伦敦 – Eckoh PLC 是一家安全支付产品和客户联系解决方案的全球供应商，已签订一项高级融资协议，为 Eagle UK Bidco Limited（“Bidco”）的收购融资提供资金。 Bridgepoint Advisers II 有限公司。这一进展是在 2024 年 10 月 30 日宣布就建议现金收购条款达成协议之后做出的。
与 LGT Private Debt (UK) Limited 等贷方签订了高级融资协议，取代了临时融资。它包括 5750 万英镑的定期贷款和 2750 万英镑的多币种资本支出和收购定期贷款融资。该协议规定了自首次使用之日起七年的还款期，建议为2025年1月27日。
在 Eckoh 股东于 2025 年 1 月 6 日举行的法院会议和股东大会上批准了协议安排后，收购进程取得了重大进展。根据 2006 年《公司法》第 26 部分规定，经法院批准的计划将在股东大会上进行审查。制裁听证会定于 2025 年 1 月 16 日举行，预计该计划将于 2025 年 1 月 20 日左右生效。
高级融资协议的主要条款包括贷款的起始年利率为5.75%，可根据净杠杆率进行调整。该协议还包含惯常的陈述、保证和承诺，以及此类财务安排典型的违约事件条款。
此次收购的成功实施取决于计划文件中概述的其余条件的满足或豁免。一旦生效，将向股东作出进一步公告。
本财务更新基于新闻稿，向 Eckoh 股东和投资界提供 Bidco 收购融资的最新详细信息。此次收购对于两家实体来说都是重要的一步，Bidco 和 Bridgepoint 的法律顾问 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 和 Eckoh 的法律顾问 Mills & Reeve LLP 密切关注这一过程。
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