华尔街已经爱上了人工智能 (AI) 趋势。考虑到普华永道分析师预计到 2030 年底人工智能每年将为全球经济增加近 15.7 万亿美元，这并不奇怪。
半导体巨头 英伟达的 (纳斯达克股票代码：NVDA) 过去三年，英伟达股价上涨近 430%。尽管人工智能趋势依然强劲，但许多分析师现在认为英伟达的股价已经非常完美。竞争加剧、定价能力下降、地缘政治和监管风险以及对少数客户的过度依赖等挑战可能会在未来几个月对该公司股价产生负面影响。
根据提交给美国证券交易委员会的 13F 文件，索罗斯基金管理公司的乔治·索罗斯、杜肯家族办公室的斯坦利·德鲁肯米勒、Maverick Capital 的李·安斯利和阿帕卢萨管理公司的大卫·泰珀等亿万富翁投资者在第二季度出售了 Nvidia 的股票。与此同时，许多亿万富翁投资者一直在投资价格更合理的 AI 股票，例如 超微电脑 (纳斯达克股票代码：SMCI) 和 微软 (纳斯达克股票代码：MSFT)。
对于散户投资者来说，这两位亿万富翁的选择也可能是明智的选择。
超微电脑
超微电脑（Super Micro Computer，又名 Supermicro）是数据中心服务器和存储解决方案的领先供应商。过去三年，该公司股价上涨了近 1,110%，尽管该股在 3 月份从 52 周高点下跌了近 64%——这一下跌主要是由于投资者对成长型股票的信心不足。该公司推迟了 2024 财年的 10K 报告提交，这并没有得到投资者的认可，而卖空者 Hindenburg Research 的一份不利报告也对该股造成了影响。
尽管如此，数据中心、企业客户、消费者互联网公司和政府对人工智能优化基础设施的需求不断增长仍然是主要的增长催化剂。 美国银行 预计未来三年AI服务器市场将以50%的复合平均速度增长，并预计超微在AI服务器市场的份额将从2023年的10%增长到2026年的17%。
Supermicro 的服务器之所以在其他大规模生产的服务器中脱颖而出，是因为它们能够根据用户不断变化的需求轻松定制，并且节能、热管理有效。 高盛 预测，从 2022 年到 2030 年，数据中心的电力需求将增长近 160%。预计到 2030 年，数据中心将占全球电力消耗的 3% 至 4%，对集成液冷技术的 Supermicro 人工智能优化服务器的需求应该会继续上升。
Supermicro 还受益于与 Nvidia 等主要芯片制造商的密切联系， 超微半导体公司， 和 英特尔. 这些合作关系使其能够尽早获得先进的芯片技术，然后将其嵌入到其服务器解决方案中。因此，Supermicro 为其客户提供了最新先进技术的早期使用权。
分析师目前预计，在 2025 财年（将于 2025 年 6 月结束），超微的收入将同比增长 88.3% 至 281.4 亿美元，调整后每股收益 (EPS) 将同比增长 52.3% 至 33.65 美元。尽管分析师对 2026 财年的预测一直不高，但考虑到他们将从高基数增长，这并不奇怪。在 2026 财年，超微的收入和调整后的每股收益预计将分别增长 10.8% 和 30.2%。
超微的市盈率约为 23 倍，远低于其历史三年平均市盈率 30.4 倍。考虑到该公司专注于节能计算、与芯片制造商的密切关系以及合理的估值，超微现在是明智的选择。
微软
科技巨头微软也是第二季度亿万富翁投资者最青睐的股票。尽管该公司报告 2024 财年第四季度（截至 6 月 30 日）业绩双双超出预期，但股价并未飙升，但 2024 年迄今仍上涨约 14.7%。
投资者担心上季度 Azure 云计算业务的增长低于预期，这主要归因于 AI 服务容量受限。然而，这很可能只是短期的阻力。随着对 Azure AI 服务的需求强劲，微软预计 AI 容量资本支出的增加将在 2025 财年下半年重新加速 Azure 的增长。
Azure AI 使企业能够访问预构建模型、高级安全功能、协作工具和其他支持基础设施，从而构建自定义 AI 应用程序。这些服务正在迅速普及，从第四财季末 Azure AI 的 60,000 多名客户群可以看出，同比增长 60%。对于处理多云和混合工作负载的企业来说，Azure 仍然是首选。考虑到 Azure 在 2024 年第二季度占全球云基础设施服务的 20%，这一点显而易见。
微软还嵌入了 OpenAI 的生成式 AI 功能来构建其 AI 驱动的 Copilot 代理，并将其集成到其许多产品和服务中。自 Copilot 全面上市以来，已有超过 77,000 家组织采用了它。其 Microsoft 365 生产力套件的 Copilot 在第四财季的客户数量环比增长了 60%。此外，Copilot 的日益普及在使 Microsoft 365 的大型企业客户数量环比翻番方面发挥了关键作用，这些客户拥有超过 10,000 个 Microsoft 365 席位。
除了云计算、企业生产力和人工智能之外，微软在网络安全、游戏和专业网络领域也占有一席之地。该公司在 2024 财年公布了令人印象深刻的财务业绩，收入和收益分别增长了 16% 和 20%。这就是为什么散户投资者借着亿万富翁投资者的热情，购买这家多元化科技巨头的至少一小部分股份是有道理的。
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美国银行是 Motley Fool 旗下公司 The Ascent 的广告合作伙伴。Manali Pradhan 未持有上述任何股票。Motley Fool 持有超威半导体、美国银行、高盛集团、微软和 Nvidia 的股票，并推荐这些股票。Motley Fool 推荐英特尔，并推荐以下期权：2026 年 1 月微软 395 美元看涨期权、2026 年 1 月微软 405 美元看涨期权和 2024 年 11 月英特尔 24 美元看涨期权。Motley Fool 有披露政策。
《让开，英伟达：亿万富翁正在抛售其股票，转而购买这两只人工智能 (AI) 股票》最初由 The Motley Fool 发布
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