周四，B.Riley 开始报道输液泵和相关服务提供商 InfuSystems Holdings (NYSE: INFU) 股票，评级为买入，目标价为 13.00 美元。
该公司强调了该公司在为耐用医疗设备制造商提供门诊护理方面所发挥的作用，特别是为美国和加拿大的门诊诊所提供肿瘤泵。
InfuSystems 的业务还包括一支生物医学技术人员团队，称为“突击队”，他们为供应商维修设备。此外，该公司正在扩大其伤口护理和疼痛管理服务。
B.Riley 认为，InfuSystems 的股票目前被低估，并将该公司估值较低的原因归咎于非基本面问题，例如盈利未达标和申报延迟。该公司预计，随着该公司延续上一季度的势头，该公司的股票将获得积极的重新评级。
B.Riley 的财务分析显示，InfuSystems 的市盈率为销售额的 1.3 倍，调整后 EBITDA 的 7.1 倍，低于同行的平均销售额 2.2 倍和调整后 EBITDA 的 11.6 倍。
B.Riley 预测，InfuSystems 今年的销售额将以高个位数增长，调整后的 EBITDA 利润率将达到高十几个百分点。该公司还预测，未来 12 到 24 个月内，该公司的利润率可能会超过 20%。
其他最新消息是，InfuSystem Holdings, Inc. 报告称，2024 年第二季度收入创下 3,370 万美元的纪录，较上一季度增长 5.3%，同比增长 6.2%。该公司的调整后 EBITDA 利润率也提高至 18%。
在其他发展方面，InfuSystem 和 Sanara MedTech Inc. 已与 ChemoMouthpiece, LLC 达成独家经销协议，向全美癌症患者提供口腔冷冻治疗设备 Chemo Mouthpiece®。该设备已获得 FDA 510(k) 批准，并经过临床验证，可降低口腔黏膜炎（化疗的常见副作用）的发病率和严重程度。
这些最新发展还包括由于治疗量和收款力度加大，肿瘤学收入增加了 9%，而疼痛管理收入在第二季度大幅增长了 29% 以上。
然而，由于负压泵的安装数量减少，伤口护理收入有所下降。InfuSystem 重申了高个位数增长的指导，并预计今年调整后的 EBITDA 百分比将达到高十几个百分点。
该公司与 Smith + Nephew 的合作以及即将出台的 NOPAIN 法案（该法案鼓励医生开具非阿片类药物替代品）预计将推动未来的增长。
InvestingPro 见解
B.Riley 对 InfuSystems Holdings (NYSE: INFU) 持乐观态度，InvestingPro 的最新数据进一步支持了该公司的财务状况和增长潜力。根据 InvestingPro 的数据，截至 2024 年第二季度，InfuSystems 在过去 12 个月内实现了 9.43% 的收入增长，显示出强劲的上升趋势。此外，该公司的毛利率高达 50.6%，展现出其在运营中保持盈利的能力。
InvestingPro Tips 强调，InfuSystems 预计今年的净收入将增长，分析师预测该公司将实现盈利。该公司的流动资产也超过了短期债务，表明其财务状况稳健，能够偿还短期债务。此外，InfuSystems 的负债水平适中，符合可持续的财务战略。对于那些对深入分析感兴趣的人，InvestingPro 提供了一些关于 InfuSystems 的额外提示，可以通过访问其专用页面找到。
InvestingPro 的这些财务指标和见解强化了 B.Riley 的观点，即 InfuSystems 有望实现增长，而且确实可能被低估。随着公司继续扩大服务范围并利用对门诊护理设备的需求，投资者可能会发现 InfuSystems 在医疗保健领域是一个有吸引力的机会。
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