新泽西州罗斯兰，2024 年 12 月 20 日（环球通讯社）——Gaxos.ai Inc.（纳斯达克股票代码：GXAI）（Gaxos 或公司）是一家在各个领域开发人工智能应用程序的公司，今天宣布关闭其之前的宣布根据纳斯达克规则按市场定价进行注册直接发行，以购买价格购买和出售总计 1,449,277 股普通股每股 3.45 美元。此外，在同时进行的私募中，公司发行了未注册认股权证，以购买最多 1,449,277 股普通股。认股权证的行权价为每股 3.32 美元，发行后即可行权，并于发行之日起三年后到期。
HC Wainwright & Co. 担任本次发行的独家配售代理。
在扣除配售代理费用和公司应付的其他发行费用之前，公司从此次发行中获得的总收益约为 500 万美元。该公司拟将此次发行的净收益用于营运资金和其他一般公司用途。
普通股股份（但不包括私募发行的认股权证或此类认股权证相关的普通股股份）是由公司根据表格 S-3（文件号 333-283758）上的搁置登记声明发行的该法案于 2024 年 12 月 12 日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交，并于 2024 年 12 月 18 日生效。普通股的注册直接发行仅通过招股说明书的方式进行，包括招股说明书补充，构成有效登记声明的一部分。与注册直接发行中发行的普通股相关的招股说明书补充文件和随附的招股说明书已向 SEC 备案，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。还可以通过联系 HC Wainwright & Co., LLC（地址：430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022，电话：(212) 856）获取与注册直接发行相关的招股说明书补充文件和随附招股说明书的电子副本。 -5711 或发送电子邮件至[email protected]。
上述认股权证是根据经修订的 1933 年证券法（证券法）第 4(a)(2) 条以及据此颁布的 D 条例以同时私募方式发行的，并与标的普通股一起发行认股权证尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此，除非根据有效的登记声明或适用的《证券法》和此类适用的州证券法的登记要求豁免，否则不得在美国发行或出售普通股的认股权证和相关股份。
本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述任何证券的要约，也不得在任何此类要约、招揽或销售非法的州或司法管辖区出售这些证券在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前。
关于 Gaxos.ai Inc.
Gaxos.ai 不仅仅开发应用程序；还开发应用程序。其目标是重新定义人类与人工智能的关系。我们的产品范围正在扩大，包括健康和保健以及游戏。我们致力于通过人工智能解决方案解决健康、长寿和娱乐问题。
前瞻性陈述
本公告中除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于对公司认为可能影响其财务状况、业绩的未来事件和财务趋势的当前预期和预测。运营、业务战略和财务需求，并受市场和其他条件的影响。投资者可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜力”、“继续”、“是/可能”或其他类似表达的词语或短语来识别这些前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关本次发行收益的使用的陈述。公司不承担更新前瞻性陈述以反映随后发生的事件或情况或其预期变化的义务，除非法律要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但它不能向您保证此类预期将是正确的，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者在公司向 SEC 提交的文件中审查可能影响其未来业绩的其他因素。
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