周一，奥本海默维持对专注于罕见呼吸道疾病的制药公司 Savara（纳斯达克股票代码：）的跑赢大盘评级和 15.00 美元的目标价。 Savara 的 Molbreevi 用于治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症 (aPAP) 的商业潜力增强了该公司对该股的信心，这是一种罕见的肺部疾病，目前尚无任何批准的药物治疗方法。
Molbreevi 的 IMPALA-2 3 期试验结果增强了对其前景的乐观情绪。该试验显示肺功能在统计学上显着改善，特别是第 24 周时肺一氧化碳弥散能力 (DLCO) 增加了 6%，第 48 周时持续改善了 6.9%。这些结果超出了最初的预期，表明： Molbreevi 可能成为 aPAP 患者的成功治疗选择。
市场研究支持 Molbreevi 的采用和覆盖范围的潜力。据管理层称，在美国 3,600 名确诊的 aPAP 患者中，大约 85% 可能有资格在启动后接受治疗。这与调查结果一致，调查表明大多数肺科医师可能会开这种治疗药物，大多数付款人打算提供保险，并且患者表达了使用该药物的强烈意愿。
预计将于 2025 年上半年提交生物制品许可证申请 (BLA)，奥本海默重申跑赢大盘评级和价格目标，反映出对 Savara 未来商业活动的积极前景。该公司的分析表明，鉴于 aPAP 治疗的医疗需求未得到满足，Molbreevi 的市场进入可能会对 Savara 的估值产生重大影响。
在最近的其他新闻中，萨瓦拉公司公布的每股收益为（0.12 美元），略低于奥本海默的预测（0.10 美元）和普遍预期。尽管如此，奥本海默仍维持对 Savara 的优于大盘评级，强调该公司的临床进展。萨瓦拉还宣布以每股 3.81 美元的价格发行 26,246,720 股 1 亿美元的股票，由 Jefferies、Piper Sandler 和 Guggenheim Securities 等公司管理。
Savara 最近推出了 molgramostim 的扩大使用计划，这是一种治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症患者的潜在疗法。该公司正努力于 2025 年上半年向 FDA 提交 molgramostim 的生物制品许可申请。
在其他公司新闻中，Braden Parker 被任命为新任首席商务官，他在医疗保健和生物技术行业拥有超过 25 年的经验。此外，萨瓦拉在欧洲呼吸学会大会上展示了其最新的临床发现，展示了吸入治疗自身免疫性肺泡蛋白沉积症的研究。
此外，molgramostim 的 3 期 IMPALA-2 临床试验报告了积极结果，显示患者病情显着改善。 HC Wainwright、JMP Securities 和 Piper Sandler 等分析公司对这些事态发展做出了积极回应，维持 Savara 的有利评级并提高了目标价。
投资专业见解
随着 Savara（纳斯达克股票代码：SVRA）继续推进其前景广阔的 aPAP 治疗 Molbreevi，InvestingPro 数据为该公司的财务状况提供了更多背景信息。尽管奥本海默对前景持乐观态度，但值得注意的是，萨瓦拉的财务指标反映了其当前的收入前阶段。该公司市值为 6.9955 亿美元，截至 2024 年第二季度的过去 12 个月市盈率为负，市盈率为 -9.28，反映了其发展状况。
InvestingPro Tips 强调了萨瓦拉财务健康状况的一些关键方面。值得注意的是，该公司“资产负债表上持有的现金多于债务”，这对于处于发展阶段的生物技术公司至关重要。 “流动资产超过短期债务”这一事实进一步支持了这种强劲的流动性状况，为 Savara 在迈向 Molbreevi 潜在商业化的过程中提供了财务灵活性。
然而，投资者应该意识到，萨瓦拉“毛利率较低”，并且“在过去十二个月内没有盈利”。这些因素对于大力投资研发和临床试验的生物技术公司来说是典型的。 InvestingPro 数据显示，上周股价较上周下跌 8.03%，这可能为与 Oppenheimer 一样对 Molbreevi 潜力持乐观看法的投资者提供机会。
为了进行更全面的分析，InvestingPro 提供了有关 Savara 的 7 个额外提示，让您更深入地了解该公司的财务前景和市场地位。
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