派息股票总是吸引投资者的兴趣。然而，随着长期利率下降，美联储准备下调短期利率，从股票中获取收益似乎特别诱人。
当然，并非所有股票都提供相同的买入机会。重要的是要超越股息收益率，以确保公司能够继续支付股息。更好的做法是，你应该寻找那些不断增加的支付。
以下三只股票最近都落后于整体市场，但它们现在提供了一个买入的好机会——或者如果你已经持有它们，可以增持。
1.百事可乐
百事可乐 (纳斯达克股票代码：PEP) 拥有一系列知名且受欢迎的饮料、零食和食品品牌。其中包括百事可乐、Aquafina、Doritos 和 Quaker 等品牌销售的汽水、薯片、燕麦棒和麦片等。
然而，过去一年，该股表现落后于整体市场。该公司股价上涨 1.5%，而同期 标准普尔 500 在此期间，百事可乐的收入增长放缓。这可能是因为百事可乐的收入增长最近一直很缓慢。第二季度调整后收入在扣除外币折算后增长了 1.9%。然而，方便食品的销量下降了 2 个百分点，饮料则持平。
销量下滑可能是由于消费者因价格上涨而吃紧。但随着通胀压力逐渐消退，这无疑只是暂时现象。尽管如此，尽管收入增长缓慢，百事可乐的调整后营业利润仍增长了 10%。管理层预计今年收入将增长 4%，每股收益将至少增长 8%。
与此同时，百事公司股东将享受 3.1% 的股息收益率，而标准普尔 500 指数的股息收益率为 1.3%。而且该公司已经可靠地增加了派息。董事会已连续 52 年提高股息，包括今年早些时候的 7% 增幅。这使得该股成为股息之王。百事公司的派息率为 73%，可以轻松负担这些派息。
2. 目标
目标 (纽约证券交易所股票代码：TGT) 与零售竞争对手不同， 沃尔玛 通过提供在其商店和网站上独家销售的品牌。这些品牌约占 Target 销售额的三分之一。
一些库存失误广为人知，管理层囤积了过多的高价商品。随后的折扣暂时损害了 Target 的毛利率和盈利能力。
快进来看，这些举措似乎让该公司处于有利地位，可以从紧张的消费者中获益。第二财季同店销售额增长 2%。得益于免下车服务和当日送达服务，实体店同店销售额增长 0.7%，数字同店销售额增长 8.7%。其毛利率提高了 1.9 个百分点，达到 28.9%。这涵盖了截至 8 月 3 日的期间。
然而，尽管盈利报告表现良好，但自今年年初以来，该公司股价表现一直落后于标准普尔 500 指数。塔吉特股价上涨 6.2%，而标准普尔 500 指数则上涨 13.4%。
这可能是由于投资者对消费者支出的担忧。但这家老牌零售商已经证明，它可以转向消费者的需求，消费者将继续涌向塔吉特。该业务还产生了大量的自由现金流 (FCF)。今年上半年，塔吉特的自由现金流为 20 亿美元。这很容易覆盖 10 亿美元的股息。
7 月份，该公司宣布股息支付增加约 2%，这是该公司连续 53 年增加股息。塔吉特自 1967 年以来一直支付股息。该股票的股息收益率为 3%。
3.家得宝
家得宝 (纽约证券交易所股票代码：HD) 是家居装饰零售商中销售额最大的公司。该公司为消费者和专业人士提供服务，上财年（截至 1 月 28 日）的销售额总计近 1530 亿美元，而竞争对手为 860 亿美元 劳氏公司。
这种规模具有一定的优势，例如品牌知名度和采购等领域的规模经济。然而，家得宝的业绩在一定程度上取决于经济周期，因为人们只有在经济状况令人满意时才会更新房屋。
家得宝近期业绩表现疲软，原因是房主们难以应对更高的利率，而且在疫情初期进行的大型项目也暂时告一段落。家得宝的同店销售额一直在下降，其中第二季度下降了 3.3%。
销量下滑已反映在股价上，过去一年股价仅上涨 4.4%。这远远落后于标准普尔 500 指数。
虽然时间可能不确定，但人们终有一天会开展大型项目。他们不会永远搁置项目，而且鉴于美联储似乎将在本月晚些时候的会议上降低利率，借贷成本可能会变得更加宽松。
然而，耐心的投资者可以坐享股息。这是因为家得宝继续产生大量自由现金流。今年上半年，自由现金流为 93 亿美元，派发了 45 亿美元的股息。自 2010 年以来，家得宝每年都会提高股息，该股的股息收益率为 2.5%。
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Lawrence Rothman, CFA 未持有上述任何股票。Motley Fool 持有 Home Depot、Target 和 Walmart 的股票，并推荐这些股票。Motley Fool 推荐 Lowe's Companies。Motley Fool 有披露政策。
3 只现在值得加倍投资的股息股票最初由 The Motley Fool 发布
关键词：收入增长,美联储,百事可乐,塔吉特,家得宝,利率,股息支付
