撰写时，Jacobs 的预期市盈率为 16.1。相比之下， 标准普尔 500 约为 21.7。
该公司相对于大盘的估值较低，这可能表明投资者忽视了 Jacobs Solutions。虽然该公司本身可能没有销售突破性药物或人工智能软件，但这些机会仍然是 Jacobs 的主要风向标，因为它在幕后帮助领先的参与者。
在我看来，长期来看，雅各布斯运营的许多市场都受到顺风推动，再加上公司的竞争优势和合理的估值，这是一个极具吸引力的投资机会。
您现在应该向 Jacobs Solutions 投资 1,000 美元吗？
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摩根大通是 Motley Fool 旗下公司 The Ascent 的广告合作伙伴。Adam Spatacco 持有 Eli Lilly 的股票。Motley Fool 持有 Bristol Myers Squibb 和摩根大通的股票，并推荐这两家公司。Motley Fool 有披露政策。
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