如果仅由中央处理单元 (CPU) 提供支持，复杂的数据中心工作负载（例如训练机器学习模型和运行人工智能 (AI) 应用程序）将需要很长时间。为此，专用半导体被用来加速计算密集型人工智能任务。
在半导体垂直领域， 英伟达 （纳斯达克股票代码：NVDA） 图形处理单元 (GPU) 已成为行业标准。事实上，据分析师称，该公司在人工智能加速器领域拥有 80% 至 95% 的市场份额。但英伟达股东最近从竞争对手那里得到了一些令人担忧的消息 博通 （纳斯达克股票代码：AVGO）。
Broadcom 销售一系列半导体产品，包括组合 Wi-Fi 和蓝牙芯片 苹果 和 三星 智能手机以及网络芯片 芒 开关。但华尔街对其在专用集成电路 (ASIC) 领域的领先地位尤其着迷。ASIC 是专为特定用例（例如加速人工智能 (AI) 工作负载）而构建的芯片。
分析师估计，由于博通与三个超大规模企业的关系，博通在定制人工智能芯片方面拥有约 60% 的市场份额，超大规模企业是指拥有庞大数据中心规模的公司。虽然博通尚未确定其超大规模客户，但分析师普遍认为他们是谷歌母公司 字母, 元平台和 TikTok 母公司字节跳动。
博通预计，到 2027 年，其三个现有超大规模客户的收入将在 600 亿美元至 900 亿美元之间，高于 2024 年的 122 亿美元。换句话说，该公司预计未来三年定制 AI 芯片销售额将每年至少增长 70%年，但每年可能会达到 95%。
这令英伟达股东感到失望，因为这意味着博通可能会获得人工智能加速器的市场份额。事实上，分析师 摩根士丹利 预计 2027 年 ASIC 将占人工智能加速器销售额的 13%，高于 2024 年的 11%。他们还认为这一数字到 2030 年可能会达到 15%。但对于 Nvidia 股东来说，还有更多坏消息。
博通首席执行官 Hock Tan 在第四季度财报电话会议上告诉分析师，博通已经选择了两家新的超大规模提供商，这两家公司可能会在 2027 年之前成为创收客户。这意味着定制 AI 芯片的收入实际上可能在未来每年增长超过 95%几年。重要的是，虽然博通没有透露客户的身份，但分析师认为他们是苹果和 ChatGPT 的创建者 OpenAI。
我提到过博通 已选择 另外还有两家超大规模企业作为潜在客户。首席执行官 Hock Tan 本人使用这个词是因为博通不会为小公司开发 ASIC，小公司也没有兴趣使用定制 AI 芯片。
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