俄勒冈州波特兰–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–KinderCare Learning Companies, Inc. (KinderCare)是按中心容量计算的全美最大的优质幼儿教育私人提供商，今天宣布其首次公开发行24,000,000股股票的定价其普通股的公开发行价格为每股 24.00 美元。承销商拥有 30 天的选择权，可以按首次公开发行价（减去承销折扣和佣金）从 KinderCare 购买最多 3,600,000 股普通股。 KinderCare 的普通股预计将于 2024 年 10 月 9 日在纽约证券交易所开始交易，代码为 KLC。根据惯例成交条件，此次发行预计将于 2024 年 10 月 10 日结束。
KinderCare 打算利用此次发行所获得的净收益来偿还其现有债务下的未偿金额并支付费用。
高盛公司（纽约证券交易所股票代码：）。有限责任公司， 摩根士丹利 、巴克莱银行和摩根大通担任此次发行的牵头账簿管理人。瑞银投资银行、贝尔德、蒙特利尔银行资本市场、德意志银行证券和麦格理资本担任联席账簿管理人。 Loop Capital Markets、Ramirez & Co., Inc. 和 R. Seelaus & Co., LLC 担任联席管理人。
此次发行仅通过招股说明书的方式进行。与本次发行相关的招股说明书副本（如有）可从以下地址获取：
- Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股说明书部，200 West Street, New York, NY 10282，电子邮件：[email protected]，电话：1-866-471-2526
- 摩根士丹利公司（纽约证券交易所股票代码：）。 LLC，收件人：招股说明书部，180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
与出售这些证券相关的 S-1 表登记声明已由美国证券交易委员会于 2024 年 10 月 8 日宣布生效。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，并且不得构成在任何司法管辖区的要约、招揽或销售，如果根据该司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、招揽或销售属于非法行为。
关于 KinderCare Learning Companies™
KinderCare 是一家领先的幼儿和学龄教育和护理私人提供商，为来自不同背景的儿童和家庭建立生活信心。 KinderCare 通过差异化的灵活托儿解决方案为 40 个州和哥伦比亚特区的勤劳家庭提供支持：
- 在社区，KinderCare ® 学习中心为 6 周至 12 岁的儿童提供早期学习计划；
- Crème Schools ®，利用各种主题教室提供优质的早期教育模式；和
- 在当地学校，有 Champions ® 课前和课后计划。
KinderCare 与全国各地的雇主合作，满足当今充满活力的劳动力的儿童保育需求。我们为组织提供定制的家庭护理福利，包括在父母工作地点或附近照顾幼儿、学费福利以及 KinderCare 计划所在地的后备护理。 KinderCare 总部位于俄勒冈州奥斯威戈湖，运营着 2,400 多个早期学习中心和场所。
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投资者
Sloan Bohlen，索尔伯里战略传播
投资者@kindercare.com
媒体
斯蒂芬妮·奈特，索尔伯里战略传播公司
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资料来源：幼儿园
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