周五，Truist Securities 调整了其展望 英斯梅德 （纳斯达克：）Incorporated（纳斯达克：INSM），将目标股价从之前的 85 美元上调至 100 美元，同时保留对该股的买入评级。此次修订是在一项旨在评估医生对 Insmed 候选药物 brensocatib 兴趣的调查之后进行的，该药物正在开发用于治疗支气管扩张（一种慢性肺部炎症）。
该调查包括来自学术界和社区的医生，旨在评估 brensocatib 的潜在市场，特别是其在患有慢性阻塞性肺病 (COPD) 和哮喘的患者中的使用。根据调查结果，Truist Securities 增强了对该药物市场拓展机会的信心。因此，该公司将 brensocatib 的预计峰值销售额增加了约 10 亿美元，目前预计峰值销售额将达到 80 亿美元左右。
Insmed 目前的市场估值表明，投资者对产品总销售额的定价约为 60 亿美元。然而，Truist Securities 认为，投资者对以下几个方面的信心可能需要一段时间才能完全兑现：brensocatib 预计将于 2025 年中期商业上市、该药物治疗慢性阻塞性肺病和哮喘共病患者的潜力，以及 Insmed 管道的整体价值，其中包括预计未来 12 至 18 个月内即将出现的催化剂。
分析师的评论强调了该公司对该股的积极立场，因为他们预计未来一段时间将揭示 Insmed 产品在制药市场的内在价值。上调的价格目标反映了该公司在其主要候选药物 brensocatib 前景的推动下对其财务业绩的最新预期。
在最近的其他新闻中，在 CHEST 会议上公布新数据后，Insmed Incorporated 成为了一些积极分析师评论的焦点。 TD Cowen 重申了对 Insmed 的买入评级，理由是药物 brensocatib 的临床试验结果良好。这些试验在各个亚组中显示出一致的结果，并显示患者的慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 病史不会影响治疗结果。
Stifel 和 HC Wainwright 也维持了 Insmed 的买入评级，而瑞穗证券则将该公司的 12 个月目标价修改为 92.00 美元。这些调整反映了人们对brensocatib成功的信心增强，在与阿斯利康（纳斯达克股票代码：）AB完成谈判后，Insmed保留了该药物的全球开发和商业化权利。
除了这些进展之外，Insmed 报告称，Arikayce 第二季度收入增长了 20%，达到 9030 万美元。该公司还启动了 2025 年到期的 2.25 亿美元、年息 1.75% 可转换优先票据的赎回程序。展望未来，Insmed 计划于 2024 年第四季度在美国提交 brensocatib 新药申请，并于 2025 年中期上市预计日期。
投资专业见解
Insmed Incorporated（纳斯达克股票代码：INSM）最近乐观的分析师前景得到了 InvestingPro 的几个关键财务指标的补充。该公司的市值为123.2亿美元，反映出投资者对其增长潜力的信心。这与分析师对 brensocatib 市场扩张机会的乐观看法一致。
InvestingPro数据显示，Insmed过去12个月的收入增长依然强劲，达到21.94%，支撑了公司的发展轨迹。随着 Insmed 为 2025 年中期可能推出的 brensocatib 做准备，这种增长尤为重要。
两个相关的 InvestingPro Tips 强调了 Insmed 的财务状况。首先，该公司“以适度的债务水平运营”，这可以为持续的研发工作提供资金灵活性。其次，“流动资产超过短期债务”，表明 Insmed 在其产品线中接近关键里程碑时拥有坚实的财务基础。
对于寻求更深入了解 Insmed 前景的投资者，InvestingPro 提供了 10 条额外提示，可以为该公司的财务状况和市场地位提供有价值的见解。
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