周二，Jones Trading 首次报道 Beam Therapeutics Inc (NASDAQ:BEAM)，并给予该股“持有”评级。该公司强调，Beam Therapeutics 是一家领先的公司，拥有碱基编辑平台，企业价值 (EV) 超过 13 亿美元。
然而，该公司指出，Beam 在镰状细胞病 (SCD) 方面的领先适应症正在进入一个竞争激烈的市场。同样，其第二个适应症 Alpha-1 抗胰蛋白酶缺乏症 (AATD) 也处于一个有多种竞争性治疗方法的领域，包括基因编辑、基因治疗、RNA 治疗、增强治疗和小分子方法。
Beam Therapeutics 的市场地位受到以下因素的挑战 埃迪塔斯医药 (纳斯达克股票代码：)，该公司在 SCD 领域遥遥领先，预计在 2024 年底和 2025 年将获得关键数据。在 AATD 领域，Intellia Therapeutics (纳斯达克股票代码：) 与其他七家公司一起领先于 Beam，拥有从第 1 阶段到第 2 阶段后期试验的数据。这种竞争格局让 Jones Trading 采取了谨慎的立场。
该公司的估值方法结合了折现现金流 (DCF)、分部总和 (SOTP) 净现值 (NPV) 和市盈率 (PE)，这些方法共同表明 Beam Therapeutics 的每股价格未达到 15% 的上涨门槛，因此无法获得更看涨的评级。因此，Jones Trading 决定以中性持有评级开始对 Beam Therapeutics 股票进行评级。
Beam Therapeutics 在 SCD 和 AATD 这两个竞争激烈的领域中前行，其市场未来将受到密切关注，该公司的成功取决于其在众多成熟和新兴治疗方法中脱颖而出并推进疗法的能力。
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