澳大利亚布里斯班和明尼苏达州伊根–(美国商业资讯)–Anteris Technologies Global Corp. (ATGC) 今天宣布其在美国首次公开发行 14,800,000 股普通股 (Common Stock) 的定价（本次发行） ），首次公开发行价格为每股 6.00 美元。该股预计将于 2024 年 12 月 13 日在纳斯达克全球市场开始交易，股票代码为“AVR”。根据惯例成交条件，本次发行预计将于 2024 年 12 月 16 日结束。
本次发行中将出售的所有普通股均由 ATGC 出售。此外，ATGC还授予承销商30天的选择权，可以按首次公开发行价减去承销折扣和佣金，从ATGC额外购买最多2,220,000股普通股。
ATGC 打算将本次发行的净收益连同其现有现金和现金等价物主要用于其 DurAVR ® 经导管心脏瓣膜 (DurAVR ® THV) 的持续开发以及随机全球关键研究的准备和注册DurAVR ® THV 用于治疗严重主动脉瓣狭窄，其余部分用于营运资金和不时确定的其他一般公司用途，包括偿还其可转换票据设施下的欠款。 TD考恩， 巴克莱银行 (LON:) 和 Cantor 担任本次发行的联合账簿管理人，Lake Street Capital Markets 担任牵头经办人。
此次发行后，ATGC 计划在澳大利亚证券交易所 (ASX) 上市其 CHESS 存托凭证 (CDI)（代表普通股的标的股票，以 1 CDI 兑换 1 股普通股为基础），代码为 AVR。
与这些证券相关的登记声明已向美国证券交易委员会提交，并宣布于 2024 年 12 月 12 日生效。本次发行仅通过招股说明书进行。与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可从以下地址获取： TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017，电话 (855) 495-9846 或发送电子邮件邮箱：[email protected]；巴克莱资本公司，转交 布罗德里奇金融解决方案 (NYSE:), 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717，电话 (888) 603-5847 或发送电子邮件至 [email protected]；或 Cantor Fitzgerald & Co., 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022，电话：(212) 915-1800 或发送电子邮件：[email protected]。
本新闻稿仅供参考，并不构成出售要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区进行证券要约、邀请或出售。根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行或销售均属非法。正如登记声明中所披露的，承销商可能会参与与本次发行相关的稳定行动或相关活动。
关于ATGC
ATGC 于 2024 年 1 月 29 日注册成立，旨在重组最初在澳大利亚西澳大利亚注册并在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚上市公司 Anteris Technologies Ltd (Anteris) 的运营，最终母公司将是特拉华州的一家公司。
关于Anteris Technologies Ltd（澳大利亚证券交易所股票代码：AVR）
Anteris Technologies Ltd（ASX：AVR）是一家心脏结构公司，致力于设计、开发和商业化创新医疗设备。 Anteris 成立于澳大利亚，在美国明尼阿波利斯（医疗科技中心）拥有重要业务，以科学为导向，拥有一支经验丰富的多学科专业团队，为结构性心脏病患者提供潜在的变革性解决方案。
Anteris 的主导产品 DurAVR ® 是一种用于治疗主动脉瓣狭窄的经导管心脏瓣膜。这是第一个使用单块生物工程组织的经导管主动脉瓣置换术。这种仿生瓣膜形状独特，可模仿健康人类主动脉瓣膜的性能。
DurAVR ® THV 采用 ADAPT ® 组织（Anteris 的专利抗钙化组织技术）制成。 ADAPT ® 组织已在临床使用超过 10 年，并供全球超过 55,000 名患者使用。
ComASUR ® 输送系统旨在通过球囊扩张输送提供 DurAVR ® THV 的受控部署和准确放置，旨在实现与心脏原生连合的精确对准，以实现理想的瓣膜定位。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。前瞻性陈述通常用相信、项目、期望、预期、估计、打算、预算、目标、目标、战略、计划、指导、展望、打算、可能、应该、可能、将、将会、将是等词语来识别。 、将继续、将可能产生和类似的表达方式，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。前瞻性陈述包括有关本次发行的完成、普通股在纳斯达克交易和 CDI 在澳大利亚证券交易所开始交易、本次发行净收益的预期用途以及承销商可能采取稳定行动的任何声明或与本次发行相关的相关活动。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定性和假设的影响，包括 ATGC 与本次发行相关的注册声明中的风险因素中描述的风险、不确定性和假设。请读者不要过分依赖前瞻性陈述，除非法律要求，ATGC 或 Anteris 均不承担更新任何这些前瞻性陈述以使这些陈述符合实际结果或修订后的预期的义务。
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资料来源：Anteris Technologies Global Corp.
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