周四，JMP 证券首次覆盖 Enovis Corp (NYSE:ENOV) 股票，给予市场跑赢大盘评级，目标价为 62.00 美元。该公司强调了最近对 LimaCorporate 的收购，以及预期的成本节约和销售协同效应，这些因素尚未计入该股的估值中。
JMP证券分析师表示，年初完成的LimaCorporate整合给Enovis的业绩带来了暂时的挑战。然而，这些问题预计将会消退，公司的增长和盈利潜力预计将在 2025 年及以后实现。
尽管年初至今股价下跌了约25%，但分析师认为，Enovis 目前的交易价格并未完全反映收购 LimaCorporate 带来的收益或整合工作取得的进展。该股目前的交易价格约为 2026 年预计每股收益 (EPS) 的 12 倍。
该公司对 Enovis 的 62 美元目标价是基于对 2026 年预计每股收益 3.60 美元应用大约 17 倍（与中型成长型同行一致）的基础上的。这一目标表明，与中型股和骨科同行相比，Enovis 的估值被低估，并且由于即将到来的顶线和底线增长催化剂，应该获得更高的市盈率 (P/E) 倍数。
在最近的其他新闻中，Enovis 公司在医疗技术和财务业绩方面都取得了重大进展。该公司最近宣布使用其 EMPOWR Revision Knee™ 系统和新集成的 EMPOWR™ Cones 成功完成了首例手术，标志着 Enovis 产品组合的重大进步。
美国食品和药物管理局今年早些时候批准使用 EMPOWR™ Cones。此外，Enovis 公布了 2024 年第二季度的强劲业绩，收入同比增长 23%。该公司扩大了调整后的 EBITDA 利润率，并将调整后每股收益 (EPS) 预测上调至 2.62 美元至 2.77 美元，表明对其今年剩余时间的财务前景充满信心。这些最近的发展表明了 Enovis 对创新和财务增长的承诺。
Enovis 还任命 Tim Czartoski 担任美国外科和全球产品及支持技术总裁，为 Enovis 带来了在医疗技术领域二十多年的经验。最后，Enovis 在利马的国际一体化进程中取得了进展。
投资专业见解
InvestingPro 的最新数据为 JMP 证券 (JMP Securities) (NYSE:ENOV) 的积极前景增添了更多背景信息。尽管该公司目前面临挑战，但 InvestingPro Tips 表明，今年净利润预计将增长，分析师预计该公司今年将实现盈利。这与 JMP 证券对未来几年业绩改善的预测一致。
然而，值得注意的是，Enovis 的运营背负着沉重的债务负担，并且在过去十二个月中一直没有盈利。该股的价格走势一直相当波动，目前交易价格接近 52 周低点，这可能为认同 JMP 证券乐观观点的投资者提供机会。
InvestingPro数据显示，Enovis的收入增长依然强劲，截至2024年第二季度的过去12个月增长了17.62%，2024年第二季度季度增长更令人印象深刻22.56%。该公司的毛利率保持在健康的58.8%，尽管面临当前挑战，但仍表明运营高效。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro 为 Enovis 提供了 8 条额外提示，帮助他们更深入地了解该公司的财务状况和市场表现。
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