Loop Capital 维持对 BJ's Wholesale (NYSE: BJ) 的持有评级，目标价一致为 85.00 美元。该公司的立场是在最近与公司管理层进行讨论之后做出的，评估了竞争对手 Costco（纳斯达克股票代码：）于 9 月 1 日提高会员价格后 BJ 的市场地位。
据报道，好市多最近的涨价并未影响其会员指标，表明消费者基础稳定。尽管如此，BJ's Wholesale 尚未调整其会员价格，但 Loop Capital 预计未来几个季度可能会上涨。该预测基于公司的战略动态和市场趋势。
BJ's Wholesale的运营受到近期恶劣天气的影响，估计其7家俱乐部位于受灾最严重的地区，占其总数的3%。预计这种影响会扰乱业务，但扰乱的程度并未具体说明。
与干扰形成鲜明对比的是，好市多 (Costco) 报告称，9 月份美国同店销售额 (SSS) 增长了 2%，这归因于消费者为应对风暴而备货的行为。鉴于 BJ 的地理分布，该公司很可能由于类似的消费者行为而经历了更显着的销售提升。然而，BJ 销售的整体效益可能会因其几个俱乐部受到的干扰而减弱。
最近的其他消息中，BJ's Wholesale Club（纽约证券交易所股票代码：）公布了 2024 财年第二季度的强劲财务业绩，其特点是会员费大幅上涨、市场份额增长以及数字销售大幅增长。
净销售额达到约 51 亿美元，比上年增长 4.8%，可比俱乐部销售额同比增长 3.1%。该公司的数字业务显着增长，数字化产品销售额同比增长 22%。 BJ's Wholesale Club 也即将进行房地产扩张，计划在未来六个月内开设 11 家新俱乐部。
该公司高级会员数量的增长导致会员费增长了 9%。尽管持续投资给利润率带来压力，但 BJ's 维持了 2024 财年调整后每股收益的指引，并预计本财年的可比销售额增长 1% 至 2%。
该公司专注于为其会员提供价值和便利以及战略投资，这表明了长期成功的积极前景。然而，与积极扩张计划相关的开业前成本预计将在今年下半年造成压力。
投资专业见解
为了补充 Loop Capital 的分析，InvestingPro 数据提供了有关 BJ's Wholesale 财务状况的更多背景信息。截至 2025 年第二季度的过去 12 个月，BJ's 的收入为 204.1 亿美元，增长率为 5.18%。该公司的市盈率为 21.63，这与 InvestingPro Tip 一致，该提示表明 BJ's“相对于近期盈利增长而言，市盈率较高。”
尽管近期天气状况带来了挑战，BJ's 仍保持了盈利能力。 InvestingPro Tip 证实，该公司“在过去 12 个月内一直盈利”，持续运营带来的摊薄每股收益为 3.97 美元。该公司有效管理债务的能力进一步支持了这种盈利能力，正如另一条 InvestingPro Tip 指出“现金流足以支付利息”。
从公司的市场表现来看，BJ's 表现出了强劲的回报，截至 2024 年第 288 天，年初至今的价格总回报率为 30.17%。这一表现表明投资者对 BJ's 的前景持乐观态度，可能考虑到了潜力会员费的增加以及公司面对近期挑战的弹性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro 提供了 7 个额外提示，可以更深入地了解 BJ's Wholesale 的财务状况和市场地位。这些额外的技巧对于评估 BJ's 如何应对未来的市场状况和潜在的定价策略特别有价值。
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