Needham 维持对 Workday (NASDAQ: NASDAQ:) 的买入评级，但将该股目标价从之前的 350 美元下调至 300 美元。此次调整是在该公司参加 Workday 年度 Rising 客户大会和分析师日之后做出的。
在客户大会期间，Workday 展示了其名为 Illuminate 的新型基于 Gen-AI 代理/机器人的平台，旨在通过更具可消耗性和现实性的用例帮助客户加速和转变他们的工作。
分析师日提供的见解增强了 Needham 对 Workday 增长前景的信心，尤其强调了公司的合作伙伴战略是重要的增长动力。
Needham 的分析表明，Workday 有望在 2027 财年实现 15% 的订阅收入增长目标。此外，该公司还为同一财年设定了约 30% 的雄心勃勃的目标。如果实现这一增长，Workday 的股价可能会在短期内成为持续复合增长的股票。
该公司股价目前约为 2026 财年自由现金流预测值的 25 倍，市盈率与自由现金流增长率之比 (P/E/FCFg) 约为 0.9。该估值与该行业的标准相比，该行业的标准通常在 1.0 倍至 1.2 倍自由现金流增长率之间。
近期其他消息方面，Workday 报告订阅收入增长 17%，达到 19.03 亿美元，并将收入增长预测上调至 15%。该公司还为 2027 财年设定了雄心勃勃的财务目标，包括 34% 的营业现金流利润率和 30% 的自由现金流利润率。
分析公司 Piper Sandler、CapitalOne、瑞银、美银证券和摩根大通维持对 Workday 的评级和目标价。该公司宣布有意收购人工智能文档智能平台 Evisort，并推出了四个新的人工智能代理，即 Recruiter、Expenses、Succession 和 Workday Optimize，旨在自动化和改进人力资源和财务流程。
InvestingPro 见解
随着 Workday (NASDAQ:WDAY) 不断创新和发展，InvestingPro 的最新数据提供了该公司财务状况和市场估值的细微视角。Workday 的市值高达 654.8 亿美元，凸显了其在软件行业的重要地位。该公司的市盈率（衡量其当前股价相对于每股收益的比率）目前为 42.59，这证明了投资者对未来盈利增长的高度期望。
InvestingPro Tips 重点介绍了 Workday 令人印象深刻的毛利率，截至 2023 年第一季度，过去 12 个月的毛利率已达到 75.77%。这表明该公司在管理销售成本的同时保持盈利能力。此外，Workday 的流动资产超过其短期债务，提供了财务稳定性和投资增长机会的能力。对于那些有兴趣进一步分析的人，InvestingPro 提供了有关 Workday 财务表现和市场潜力的更多提示。
最后，值得注意的是，分析师已上调了未来一段时间的收益预期，反映出对 Workday 前景的乐观态度。目前有 25 条关于 Workday 的额外 InvestingPro 提示，为考虑这家软件行业知名企业的投资者提供更深入的见解。
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