在强劲的第四季度之后，得克萨斯州Roadhouse开始越来越慢。

By Edmunds On 2 月 22, 2025

德克萨斯州Roadhouse报告了第四季度的顶级和底线，并有出色的销售增长和利润率提高。尽管由于天气恶劣，第一季度的前七个星期开始嘈杂，但这种短期逆风却带来了长期的机会。截至12月31日的季度的收入同比增长了23.5％，达到14.4亿美元，超过了符合LSEG的华尔街共识估计为14.1亿美元。每股收益（EPS）增加了60％，至1.73美元，比预期的1.64美元提前。为什么我们拥有它为什么拥有它：德克萨斯州Roadhouse是一种快速休闲的牛排下巴，在有趣的氛围中以负担得起的价格提供优质食品，为全方位服务的用餐类别中的消费者创造了一个更具说服力的价值主张之一。多数公司的商店是公司拥有的商店，只有很小的比例与特许经营地点。竞争对手：达登餐厅（橄榄花园，龙角牛排馆），布林克国际（Brinker International /2025底线德克萨斯州圆房以高调的高调结束，具有强劲的增长和盈利能力。可比较的商店销售额增长了7.7％，比分析师估计的要好，并且由4.9％的流量增长和2.8％的平均支票总数造成的健康融合驱动。交通显示，该公司拥有的餐馆正在越来越多的人用餐，其中还包括休闲用餐连锁店Bubba的33和Jaggers。平均检查增加显示了他们的支出。德克萨斯州Roadhouse弄清楚了如何在仅增量价格上涨的情况下维持其价值主张之间取得巨大的平衡，从而解释了为什么客户如此忠于链条。在整个季度，COMP增长相对一致，10月，11月和12月的每月节奏分别为8.3％，6.9％和7.9％。但是趋势在新的一年变得嘈杂。该公司周四晚上表示，与2024年相比，最初七个星期的可比餐厅销售增长了2.9％。这比第4季度降低了一步，但不要惊慌。该品牌由于内部的东西而没有挣扎。有很多影响销售的外部因素，管理层在毕业后电话会议上做得很好。一月份的前四个星期相当不错，增加了5.5％，其中包括2025年元素元旦而不是2024年的1个百分点受益，但它们也受到雪地造成雪的2个百分点的逆风而产生的负面影响。延迟或关闭。支持这些，得克萨斯州Roadhouse正在寻找中高数字中的Comps。在最近三个星期中，由于情人节转移到不同的一天，当然还有席卷全国的寒冷天气，环境变得越来越平坦。总的来说，该公司“保守地估计” 1.5个百分点的负面影响，对日历转移和商店关闭的七周期间的负面影响，而没有包括寒冷天气的影响，这显然也损害了销售。当雨天或雪的天气寒冷时，人们更喜欢在家吃饭而不是外出就餐。这是什么意思？尽管该公司的Comp Update似乎令人失望，但您可以看一下股票图表告诉您，市场知道这将要来。自2月初以来，TXRH 1年德克萨斯路1年股1年的股票已撤回约5％，基本上跟踪了销售放缓。但是，随着天气可能会从这里得到改善，管理层对今年剩余时间的交通增长充满信心，我们认为这种最近的弱点会带来长期购买机会，这是我们1评级所表明的。我们还重申了我们205美元的每股价格目标，这比11月份的股票历史最高高。在周四晚上最初的适度下降之后，德克萨斯州Roadhouse的股价在下班后的交易中逆转了2％，至175美元以上。评论德克萨斯州Roadhouse拥有其大部分商店与特许经营地点。而且，在2025财政年度的第一天，它完成了一项收购13家国内特许经营权的协议。我们希望看到德克萨斯州Roadhouse手头现金收购特许经营权，因为它使公司对餐馆中的所有产品有了更多的控制。难怪其公司拥有的商店的表现要优于该专营权。 2025年，该公司预计其三个品牌，七个国际特许德克萨斯州路公路开业和三个国内特许经营Jaggar的开幕式将有大约30家公司的开业。他们还希望将多达9家较高表现的德克萨斯州路餐厅餐厅搬到新的大型地点，并提供更多的停车位。我们认为，如果愿意，该公司有能力加速新商店的开业，但是管理层更喜欢25至30个节奏，以确保其新商店给人留下深刻的印象。他们对德克萨斯州Roadhouse餐厅的长期目标仍然有900多个地点，高达650多个地点。至于现金申报表，该公司宣布季度股息涨幅为11％，至每股68美分。以每股170美元的股票价格，在周四的常规交易中关闭的地方，新收益率提高到约1.6％。该公司董事会还批准了一项最高价值5亿美元股票的新股票回购计划。这个新计划取代了先前的计划，价值3亿美元。 2025年的指南，管理层重申了其大部分前景。他们继续期望积极的可比餐厅销售增长，包括去年的菜单定价措施的好处，周刊的增长约为5％，其中包括收购特许经营，工资和其他劳动力通货膨胀率为4％至5％。，有效税率为15％至16％，总资本支出为4亿美元。但是有一个轻微的前景调整。管理层现在预计，商品成本通货膨胀率将在3％至4％的范围内，从先前的前景为2％到3％。指南变化的主要驱动力是更新的牛供应期望，预计在2025年的后半部分将比最初预期的更紧密。该公司的利润率对牛肉价格高度敏感，因为这是一条牛排馆连锁店。这可能会在未来的季度内施加压力，但是这些较高成本的抵消将是宣布的菜单价格上涨1.4％，这些菜单价格在4月初生效。尽管价格上涨，但该公司对定价的水平充满信心，维持其日常价值。（吉姆·克莱默（Jim Cramer）的慈善信托基金（Jim Cramer）的慈善信托很长。吉姆在发出贸易警报后45分钟等待，然后在其慈善信托公司的投资组合中购买或出售股票。如果吉姆（Jim）在CNBC电视台上谈到了一张股票，则在执行交易之前发出贸易警报后的72小时等待。上述投资俱乐部信息遵守我们的条款，条件和隐私政策以及我们的免责声明。由于您收到与投资俱乐部有关的任何信息，不存在或创建信托义务或职责。不能保证具体的结果或利润。

一名妇女于2011年3月11日（星期五）进入科罗拉多州阿瓦达市的德克萨斯州Roadhouse餐厅。

Matthew Staver |彭博|盖蒂图像

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