半导体和芯片股票，包括 英伟达公司 （纳斯达克股票代码：NVDA）， 台湾半导体制造公司 （纽约证券交易所代码：TSM）， 博通公司 （纳斯达克股票代码：AVGO）， 迈威尔科技公司 （纳斯达克股票代码：MRVL）， 泛林集团 (纳斯达克股票代码：LRCX) 在 Nvidia 公布第二财季收益前股价下跌，反映了相互关联的半导体生态系统。
此次抛售也伴随着英伟达的关键合作伙伴 超微电脑股份有限公司 (纳斯达克股票代码：SMCI) 被 兴登堡 该公司因会计舞弊、关联方交易等问题被罚款，导致年度报告延迟提交。超微股价下跌近 27%。
Nvidia 2025 财年第二季度的营收预期为 274.4 亿美元至 285.6 亿美元，较其 2024 财年第二季度的 135.1 亿美元营收大幅增长，这证明了人工智能对该股的持续推动。该股在过去 12 个月内上涨了 172% 以上。
摩根大通 哈兰·苏尔 (Harlan Sur) 预计，在获得 ChatGPT 母公司 OpenAI 和主要 AI ASIC 客户后，博通将在未来五年内获得价值 1500 亿美元以上的 AI 半导体机会。
该分析师支持他的预测，因为博通计划增加 Alphabet 公司 (纳斯达克股票代码：GOOG) (纳斯达克股票代码：GOOGL) 谷歌的下一代 3nm TPU AI 处理器和 Meta Platforms 公司 (纳斯达克股票代码：META) 是博通的重要合作伙伴。博通股价在过去 12 个月内上涨了 87%。
苏尔此前曾表示，博通在价值 50 亿至 70 亿美元的数据中心/AI 以太网交换和路由芯片组市场中占有 80% 的份额，领先于英伟达和 Marvell Technology。
台积电是 Nvidia 的主要供应商，截至 2024 年第二季度，该公司还以 62% 的份额领先全球代工市场。该公司预计第三季度营收为 224 亿美元至 233 亿美元，高于去年同期的 173 亿美元，这得益于超高性能计算和智能手机对人工智能的强劲需求。
这家合约芯片制造商希望提高其 3 纳米和 5 纳米工艺产品的价格，以维持其利润目标。过去 12 个月，台积电股价上涨了 80% 以上。
AI 服务器公司 Super Micro 是 AI 浪潮的另一个受益者。该公司预计第一季度营收为 60-70 亿美元，而去年同期营收为 21.2 亿美元。受大型科技巨头对 AI 服务器需求的推动，该公司股价在过去 12 个月内上涨了 61% 以上。
Marvell Technology 预计第二季度营收为 11.9 亿美元，较去年同期的 13.4 亿美元增长 13.1 亿美元，这得益于数据中心、企业网络和运营商基础设施定制 AI 芯片的大量生产。过去 12 个月，该公司股价上涨了 24% 以上。
Lam Research 预计第一季度营收为 37.5 亿美元至 43.5 亿美元，高于去年同期的 34.8 亿美元。由于对人工智能芯片的需求，该公司正在寻求利用晶圆厂设备支出。过去 12 个月，该公司股价上涨了 20% 以上。
价格行动： 周三最新数据显示，TSM 股价下跌 2.07% 至 167.01 美元。AVGO 下跌 2.66% 至 157.06 美元，MRVL 下跌 2.55% 至 67.94 美元，LRCX 下跌 2.49% 至 801.29 美元。
图片来自 Nvidia 博客
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本文《AI 芯片股反弹面临新阻力 – 英伟达、台积电、博通和 Marvell 科技股为何下滑？》最初发表于 Benzinga.com
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