（彭博社）——台积电 (TSM) 公布季度收入增长 39%，好于预期，缓解了人们对人工智能硬件支出开始减少的担忧。
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Nvidia Corp. (NVDA) 和 Apple Inc. (AAPL) 的主要芯片制造商报告 9 月份季度销售额为新台币 7,597 亿美元（236 亿美元），而分析师平均预测为新台币 7,480 亿美元。这家台湾最大的公司将于下周四公布其全部业绩。
总部位于新竹的台积电是全球人工智能开发支出激增的核心公司之一，生产训练人工智能所需的尖端芯片。自 2020 年以来，随着 ChatGPT 的开创性推出引发了一场为人工智能服务器场购买 Nvidia 硬件的竞赛，其销售额增长了一倍多。
然而，近几个月来，对于人工智能驱动的增长势头能否持续，人们的观点开始出现分歧。
一些投资者警告说，如果没有令人信服且可货币化的人工智能用例，Meta Platforms Inc. (META) 和 Alphabet Inc. (GOOG) 等公司的谷歌就无法维持目前的基础设施支出步伐。这种怀疑导致人工智能股票回调，其中包括今年早些时候的领头羊英伟达。
尽管如此，自 ChatGPT 推出以来，台积电股价已上涨一倍以上，市值在 7 月份短暂突破 1 万亿美元大关。当月，这家台湾最大的公司在季度业绩超出预期后还上调了 2024 年收入增长预期。
此次修订凸显了台积电的观点，即尽管中美贸易紧张局势加剧，人工智能支出仍将保持较高水平。在这两个国家，从微软到百度，初创公司和科技公司都在人工智能基础设施上投入巨资，竞相开发应用程序。
一些分析师担心英伟达最新 Blackwell 芯片的延迟交付可能会扰乱整个行业，尽管大多数投资者并不认为这对台积电来说是一个长期问题。由于英特尔公司（INTC）和三星电子公司（005930.KS，SSNLF）都在定制芯片制造业务上苦苦挣扎，台积电的市场领导地位预计将有助于支撑利润率。
英伟达的主要服务器组装合作伙伴鸿海精密工业股份有限公司（2317.TW，HNHPF）本周早些时候也重申对人工智能硬件的需求仍然强劲。鸿海董事长刘扬周二告诉彭博电视台，该公司计划提高服务器产能，以满足对下一代 Blackwell 芯片的“疯狂”需求，这与本月早些时候英伟达首席执行官黄仁勋的类似言论相呼应。
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尽管由于新款 iPhone 16 的需求疲软，苹果的 A18 芯片订单可能会减少，但英伟达和英特尔的强劲订单可能会抵消台积电的任何收入缺口。其他关键主题包括早期 2 纳米 (N2) 节点大规模生产的潜力，以及计划在 2025 年扩大其晶圆上芯片 (CoWoS) 先进封装产能。
– Charles Shum，分析师
台积电目前一半以上的收入来自高性能计算，该业务部分由人工智能需求驱动。尽管越来越多的分析师对新款 iPhone 16 系列的需求低于预期表示担忧，但它仍然是 iPhone 处理器的唯一制造商。
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