逢低买入。
这就是本周围绕芯片股的心态，投资者纷纷买入遭受重挫的股票，将英伟达推向历史新高。台积电 (TSM) 的强劲前景足以重振华尔街对人工智能的热情，因为人们对人工智能热潮的信心不断增强，盖过了芯片供应商 ASML 的低迷预测和有关先进人工智能芯片向一些中东国家出口上限的报告。
Nvidia 本周收盘高于每股 138 美元，使其市值达到 3.39 万亿美元。它现在是仅次于苹果的全球第二大公司。但这可能不会持续太久。上周我采访过的专家表示，人们越来越有信心这家芯片巨头将成为第一家估值达到 4 万亿美元的大型科技公司。
“这是毫无疑问的，”Lumida 财富管理首席执行官 Ram Ahluwalia 在雅虎财经的 Catalysts 上告诉我。 “对 GPU 芯片的需求强劲，您会看到早期采用者开始获得一些投资回报。”
本月早些时候，英伟达首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang) 形容对新型 Blackwell 芯片的需求“疯狂”，推动了该股的上涨。
即使该股表现出色，T. Rowe Price 投资组合经理托尼·王 (Tony Wang) 告诉我，投资者仍然“持续低估”英伟达的增长潜力。他认为对人工智能的“异常”需求使得这家芯片巨头“绝对有可能”首先突破 4 万亿美元的门槛。
未来几周，七大公司其他公司的财报将使投资者更好地了解英伟达的市场主导地位。 Meta (META)、亚马逊 (AMZN)、Alphabet (GOOG、GOOGL) 和微软 (MSFT) 占该芯片制造商收入的 40% 以上，都承诺继续投资人工智能。
上季度，Meta、Alphabet 和微软的支出总计超过 400 亿美元，而亚马逊表示，下半年的支出可能会超过上半年的 300 亿美元。
美国银行分析师 Vivek Arya 将 Nvidia 视为“一代人的机会”，他引用顶级超大规模企业的资本支出评论作为他认为 Nvidia “巩固其地位”的原因之一。
Arya 本周将这家芯片制造商的目标价提高至 190 美元，这意味着较周五收盘价上涨了近 40%。
Arya 和他的团队也将台积电强劲的需求前景视为积极因素。台积电是英伟达和苹果等其他巨头的顶级供应商，其第三季度净利润增长超过 50%，并预测全年收入增长近 30%，引发了整个行业的上涨。
可以肯定地说，大型科技公司第三季度的数据将是对英伟达的关键考验，也是该股短期动力的关键。人工智能支出计划的任何失望都可能导致英伟达和更广泛的芯片市场的波动。
但如果发生这种情况，抛售可能不会持续太久。 Niles Investment Management 创始人 Dan Niles 最近在雅虎财经的 Open Bid 播客上告诉我，他仍然看好 Nvidia 的长期前景。
“在人工智能领域达到饱和或更成熟之前，你还需要几年的人工智能投资，”奈尔斯说。 “你会看到英伟达的收入在未来几年翻一番，我想你也会看到股价在未来几年翻一番。”
本月迄今为止，Nvidia 股价已上涨 21%，今年迄今涨幅达到 179%。
西娜·史密斯 是雅虎财经的主播。在推特上关注史密斯 @SeanaNSmith。关于交易、合并、激进主义情况或其他任何事情的建议？电子邮件[email protected]。
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关键词：Nvidia,台湾半导体,Nvidia,苹果
