英伟达（NVDA）周一收盘创历史新高，人工智能硬件股近期因投资者对人工智能需求激增的热情而继续上涨。
英伟达股价较上周上涨 8%，推动这家芯片制造商更接近取代苹果 (AAPL)，成为华尔街最有价值的公司。该股上涨之前，首席执行官黄仁勋和该芯片制造商的合作伙伴最近发表评论，宣称对其人工智能芯片有强烈需求。
其他人工智能芯片和硬件股票 Arm (ARM)、高通 (QCOM)、博通 (AVGO)、超微计算机 (SMCI)、Astera Labs (ALAB) 和美光 (MU) 也有所上涨，因为这些公司都给出了单独的指示由于人工智能的繁荣，对其产品的需求强劲。台积电（TSM）股价周一也收于历史新高。
总而言之，PHLX 半导体指数 (^SOX) 在过去五天内上涨了 4.7%，跑赢同期上涨 3% 的标准普尔 500 指数 (^GSPC)。
人工智能芯片股的上涨轨迹对人工智能硬件支出来说是一个积极信号，缓解了华尔街对近期投资放缓的担忧。
“虽然第二阶段的股票（即与人工智能基础设施相关的股票，如 Arm、台积电和 SMCI）相对于历史而言显得适度昂贵，但对人工智能的需求可能会导致大型科技股在人工智能上花费更多。相关资本支出超出了投资者和分析师目前的预期，”高盛分析师在 10 月 10 日的报告中写道。
谷歌 (GOOG)、微软 (MSFT)、亚马逊 (AMZN) 和 Meta (META) 均表示，他们将在明年继续在人工智能基础设施上投入大量资金，这将使以英伟达为首的人工智能硬件公司受益。高盛表示，总体而言，大型科技股到 2024 年将在人工智能资本支出上花费 2150 亿美元，到 2025 年将花费 2500 亿美元。
OpenAI 最近的 66 亿美元融资预计也将为硬件公司（即 Nvidia）带来现金，因为该公司将继续发展其人工智能模型。
摩根大通 (JPM) 分析师 Harlan Sur 预计 2024 年半导体行业收入将增长 6% 至 8%。“我们对半导体和半导体设备股票保持乐观，”他在最近给投资者的一份报告中表示，“因为我们认为股票应该继续上涨由于预计 2H24/25 供需关系将有所改善，且 CY24/25 盈利能力趋势将稳定/上升，因此价格将走高。”
不过，投资放缓最终还是会到来。问题是什么时候。
人工智能软件通常以订阅方式提供，而硬件则是一次性销售。分析师警告说，人工智能芯片股票正处于泡沫之中，一旦大型科技公司在人工智能基础设施上的巨额支出放松，泡沫最终将破裂。
事实上，科技巨头最近的收益报告显示，它们在人工智能基础设施上的巨额支出与投资回报之间的差距不断扩大，并考验着华尔街的耐心。谷歌、微软和亚马逊的季度财务报告显示了数十亿美元的人工智能支出，今年夏末，它们的股价均出现下跌。
DA Davidson 分析师 Gil Luria 在一封电子邮件中告诉雅虎财经：“我们仍然相信，今年数据中心基础设施的支出将会强劲，甚至可能持续到明年，但超大规模企业的资本支出最终会达到峰值，最早在明年（日历年）。”
劳拉·布拉顿 (Laura Bratton) 是雅虎财经的记者。在 X @LauraBratton5 上关注她。
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